大势观澜2019笔记：动员-聚变-同频
文摘
2024-10-12 07:35
陕西
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2019年，在经济发展的浪潮中，和君咨询王丰以《大势观澜2019：我不是药神》的视角对中国经济进行了剖析，总结过去一年经济形势，以及对未来发展方向的探索之路。2018年，中国经济呈现出复杂的态势。从国内生产总值（GDP）来看，中国GDP达到了90.03万亿元，相较于2017年增长了6.6%。然而，当以美元折算时，增长却基本停滞。人均GDP接近1万美元，虽逐渐接近世界平均水平（1.1万美元），但仍存在差距。在贸易方面，中国贸易顺差为3518亿美元，其中对美贸易顺差3233亿美元，同比扩大17.2%，不过总体贸易顺差呈现收窄趋势，收窄幅度达到16.2%。年末外汇储备同比下降672亿美元，这些数据反映了中国经济在国际经济环境中的复杂处境。2018年，全球资本市场遭遇寒冬，普跌成为主基调。A股更是领跌全球主要资本市场，90%的资产类别在这一年录得负美元回报，这一情况堪称自1901年有记录以来最为糟糕的一年，甚至比大萧条时期还要严重。这种全球性的资本市场动荡，无疑给中国经济带来了巨大的外部压力。尽管面临诸多挑战，中国在国际合作方面仍取得了一定进展。2018年，中国已与30多个国家签有货币互换协议，总金额超过3万亿。这一举措不仅增强了中国与其他国家在金融领域的合作，也为稳定国际金融市场做出了贡献。同时，境外机构投资者持有人民币债券总量已达到1.71万亿元，同比增长51.46%，显示出人民币在国际金融市场中的吸引力逐渐增强。随着国际形势的日益复杂，尤其是中美之间的争端不断升级，中国经济面临着前所未有的挑战。正如朝鲜战争停战谈判的打打停停，中美之间的争端在未来几年也呈现出这种不稳定的态势。基辛格曾言“中美之间再也回不到过去了”，这意味着中国的发展必须在斗争中求生存求发展。在这种背景下，动员全社会资源和力量成为关键。首先，要保障基本民生需求的供给且确保成本稳定，这是经济稳定发展的基石。只有人民的生活得到保障，社会才能稳定，经济发展才有坚实的基础。其次，搞好军民融合、国企改革、不良资产处置等工作至关重要。军民融合能够促进资源的优化配置，提高国家的综合实力；国企改革有助于提高国有企业的竞争力，使其更好地适应市场变化；不良资产处置则能够净化金融市场环境，防范金融风险。再者，搞活资本市场引导社会资本的合理流动，培育新动能。资本市场是经济发展的重要引擎，合理引导资本流向科技创新和战略新兴产业，能够为经济增长注入新的活力。此外，增强全民安全意识，治理社会乱象，能够营造一个良好的社会环境，为经济发展保驾护航。最后，建立开放包容和民族自信的文化价值观，能够增强民族凝聚力，提升国家的软实力，使中国在国际竞争中更具优势。2018年，科技进步呈现出令人惊叹的态势，产业进化的步伐日益加快。在食品领域，全球素食食品消费增长300%，比尔盖茨投资的“人造肉”公司Beyondmeat已提交IPO申请，首发融资1亿美金。这一现象的背后，是人们对健康和环保的关注度不断提高，同时也反映了科技在食品行业的创新应用。畜牧业生产长期以来占用了大量的资源，包括世界上30%的土地和超过25%的淡水，其温室气体排放量更是相当于全世界所有汽车、卡车、火车、船只和飞机排放量的总和。“人造肉”的出现，有望改变这一现状，实现食品生产的可持续发展。在交通领域，自动驾驶汽车公司waymo开始出租车商业化运营服务，其最新估值高达1750亿美元，相当于传统汽车三巨头的市值之和。中国蔚来汽车也成功IPO，市值最高接近千亿。自动驾驶技术的发展，将彻底改变人们的出行方式，提高交通效率，同时也对传统汽车产业带来了巨大的冲击。在支付和医疗领域，科技进步同样令人瞩目。全国300多家肯德基已经支持刷脸支付，“双11”的数据显示，刷脸和指纹完成的支付高达6成。美国医学杂志刊文称，借助深度学习算法DeepGestalt，可以帮助医生通过分析人们的面部照片来发现罕见遗传病，准确率高达91%。这些科技创新不仅为人们的生活带来了便利，也为产业发展提供了新的机遇。科技进步如核聚变一般，具有致命的和颠覆性的威力。企业发展若停滞不前，必然是自身没有找到正确的方向或者缺乏自我变革的勇气。当前中国产业面临的核心命题是核心企业的全面更新换代。“物联网+大数据+人工智能+产业新科技”将聚变出全新的商业模式，谁能率先完成布局和设计，谁就将成为新的产业龙头。为适应这一趋势，企业必须构建“前台-中台-后台”的组织模式，建立以人才管理为核心的组织部体系。未来资本市场将呈现冰火两重天的局面，超预期上涨和低位闪崩将同时并存，这正是资本市场有效性的体现。过去以“业绩对赌”和市盈率估值的“傻瓜式成长”模式将一去不复返，传统企业将面临“利润陷阱”（利润上升，市值下降），能否与科技聚变出新商业将成为企业估值的核心标准。在众多领域中，人工智能、新基建、软件平台、安防必将成为风口。2018年，中国经济在消费市场和企业发展方面呈现出一些新的特点，这些特点体现了经济发展中的“同频”现象。在电商领域，拼多多超越京东成为中国第二大电商平台，月活用户达2.71亿，活跃买家年度平均消费额为1126.9元，平均订单达26.56笔，全社会每产生5个包裹，至少有1个来自拼多多。拼多多的成功，得益于其精准地把握了中国消费市场的分层和多样性，与一部分消费者的消费需求同频。在消费市场的其他方面，中国成年单身人口超过2.4亿，预计未来达到4亿。过去一年，天猫迷你款的销售增速比普通款高出15%，迷你微波炉销量增长970%；宠物经济规模近2000亿。这些现象表明，单身经济、迷你经济、宠物经济等新兴消费经济形态正在崛起，它们与特定消费群体的需求和生活方式同频，成为极具潜力的商业领域。在企业总部迁移方面，2018年通用电气被剔除道琼斯指数，GE将其总部从康乃狄克州迁至波士顿；博通将总部从新加坡迁至美国；耐克将总部从波特兰迁至了纽约第六大道。这些企业的决策反映了它们在全球经济格局调整过程中，试图与新的市场环境和产业发展趋势同频。中国经济具有足够的市场纵深，区位时差、消费分层、多样性等既产生了不平衡不充分的问题，同时也带来了足够多元的商业种群。县域经济、单身经济、二次元经济等等都是极具潜力的新种群，未来与这些方向同频的公司将有可能成为新的独角兽。中国城市面临新一轮的产业重塑，人口素质结构与产业发展需求的同频至关重要。城市升级本质上是人口的升级，未来人口红利将从把农业人口转化为工业人口，转变为把工业人口转化为技术人口、高端服务人口。因此，构建城市人力资源战略，打造新型技校和服务人才培训机构将成为城市发展战略的重点。然而，经济萧条的根源之一是“智商衰退”。便捷的互联网让人们过度依赖电脑，而忽视了人脑的作用，碎片化的快餐学习方式导致思维的碎片化。如果长期与各种低营养快餐式学习和娱乐同频，独立思考力的缺失将成为必然趋势。因此，建设一个开放、包容性增长、自我超越的学习型组织是关键，企业应引导群体的精力和注意力同频于那些具有长期影响力的事物。对于企业而言，决策过程中很容易陷入与企业家自身、过去成功的基因同频思考状态，但时过境迁，“放眼全球，我们正面临百年未有之大变局”，企业应与市场同频、与政府同频、与国势同频，这才是企业决策思考的源头和理性选择。中国作为后发经济国家，在经济发展过程中不得不面对资本金、技术、管理等方面不足所带来的矛盾困境。就像《我不是药神》中所描述的那样，国外药厂为了承担创新风险需要获取暴利，病人为了生存却买不起昂贵的药品只能选择便宜的替代品，警方则需要依法执法，法在情先。基于各自的立场，三方都没有错，但这种矛盾却陷入了僵局。如何摆脱这种僵局？在现实经济发展中，同样需要国家体制力量和个体的共同努力。如果国家力量羸弱，大家都只注重自身的利益诉求，那么结果将是一场悲剧。因此，一方面要依靠国家体制力量发挥效力，动员全社会资源和力量，突破困难障碍，干一件成一件，不断壮大国家的基础实力；另一方面需要出现一批像“两弹一星”元勋一样，站稳立场，不计个人得失做好实业，造出“核武器”，与国家体制力量同频共振，共同推动中国经济向前发展。
