今日市场在多重利好下放量，上次看到8000亿的量能已经是6月14号的事情了。另外那头，苹果和特斯拉阶段性走势强于英伟达，映射到A股同样适用。本质上这两年科技成长类的行情都是映射行情，前面文章跟大家说过，苹果的一连串阳线就是最直观的催化：![]()
说回大A，转融通利好刺激下低位超跌板块轮动，高位虽然补跌，但主线果链全天都有人捞，这里当良性调整看就行，仓位是肯定丢不掉的，当下处在卖了就买不回去的阶段，躺着就行。
前天说过果链这个板块基本由机构资金主导，大票的基本面一直比较白，这里普遍不到30倍估值，个别好的品种甚至不到20倍，身边问了一圈，没配果链或者仓位偏低的仍然占多数。
再往后看，能供大家发挥想象力的细分也还有很多，譬如MR、耳机、安卓AI手机，都还有不少票趴在地板上，消费电子这个行业最大的特性是供给创造需求，尤其自带品牌信仰的苹果，现阶段很多逻辑都是证伪不了，毕竟会冒着可能错过一轮2019年TWS行情的风险。
不仅AI手机，包括自动驾驶、人形机器人以及上述AIOT，本质上都是AI的应用场景，现在全村都指望着通过IOS这个媒介，把AI产品触及到每一位消费者，本身也到了该表现的时间点，只要讲AI应用的逻辑，我一向不排斥，市场的接纳度显然也足。退一步，哪怕这代iPhone16会限区域销售，迭代版Siri也没有特别惊艳，但至少方向是确定的，这一代开始的高端机只会有AI手机。
其它方向上，A股有企稳迹象后的首选之一还有港股，目前国内实际宏观经济的表现并没有前期指数表达地那么悲观，总量角度的判断无非EPS和PE两端，EPS角度，过去的几年里宏观预期导致的负面因素在港股的定价更充分(毕竟跌幅更夸张)，PE角度，港股一向对流动性敏感（体现为上下波动都大），并且这个流动性取决于美联储，最近A股走低的过程中鲍威尔持续放鸽，实际上港股并没有跌。
市场永远是聪明的，从今年初开始算截止到现在南向净买入3500亿+，也就是日均30亿的节奏稳步加仓，外资进来多少没办法统计，但我身边前面爱开空的基本上都已经平掉了，到这里反弹一轮也没考虑继续空，估计后面还会看到他们的配置盘:![]()
我依然认为九条之后整个市场生态会变得更价值、投研的回报会更加显现，长期角度来看，如果整个市场阶段性企稳，没理由放着更便宜的资产不买，哪怕判断错了，这类也属于跌了敢加的品种。所以看来看去，这儿适合长期躺的仓位还是首选港股核心票，如果没开通或者不想选股，恒生科技指数ETF（513180）不失为一个好的选择。![]()
风险提示：本文不构成任何投资建议，仅作探讨交流，请注意市场风险。
