大势观澜2020笔记：冲击-退烧-新秩序
文摘
2024-10-09 07:32
陕西
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2020年2月4日立春，和君咨询董事长王丰以网络直播的方式分享《大势观澜2020：我和我的祖国》。电影《我和我的祖国》由7个小故事组成，生动地展现了在新中国成立后的不同历史阶段，个人命运是如何与祖国命运紧密交织在一起的。从开国大典到扶贫故事，这些故事犹如历史的脚印，深刻地反映了中华民族在面对困难和挑战时不屈不挠的精神，让人们更加深刻地认识到每个人的命运都与国家的命运息息相关。从2010年到2019年，大势观澜的主题随着中国经济的发展而不断变化。2010年的“梦幻中国”，那时中国经济呈现出梦幻般的高速增长，两位数的增长速度使得加杠杆拼命发展成为当时的主要策略。这十年间，中国经济的发展仿佛经历了一个轮回，从高速增长逐渐走向面临挑战的高质量增长阶段。2019年中国资本市场既有亮点也面临挑战。一方面，沪深300指数涨幅超过了表现亮眼的美国资本市场众多指数，MSCI年内三次调高中国A股纳入因子至20%，富时罗素指数将A股纳入，标普道琼斯也将中国A股上市公司纳入标普新兴市场全球基准指数。这表明代表中国经济的核心资产受到了国内外资本的青睐。另一方面，从全球范围来看，2019年全球资本市场总市值增长超过20%，达到85万亿美元，是近十年来表现最好的一年。但同时，全球债务规模已超过全球经济总量的3倍，全球货币宽松潮回归，低利率甚至是负利率呈蔓延之势，美国公司在全球市值100强企业中占据主导地位，国际社会深陷债务危机。在国际层面，中美之间的较量对全球格局产生了重大影响。这种较量以贸易战、资本战、技术战和地缘政治战等形式呈现，不仅加剧了全球的不均衡和治理体系的脆弱性，还可能进一步升级，制造出更多改变全球格局的重大冲突。尽管双方签订了第一阶段协议，但从历史经验来看，矛盾难以调和。此外，全球还面临着治理赤字、信任赤字、和平赤字和发展赤字四大挑战，国际安全失序，社会动乱多发，非传统安全威胁凸显，风险点显著增多。例如中东局势紧张、英国脱欧、各种疾病肆虐以及全球多地发生火灾等事件，都让和平与发展的主题受到了极大的抑制。同时，突发事件可能会持续发生，就像这次武汉疫情一样，它考验着社会与经济中的薄弱环节，也让人们意识到在巨大的人口流动背景下，疫病风险是发展过程中必须面对的问题。然而，冲击并非完全是坏事。从历史经验来看，每一次的外部冲击都会考验竞争者的实力，2020年的冲击也将淘汰一些弱者，使强者更加强大。对于企业而言，这是一个思考生存和发展的关键时刻，需要在“停摆”的环境下寻找机会，弥补自身的短板，积极作为，而不是消极防御。中国固定资产投资增速在2019年为5.4%，低于GDP的增速，这表明投资热潮可能正在消退。其中，制造业投资、基础设施投资增速都有所回落，而房地产开发投资虽然仍保持较高的增长速度，对稳增长起到了重要作用，但这种拉动效应在未来是否能够持续仍存在不确定性。在社会生活方面，“996”成为网络热议的话题，中国人的平均工作时间过长，睡眠时间大幅减少，每年因猝死的人数超过50万。同时，结婚登记数量创10年新低，乘用车销量、观影人次、横店开机率以及电视剧备案数都呈现下降趋势，北京、上海、深圳甲级写字楼空置率也在20%左右。这些现象反映出过去几十年中国经济和企业的快速发展是以巨大的透支为代价的，人们面临着焦虑和健康问题，社会消费欲望也可能逐渐减弱，陷入低欲望社会。面对这种情况，是继续“发烧”狂奔还是冷静下来成为了一个需要思考的问题。政府应尊重市场的调节作用，让企业家发挥其才能，而企业也需要学习日本企业的经验，注重资本、学术和企业管理经验的积累，避免头脑发热地一路狂奔。疫情期间出现了许多新的现象，如火神山医院建设有2000万“云监工”，众多企业参与抗疫物资采购，免费开放远程协作办公服务，电影免费播放，教育课程免费直播等。这些现象为未来的产业发展提供了新的思路，可能孕育出全新的产业秩序。Z世代（98年之后出生的人群）开始登上历史舞台，他们在中国人口中占22%，在全球占30%，开支超过4万亿，贡献了近20%的奢侈品消费。他们的价值观深受互联网影响，其消费行为和对未来世界的构想与以往的generations有很大差异，可能会创造出全新的社会和产业秩序。同时，随着芯片和集成电路的升级，智能终端将遍及社会各个角落，未来企业的数字化转型将成为战略重点，需要董事长亲自抓，以布局全新的数字经济赛道。环境气温升高带来了一系列问题，如全球气候变暖导致台风数量和强度上升，许多物种面临灭绝风险。这不仅影响人类的生活，也让企业意识到需要思考与环境的相处方式以及未来的生存空间。环境因素将在未来的企业战略决策中占据重要地位，成为影响企业竞争的关键因素。建立社会文明的新秩序离不开教育。教育的本质是人格教育，中国要想跨越中等收入陷阱，科技是第一生产力，教育应成为第一国策。提升国民素质对于中国的发展至关重要，只有教育发展好了，才能为科技创新提供人才支持，才能实现社会的进步。2020年大势观澜的三个关键词——冲击、退烧和新秩序，合在一起可以用一个“斗”字来概括。与2019年的“扛”字相比，2020年需要更加积极地面对困难，有所作为。中国经济要在冲击中改善体质，通过逐渐退烧来提升品质，让“新秩序”茁壮成长。在商业和投资方面，要在冲击制造的波动中寻求机会，投资那些不可替代的“资源”，积极寻求和拥抱那些能够创造产业“新秩序”的公司。2020年能够敬天爱人，以积极的态度应对各种挑战，相信中国在经历了这些困难之后，必将迎来更加美好的未来。
