作者|潘磊
美国在对中国持续输出的芯片战中，明显失态了，疲惫了。
全球第一强国并没有从此前的芯片围堵战中吸取教训，反而加倍下注！
当地时间12月23日，白房子发布了一份简报，称应对所谓的“国家安全威胁”，对中国生产的成熟制程半导体，展开臭名昭著的“301调查”。
但对大多数中国人来说，早已对此无感。
因为你老美连华为的Mate 60手机芯片都封锁了个寂寞，现在又把黑手伸向成熟制程，基本算是吃饱了撑的。
某种程度上，这是猴子敲锣般的无能狂怒。
这充分说明，冲昏头脑的老美不能被说服，只能被天启。
不过这也预示着，中美两国都知道的一个事实，那就是这场芯片战争不会轻易结束。
有人甚至认为，“芯片已经是一件事关中国国运的大事”。
充满敌意的芯片帝国
科学作家万维钢就在为克里斯·米勒的知名畅销书《芯片战争》写的序言中说，中美围绕芯片展开的科技战，“不是一场寻常的争夺”。
万维钢在这篇文章中提出了一个惊人的观点，即当今中国的经济和科技发展水平，不但比不了美国，甚至连上世纪80年代正在崛起中的日本都比不了。
在万维钢看来，米勒这本书可以纠正中国人在芯片领域的“三个错误认知”，即能造出原子弹也能造出高端芯片，政府主导，以及在芯片领域独立自主。
总体而言，米勒这本书的基本观点是，芯片是美国人的拿手好戏。
在这个生态中，技术、光刻机，以及日韩盟友，构建了一个对中国充满敌意的芯片帝国。
这的确跟大国竞争有关。
毕竟当俄罗斯人窘迫到拆洗衣机以获取芯片时，芯片早已成为一种战略物资。
但对中国人来说，情况尤为不同。
自从2018年美国政府亲自下场制裁华为以来，开创了一个恶劣的先例——全球第一强国（同时也自称是最推崇自由贸易的国家），不惜以污蔑造谣的形式帮助自己国家的公司打压竞争对手。
几乎所有中国人都相信，如果没有美国横加制裁，华为或许早已成为全球第一智能手机制造商，以及世界最大的5G供应商。
这激发了中国人的创新斗志。
随着Mate 60手机的成功发布，也正式宣布了美国在芯片的先进制程领域，对中国维持数年的高强度“小院高墙”策略已经破产。
Mate 60系列手机表明，美国对于先进制程的封锁已经无法阻止华为。
这让一直鼓吹在芯片方面对华采取强硬态度的美国商务部长雷蒙多，哀叹在芯片竞赛中“试图阻挠中国是‘白费工夫’（a fool's errand）”。
但在另一个领域，有一场隐秘的战争却从未停息。
以TI（Texas Instruments，德州仪器）为代表的美国芯片巨头，正在通过技术、规模抑或是价格战，在成熟制程领域向中国芯片企业发起猛烈攻势。
芯片危机给了中国人机会
跟7nm、5nm、3nm乃至2nm等先进制程芯片目前主要应用于高端智能手机有所不同，成熟制程芯片集中在28nm以上，主要用于汽车、家电等几乎你能想到的所有工业品。
换句话说，成熟制程芯片的应用场景，要远远高于先进制程芯片。
因为芯片作为一个成熟产业，极其讲究三个“终极KPI”的和谐统一——Performance 性能 、Power 功耗 、Area 尺寸。
至少在当前阶段，类似于汽车或者家电等工业品，并不需要支付昂贵的费用，实现最大的性能、最小的功耗或者尺寸，而是对可靠性提出了更高要求。
这正是成熟制程最擅长的。
因为成熟制程早已经过了用户验证，技术性能趋于稳定，而且通过大量出货，在芯片这个讲究绝对规模的领域内摊薄了成本，从而能够以更低价格提供给下游组装厂或者方案集成商。
如果按照这个商业逻辑，中国企业在成熟制程领域几乎无法获得任何机会。
原因也简单——中国芯片公司即便做出了芯片产品，也无法获得客户。
《芯片战争》那本书中告诉我们，花费1亿人民币造出一颗芯片没有任何意义。
芯片的特性决定其必须保证大规模制造、良品率、迭代更新速度，同时还得很便宜，然后才有客户愿意买。
但很显然，中国的创业者最擅长抓住机会，尤其是竞争对手犯错误的机会。
从2020年突发于智能汽车领域的“缺芯潮”，瞬间打乱了成熟制程芯片运行多年的江湖规矩。
在这之前，汽车芯片就像大多数成熟制程芯片一样，多年来一直维持一种相对稳定的供需状态。
但中国智能汽车的崛起改变了一切。
普遍而言，一台传统燃油汽车需要搭载500-600颗芯片，而新能源汽车则需要搭载约 1000颗，高端智能车型甚至超过2000颗。
到了L4级别自动驾驶时代，单车搭载的芯片将超过3000颗！
车企需求的剧增，瞬间拉爆了芯片厂的产能。
原有的供需平衡被打破了，并直接催生了一大批“芯片倒爷”。
以往售价一颗几块钱的芯片，暴涨了几十倍。
车企从未想过，有朝一日会被芯片“卡脖子”——但凡少了一颗芯片，车子就无法下线。
为了搞到芯片，这些主机厂堪称挖空心思。
自然而然地，车企获得了教训——芯片需要Plan B。
那么谁能扮演这个角色？
当然是那些之前费尽九牛二虎之力，也打不进车企供应链的国产芯片企业，也就是那批知名的“XX微”军团。
车企为了尽快在芯片方面保供，开始主动接触国产芯片公司，甚至主动缩减测试验证周期，以实现芯片快速上车。
中国是全球第一大汽车市场，同时也是全球第一大新能源汽车市场，由此催生的巨量芯片需求，对国产芯片产业的推动力度堪称惊人。
2022年，国内模拟芯片公司数量超过1700家，上市公司达到20余家。
这些芯片公司，开始从各个方向上撕咬由TI等传统国际芯片巨头把持的成熟制程芯片市场。
投资者也对国产芯片公司趋之若鹜。
有那么一段时间，有关“国产芯片赢麻了”的论调比比皆是。
国际大厂祭出血腥价格战
但国际大厂的反击，很快就来了。
因为他们感受到了一种要被中国人支配的恐惧。
多年以来，中国人在产业逆袭道路上持续复制一个路径——大幅落后-小幅落后-不相上下-小幅领先-大幅领先-遥遥领先。
家电如此，手机如此，高铁如此，5G如此，看上去芯片产业也要如此。
几乎所有人都相信，中国一定会出现自己的“TI”，并号令整个芯片界。
所以对于TI本尊来说，这是需要反击的时刻，而不是坐以待毙。
2023年5月，TI全面下调了在华芯片价格，有些产品直接给出5折，甚至更高的折扣。
对于TI这种国际芯片大厂来说，向中国芯片企业祭出价格战显得颇为滑稽。
但TI已经顾不上面子了。
一切在于份额，份额就是一切。
包括国内芯片头部企业圣邦微，纳芯微，兆易创新、矽力杰等，都成了TI的靶子。
而且TI手里的价格战武器有很多。
在芯片领域浸淫数十年，TI洞悉有关芯片的一切，包括中国玩家的成本线。
这让TI可以贴着成本线，精准打击来自中国的竞争对手。
值得一提的是，TI手里也有足够的钱支撑价格战。
2023年，TI净利为65亿美元。
另外，TI也充分受益于地缘政治。
根据美国《芯片与科学法案》，TI将获得16亿美元，以支持其12寸晶圆厂的建设，这能让其将芯片生产成本削减40%。
换句话说，TI的降本紧锣密鼓。
对于中国芯片厂商来说，另一个坏消息在于大环境也变了。
缺芯时代芯片属于卖方市场，但现在则是典型的买方市场，TI的降价，再加上其提供的成熟捆绑方案，车企几乎无法拒绝这种影响力。
车市从未停息的价格战，也无时不刻不在提醒中国芯片企业，价格没有最低，只有更低。
2021年缺芯时代被炒到70元一颗的“稳压器”，今年的价格已经跌到了0.5元。
糟糕的是，车市价格战完全没有平息的迹象。
现在汽车行业的共识是，2025年车市竞争将会更加惨烈。
这种惨烈反馈到芯片这个上游产物，就是存亡时刻了。
对于国产芯片公司来说，如果年度营收无法达到3亿元人民币，前景难料。
中国TI呼之欲出
外有TI等国际巨头打压，内有车市价格战疯狂压价，看上去国产芯片公司又一次站在了悬崖边缘。
但情况也许并没有那么糟糕。
TI能够根据美国的《芯片与科学法案》获得巨额资金，并拉低成本在中国市场倾销产品，打压中国芯片产业，但中国也有自己的产业政策。
2020年年底，中国正式出台了《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，强调要突破车规级芯片、汽车操作系统等关键技术和产品。
2024年1月，工信部发布的《国家汽车芯片标准体系建设指南》提出，到2025年将制定30项以上汽车芯片重点标准，2030年制定70项以上汽车芯片相关标准，基本完成对汽车芯片典型应用场景及其试验方法的全覆盖。
2024年12月3日，中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会、中国半导体行业协会在北京发表《声明》，认定美国芯片不安全、不可靠，建议国内企业从今以后谨慎采购美国芯片。
这几乎是对美国芯片的全盘否定。
同样的，这也对中国的智能汽车企业具有巨大指引效应，并为国产芯片企业提供发展助力。
另外，中国手中最大的牌，在于自己本身就是全球最大芯片市场。
2023年，中国大陆芯片出口占全球芯片出口总量的比例已达到26%。
但到了今年，情况居然开始逆转。
2024年前7个月，中国芯片出口额高达6409.1亿元，同比增长25.8%。
按照这个趋势，中国将会成为全球第一大芯片出口国。
所以中国芯片正在发挥规模效应——众所周知中国是全球第一制造国，产能从来都不是问题。
这就又回到了上文所说的那种中国产业逆袭的典型逻辑——从落后到并跑，再到领先。
同时，中国芯片企业也同样具有共同的优势，即能够为客户提供更好的服务，更快的响应速度，以及更低的价格。
毕竟在价格战方面，中国人是专家。
在这个过程中，“中国的TI”呼之欲出。
当然，不甘心的美国正在筹划对中国的成熟制程芯片产业下手。
但应该屁用没有。
当美国以全球第一强国的资源，去围堵中国先进制程芯片却遭遇失败就表明，限制应用范围更大、技术早已被中国突破的成熟芯片产业属于天方夜谭难。
这会改写芯片产业发展史——尽管美国取得了前几次芯片战争的大胜，但这一次与中国芯片产业的PK，将会遭遇一场史诗级大败。
事实上，当一个昔日的芯片BOSS被打得露出血条时，就表明它并非不可战胜。
借用杨绛先生的一句话——鹰酱的问题是读书不多，但想的太美。
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