上周四，越南政府宣布要求Temu暂停了往越南的跨境电商业务。SHEIN也已经按照要求暂停了在越南市场的业务。越南政府其实上个月就已经要求两家在11月底之前完成在当地的注册 - Temu表示已经提交了注册申请，但是不确定什么时候能够得到批复。
上周墨腾insights核心团队一半在休假，一半在陪同欧洲朋友走访上海和浙江的跨境电商和物流生态。过程中也和一些朋友交流过了这次越南事件的一些看法。这里向大家分享其中的一些吧：
这次暂停其实对Temu还是挺伤的 - 虽然越南在这个阶段对Temu来说并不是一个很大的市场，但是毕竟一天数十万单的包裹和上百万美金的GMV现在至少暂时没有了；
而且这个应该是Temu在将近90个国家和地区开展业务之后第一次整个国家的运营被迫暂停。在东南亚和拉美等地的其他国家社会上也有对Temu关注的声音 - 虽然这些声音大多数还没有到能够影响决策的程度，如果在越南的这个情况不能被翻转的话，不排除这会给Temu在其他国家的运营带来更大的挑战；
其实越南官方在Temu 10月开站之前就已经开始高度关注中越跨境电商的发展了。8月越南官方共青团在胡志明的《青年报》发表的一篇文章《中越边境上，布满了跨境电商仓库》引起了很多人的注意。墨腾团队8月底在胡志明交流考察的时候当地体制内和业界的朋友都在讨论这个 - 不管是见面还是在Zalo群组里；
显然体制内大家对于应该怎么应对当时是有不同的想法的。我们在交流中给大家的意见是中长期应该好好利用一下，把广西/云南-越南这条线建设成跨境全球卖的新一级（这里面还有很多基础设施提升的空间）。不过短期对政府来说可能更重要的是规范和征税，让大家在同一个起跑线上规范发展；
进入市场一个多月的时间日GMV能够达到百万美金的水平，越南市场对Temu的反应应该超过了很多人的预期。这里可以参考下之前的一篇文章《越南人对Temu营销的看法：“让你无法停下来”》；
顺便说一句，感觉SHEIN也挺憋屈的 - 在不同市场不是因为自己的原因而是因为同行用力过猛变成了政策的连带受害者。但是这样（被连带）的情况在目前的地缘环境下可能会一直存在，所以这里面就很考验管理层的资源分配能力了。不管和SHEIN、Temu还是其他的跨境平台 - 可能需要跳出互相之间的竞争联合起来对海外的利益相关者发出一些全行业的正面声音。这里可以参考下以前微软是如何做行业游说的；
至于之前市场上盛传的Temu想通过收购以前京东投资过的越南本土电商平台Tiki来实现在市场上的合法化，这个我们当时感觉可能希望不大。因为Tiki应该除了一些物流资产之外其他对Temu来说并没有价值，双方在估值上可能预期差距不小。而且从当时的角度看来，Temu也应该不认为越南的准入会像印尼一样昂贵；
越南整体电商虽然整体的天花板比较低，但是最近的发展还是挺让人兴奋的 - 即使过去两年越南已经是东南亚最快增长的电商市场了，整体的渗透率其实还是在10%左右。再往上还有很大的提升空间；
这个过程大概率会磕磕碰碰的。9月的时候墨腾做过一个投票“你对越南跨境电商接下来的发展怎么看呢”，结果票数最多的分别是“中国人越南人一起卷，价格压太低了，没什么利润”和“太快太急，越南政府会出手限制的”。大家的认知都很清楚。
