近期，光伏行业迎来多重利好信号。
从供给端看，工信部发布新规范征求意见，对多晶硅能耗提出更严格要求。
从需求端看，行业协会明确提出0.68元/W的组件成本底线。
这些举措能否成为行业拐点，值得市场关注。
供给端正在经历深度调整。工信部7月发布的《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中，对多晶硅项目提出了明确的能耗要求：
现有项目综合电耗需低于60千瓦时/千克，新建和改扩建项目更是要求低于57千瓦时/千克。
这一政策有望加速行业落后产能出清。
需求端也在积极自救。中国光伏行业协会测算显示，一体化企业N型M10双玻光伏组件的含税生产成本（不含运杂费）为0.68元/W。
这一成本线已在市场得到初步认可，10月22日中节能框架招标中，11家企业报价均在0.68元/W及以上，显示行业底价意识正在形成。
更值得注意的是，龙头企业已开始涨价。
10月底，包括隆基绿能、天合光能、晶科能源在内的头部企业相继宣布组件价格上调1-3分/瓦。
这是今年以来首次出现的规模性涨价行为，或许预示着行业正在走出低谷。
当前光伏行业正面临技术升级的关键时期。xBC、0BB、HJT、TOPCon等新技术的突破，不仅能够提升转换效率，还能降低生产成本。这些技术创新正在重塑产业链格局。
前段时间有个重要的行业讨论，结论是铜电镀、钙钛矿等新技术方向，可以打破光伏行业内卷，引领光伏成长空间持续打开。
更重要的是，光伏设备制造商正在向泛半导体领域延伸。
作为泛半导体行业的重要分支，光伏核心设备和零部件制造商具备向更广阔市场拓展的潜力。这种转型不仅能够分散经营风险，还能打开新的成长空间。
机构推荐向泛半导体平台型公司延伸的：英杰电气、晶盛机电、奥特维、迈为股份、捷佳伟创、汉钟精机、高测股份等。
市场普遍认为，光伏行业已度过最艰难时期。随着供给端整顿和需求端回暖，行业有望迎来新一轮上升周期。
不过也有观点提醒，技术迭代带来的产能淘汰可能加剧短期波动，投资者需要保持谨慎。
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