这两天市场的赚钱效应开始走弱，虽然尾盘指数小V，但很多主流方向已经明显有点吃力了。前天说这里大小盘分化已经逼近极值，所谓的极值都是建立在历史数据上统计出的一个相对概念，它确实还可以更疯，但后面的钱有没有必要再去赚，就取决于个人了。当下市场里有几个超高辨识度的票：常山北明/海能达（与任何板块无关）、四川长虹（hw）、双成药业（重组）、宗申动力（低空）、上海贝岭（科技）、银之杰（券商），这儿已经明牌在抱团，具体还能抱几根其实都是猜，但很多别的小市值公司容易A，后面开始整个投机难度会陡增。前天晚上我在星球里和大家聊了下这轮重组的现状，某种意义上讲，它只是这段时间里能涨的标签，本质上是开了张桌子给大家打牌，这就是个先享受然后比谁跑得快的游戏，这个宏观背景里去参与这类虚无缥缈的东西无可厚非，毕竟水牛不买飘的买什么，但至少要明白赚的什么钱：往后看，短期市场情绪调整归调整，牛市的底子依然在，国内和海外的同步宽松才刚刚开始，中期场景下，两三万亿的市场很可能是常态，只要有量就不需要担心没行情做。顺周期这边，以后还是建议大家不要再去看外面的段子，一方面很多推送都是明码标价，你能看到是因为有人想让你看到；再者即便是他自己主动发，很多外媒现在的信息渠道也属于过了N手的包浆信息，就拿昨天这个6+4来举例，可以说毫无新意。还是要尽量把问题简化，所有宏观强相关的行业（消费、黑色、玻璃、水泥），核心矛盾都在地产，而地产的演绎模式是股价在基本面（高频销量）和政策超预期&不及预期之间来回休正，整个中枢大概率是向上的，一些质地还不错，且之前股价已经隐含破产预期的民营企业，低吸的胜赔率不差。所以这里也不用去猜到底什么政策，宏观什么时候能起来，最后归集点都在地产。光伏这个板块也类似，中期来看都会是供给侧的逻辑主导，落地之前会来回博弈，适合平淡期，挑绿的时候捞。科技这边，有逻辑、有业绩的大市值还是可以把底仓留着，整个大趋势没坏，只是短期得磨一阵子，后面是不缺催化的。下个节点就要等美国大选和重要会议落地之后再说了，一波牛市至少炒半年，这才哪到哪，指数向下是没太大空间的，毕竟近期小盘股疯的时候也没把指数给带起来，接下来安心做好自己的节奏就行。![]()
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