先有认知，才能挖到
找准时机，才能下手
逻辑检验，才能捏住
模式内亏损，模式内盈利
祝你好运！
——兰生观察
低轨卫星互联网正成为全球科技竞争的新战场。
CZ-8火箭已进入发射倒计时阶段，与此同时，巴西方面正在积极寻求引入中国卫星互联网服务供应商，以打破星链在当地市场的垄断地位。
这一系列利好消息推动相关概念股持续走强。
我国低轨卫星互联网产业正处于加速发展期。
目前，国内已形成中国星网GW星座、上海垣信千帆星座和蓝箭科技旗下鸿擎科技的Honghu-3星座三大万星星座计划。
其中，G60星链计划部署1.5万颗卫星，今年将完成108颗组网，2027年完成1296颗，2030年完成全部星座建设。
在运载火箭方面，CZ-8作为我国新一代中型运载火箭，主要满足中低轨卫星发射需求。
该型火箭采用二级半构型，700公里太阳同步轨道运载能力不小于4.5吨，截至目前已完成3次发射，发射成功率100%。
更值得关注的是，海南商业航天发射场已完成两个发射工位建设，未来将具备年均16次的发射能力。
上海瀚讯作为垣信供应商，深度参与G60星链建设。公司已成功中标低轨卫星星座地基基站与测试终端研制项目，并顺利完成交付。2024Q3单季度营收环比增长83.87%，业绩呈现明显改善趋势。
巴西引入中国卫星互联网服务供应商的决定具有重要战略意义。
一方面，这将打破星链在巴西市场45.9%的主导地位；
另一方面，也为中国低轨卫星互联网产业开拓海外市场提供了重要契机。
巴西方面的这一决定源于多重考虑：
一是避免市场垄断，确保服务质量和价格的可比性；
二是对星链服务稳定性的担忧，特别是在其与巴西政府发生监管纠纷后；
三是看重中国在卫星领域的技术实力，两国在卫星合作上已有超过30年的良好基础。
从产业链来看，低轨卫星互联网产业正在加速推进卫星批量制造、一箭多星发射等关键技术的成熟和商业模式创新。
随着国内外市场需求的释放，产业链上下游企业有望迎来新的发展机遇。
值得关注的是，上海瀚讯作为G60产业链的重要参与者，其业绩拐点已现。
随着公司在研发端的持续投入和订单的逐步兑现，未来业绩增长可期。然而，投资者也需要关注技术创新、产品迭代和市场竞争等风险因素。
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