从英硕商科班花到投行实习生，颜值财富我都要

出国前-2024年9月入学：投国内24秋招/英国25 summer intern(return offer）/办申根签

2024年10月：如果要申博，开始联系导师套磁，争取12月份有面试，2025年1月份拿到ofer，25 fall博士)

2024年12月：圣诞假期

2025年1月中下：第二学期开始

2025年2-4月：投国内summer intern/春招/英国补录+英国graduate program)  互联网/四大/快消/咨询/银行

2025年4月初：复活节假期/办美签

2025年5月中：开始考试周

2025年6月：准备和dissertation导师meeting,开始论文写作（投国内秋招fulltime/有return的summer intern) 

2025年9月初：提交论文，正式结束所有课程

2025年12月中：毕业典礼，拿到正式的毕业证书（正式入职）

2026年2-4月：国内春招

   4月初去了某券商投行部在珠三角的新能源IPO项目，运气很好遇到了很有耐心的带教老师以及有趣的实习生同事。

第一周复盘总结

（一）写并购方案材料

     因为刚刚来还没有上手穿行测试之类的活，mentor先让我参与写帮助某化工公司并购的材料以及pitchbook的工作，同时学习了一些相关的实操知识

• 企业的相关数据：如财务年报等查找可以用荣大二郎神 或者是巨潮咨询

• 相关监管规则：如深交所上交所发行的规范性文件，可以用春晖投行在线。然后搜索相关关键词，比如说并购/资产重组，查找你写材料所需要的相关规则

  
  

   写材料可以多看看行业研究报告以及会计专硕的论文之类的，同时注意语言的润色以及字号格式的规范。

（二）函证

    制作函证→各中介机构更改发函信息→发行人给三份询证函盖章（公章+法人章+财务章）→中介机构发出→对方盖章回函并发给中介机构→整理回函信息并做好记录

Ps：每天早九晚十，一周工作六天，mentor们更累，据说工作到12点，周末没有休息...anyway可能金融男都比较自律吧，mentor们晚上9点会去健身（摸鱼好时机）

• 找实习的经验:在找实习之前要把项目摸清楚再去，问清楚工作的内容还有工作时间，具体工作地点，比如我们项目组并不在市中心办公，有的小伙伴可能就会因此犹豫

  
  

   而且mentor的态度也很重要，如果在与mentor交流时发现有不对劲的地方最好提前有准备，mentor的风格是实习体验感很重要的一part。

   我的mentor就是比较耐心地给我解释了实习工作内容还有他们的项目进度，为人也比较温和不太push，实习也没有任何不对劲的感觉，所以目前实习很愉快。

   同时在实习前建议看一下项目组之前做过的招股书还有查一下发行人业务，会对整个工作内容认识更深。

第二周工作内容

（一）帮助写上市项目建议书的”上市审核重点关注问题“部分 一般的模版是：

1.查找相关法规，利用春晖投行在线或者gzh上的较权威的推文

2.IPO审核关注要点：即一些可能会被问询到的问题，比如入股对价的公允性及是否涉及股份支付或者是否影响独立性与持续经营能力

3.相关案例：荣大二郎神勾选ipo，搜索相关关键词，得到有些会被问询到的问题，对应要写的栏目关键词，比如“关于客户或供应商入股”方面

4.处理建议：针对问题可以有哪些应对措施。如关于知识产权方面：如果出资程序不合法合规，如未履行评估程序、未办理权属变更手续等，应聘请资产评估机构、验资机构进行追溯评估、验资复核，及时补办产权转移手续等

（二）资料梳理

      利用天眼查、企查查核查关联方信息，分析关联交易对企业经营的影响。

第三周啦

     这周做的工作内容偏基础（或者说比较dirty work) 主要是帮mentor画ppt和收集项目相关资料（如招股书和第x轮询问之类的）就简单说下其他的感受。

▪️个人感觉投行实习最好能去项目地。exposure会提高不少可以直观感受发行人是什么样的公司（从公司环境 员工工作氛围 对待券商的态度等方面）。

▪️在一起办公的话可以观察老师们平时如何和IPO相关人员进行对接（比如发行人财务部 事务所会计师 律师等）。某些情况下实习生的工作也会需要和企业人员直接进行沟通 （比如企业会计 ）。

    平时还可以旁听老师在讨论什么，解决什么问题（比如相关法人持股方面出现问题影响上市怎么办），有助于了解该阶段比较核心的工作是什么。

    这样不至于将视线仅仅局限在自己需要做的杂活或者dirty work上。结果做完感觉自己并不了解项目全貌或者自己做的这些对上市有什么作用，感觉什么都没学到。

▪️投行很需要会计知识（特别是项目前期，一直在想如何帮发行人解决财务方面的问题，比如研发活动可以想尽办法多帮发行人归类 达到减税的效果）。

    也要大致理解公司业务逻辑，判断会计数据是否合理，一般带教都是cfa cpa都拿下的。

▪️进入职场上班环境须慎重考虑：一般出差只能住酒店/周围民宿，行动受限&无聊&生活不便利以及mentally and physically的累……心情很容易暴躁，需要找办法自我调节。

实习第四周（出差版）

     出差郑州：参与某化工设备制造公司的IPO早期尽调工作。主要工作包括：落地企业内控建设、ERP上线实施、流水核查以及立项资料准备。

（一）关于内控

     例如对报告期的销售与收款业务执行穿行测试，识别发行人销售与收款业务相关流程和关键控制点，检查各项控制点的执行情况，评价销售与收款业务的内部控制运行是否有效，以及评价企业组织架构是否清晰等

（二）生产使用类模具的会计处理

    例如汽车零部件，客户要求定制化研发的新的零部件模具，可能后续会将此模具投入生产。

    在研发时一次性计入研发费用。后续投入生产时确认为固定资产或长期待摊销费用，通过折旧计入生产成本（未与客户签订模具成本费用协议且单价不低的情况下）

（三）ERP上线实施

    前期尽调可能发现企业这边内部控制制度不太完善，同时企业只有OA系统，ERP系统更适合制造型企业，于是建议企业进行ERP上线实施。

• ERP和OA的区别：

OA功能包括：主要是负责管理公司事务性流程，比如像是企业内部的通讯、信息发布、文件管理、工作流程、 会议管理、车辆管理等。

而ERP功能包括：企业或者工厂的生产、采购计划、销售计划、物料需求计划、利润分配、财务预算和人力资源计划等。

• （1）目的不同

    OA办公系统主要帮助企业解决内部事务性处理，有利于企业更好的辅助管理，从而进一步提高办公效率和管理水平。

    而ERP企业资源计划主要帮助企业处理业务流程，系统通过处理原材料等实物的数据性资料，从而降低成本，帮助企业提高企业各环节运转效率，从而实现企业的降本增效。

• （2）服务对象不同

    OA办公软件适用于企业的多个部门之间的协作，几乎适合所有的企业使用。

而ERP企业资源软件更多适用于一些制造型工厂或企业使用，负责企业生产管理的信息化。国内用的比较多的应该是用友U9或者是金蝶。

P.s.针对不同的企业会有相应的定制化改进。以这家企业为例，进行ERP上线实施之前首先要制定好业务流程（比如需要什么数据，由哪些部门来监督，落实)→由于ERP软件本身是比较标准化的，那么更适用于传统制造型企业可能需要添加功能，则需要与软件方面沟通进行改、删 →完备之后进行数据的录入→软件试运转，可能测试3周左右→继续调整→确认ERP投入使用。

投行实习第五周

1.写报告/底稿/尽调/会议纪要/做ppt的同时穿插一些听歌、看小说等行为。

2.再也不幻想成为金融巨🐊。

3.爱看徐舟OnTable。每天刷关于投行男的段子，并到处转发，同时为“不让他开发票就老实了”的评论点赞。

4.不回带教消息。

5.线下到班时间不早于十点，下班时间能多早就多早。

6.不相信带教的pua和画的大饼。

7.学会了给自己找实习生（不支持背调，无实习证明）。

8.开始考虑别的职业方向。

     平和是静态的幸福。希望我的分享能为迷茫的你提供一些帮助~

还想继续探索Flavia_一颗番的分享吗！快来关注博主小红书一起追连载蹲更新吧～

很多小伙伴在lala陪伴下拿下投行、咨询、互联网、四大等的日常实习/暑期/秋招offer呢！

我们的辅导内容主要包括定制化专属导师1v1辅导、无限次Mock模拟面试、简历修改、项目复盘、笔试讲解

此外！还会有全平台视频录播课程及笔试面试真题题库分享，也还会有辅导老师和专属jd定制服务！欢迎详细咨询了解~