先有认知，才能挖到
找准时机，才能下手
逻辑检验，才能捏住
模式内亏损，模式内盈利
祝你好运！
——兰生观察
储能产业正迎来发展拐点。
2024年前三季度，中国新增储能装机41.1GWh，同比增长59%。
工信部最新征求意见稿明确提出推动新型储能制造业高质量发展的具体行动，释放政策利好信号。
随着全球能源转型提速，储能产业有望成为继动力电池之后的下一个万亿级市场。
从市场规模看，中国储能市场呈现快速增长态势。
作为全球最大市场，2024年1-9月中国储能招标规模达到42.0GW/109.8GWh，同比增长70%/74%。
根据最新数据，预计2023年全年国内储能装机将达到89.5GWh，同比增长84%。
海外市场同样潜力巨大。
美国方面，尽管受高利率和并网排队影响，2024年前三季度新增装机仍达6.64GW，同比增长52%。
随着美联储开启降息周期，加上FERC发布新的电网规划法案，美国储能市场正逐步改善。
欧洲市场以户用储能为主，德国2024年前三季度新增装机2.97GW。
成本方面呈现量增价跌态势。9月储能系统中标价格明显回落，2小时储能系统平均报价降至0.578元/Wh，最低报价仅0.301元/Wh。电芯价格持续下探，280Ah电芯均价环比下降2.3%，314Ah电芯均价环比下降5.7%。
储能产业快速发展的核心驱动力来自于全球能源转型。
随着风光发电占比提升，传统调节手段难以满足电网消纳需求，大规模储能系统成为必然选择。
从企业动态来看，储能企业保持较高资本开支。
科华数据、上能电气、盛弘股份2024年前三季度资本开支分别同比增长49%、74%、15%。
特别值得关注的是，部分企业海外利润开始显现，如上能电气受益于海外收入增长，2024年第三季度利润同比增长93%。
未来市场前景广阔。
展望2025年，随着量增价稳，储能相关企业业绩有望迎来更显著增长。
特别是海外市场，由于竞争烈度相对较低，具有明显超额利润空间。
市场普遍认为，储能产业正处于类似2015年动力电池的发展阶段。
随着全球能源结构转型加速，储能的市场空间可能超过动力电池市场。
值得思考的是，在竞争日趋激烈的环境下，储能企业如何在降本增效的同时保持技术创新，实现可持续发展？
未来储能行业的竞争格局会否出现类似动力电池行业的寡头垄断？
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