先有认知，才能挖到
找准时机，才能下手
逻辑检验，才能捏住
模式内亏损，模式内盈利
祝你好运！
——兰生观察
电动化渗透率持续提升，10月国内电动乘用车批发137万辆，同比增长55%，环比增长11%，渗透率达到50%。
电动车、低空经济、机器人均对于锂电池有着强烈的规模和技术上的需求。
在此背景下，锂电池技术创新不断突破，新一轮设备需求即将爆发。
24Q3电力设备行业表现亮眼，区间上涨22.96%。
从基金持仓来看，三季度末电力设备行业基金重仓市值达3419.38亿元，环比增长41.98%，占全部基金重仓持股的11.95%。
这一数据较二季度提升1.96个百分点，处于2020年以来的55.50%分位。
锂电板块表现更为突出，24Q3整体上涨30.83%。
其中，电池环节涨幅最大，达到33.85%。从基金重仓持股来看，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、科达利、新宙邦等龙头企业备受青睐。
技术创新方面，固态电池产业链正在加速布局：
Quantum Scape启动固态电池QSE-5 B样品小批量生产
华为公布硫化物固态电池专利
宁德时代20Ah全固态电池样品进入试制阶段
长安与太蓝新能源联合发布无隔膜固态电池技术
储能领域需求爆发。
美国大型储能需求持续旺盛，欧洲、中东、拉美等新兴市场需求大爆发。
国内方面，2024年1-10月储能招标量达95.5GWh，同比增长80%。
预计2023-2025年全球储能装机年复合增长率将达到50%左右。
电动车领域，在政策刺激和新车型推出的带动下，今年销量有望达到1280-1300万辆，同比增长36%-38%。
虽然进入传统淡季，但龙头企业排产依然保持较高水平，显示出强劲的需求韧性。
市场普遍认为，2025年全球新能源汽车需求增长有望达到25%。同时，新增产能放缓将推动供需关系持续改善。龙头企业在新产品、海外布局等方面优势突出，2025年开始有望实现量利双升。
需要注意的是，行业发展仍面临技术路线选择、产能投放节奏等不确定性因素。
建议重点关注：
具备成本差异化能力的中游龙头企业
新技术路线相关设备供应商
免责声明：本文非荐股，提及相关公司仅为个人对于市场信息爱好的整理。不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。投资有风险，入市须谨慎！
推荐阅读：
突发！暴涨！半导体公司批量涨停！特朗普上台后产业链迎来前所未有机遇。
文化与旅游深度融合，将文化旅游业打造成支柱产业，行业内相关公司起飞在即
