汽车数据专报
第301-1期
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01
车企财报
小米汽车卖一台SU7亏6万
8月21日，小米集团发布的2024年第二季度财报显示，小米集团第二季度总收入约888.88亿元，同比增长32%；智能电动汽车等创新业务收入64亿元，单季累计交付新车27307辆，净亏损18亿元，以此推算，小米SU7的单车亏损额超6万元。
对此，小米创办人、董事长兼CEO雷军在微博中回应称：“造车很苦，但成功一定很酷！小米汽车还在投入期，希望大家理解。”
吉利汽车：上半年营收首破千亿、毛利率超15%
8月21日，吉利汽车发布2024年上半年财报。报告显示，吉利汽车上半年营收首破千亿，达到1073亿元，同比增长46.6%；股东应占溢利106亿元，同比大涨574.7%；扣非股东应占溢利33.7亿元，同比增长114%；净现金水平同比增长25.4%至357亿元，储备充裕稳健。
吉利汽车透露，得益于业绩期内规模效应和产品结构优化成效显著，公司毛利总额大幅提升至162亿元，毛利率达15.1%，稳中有升。
图片来源：吉利汽车线上发布会截图
小鹏汽车Q2财报公布：营收81.1亿，同比增长60.2%，现金储备373.3亿
8月20日消息，小鹏汽车公布了2024年第二季度财报，显示公司Q2营收为81.1亿元，较上一年同期增长60.2%。Q2毛利率达到14%，同比增长17.9个百分点，该提升归因于技术降本实现和大众战略合作技术变现。财报显示，截至二季度末，小鹏汽车的现金储备为373.3亿元，且在该季度共交付30,207台智能电动汽车。小鹏汽车预计2024年第三季度总交付量介于41,000台至45,000台，环比增长35.7%-49.0%，同时公司Q3营收预计为91亿元至98亿元，环比增长12.2%-20.8%。
极氪：二季度营业收入200.4亿元 同比增长58%
8月21日消息，极氪发布2024年第二季度财报。财报显示，极氪二季度营业收入200.4亿元，同比增长58%，环比增长36%。二季度整车毛利率14.2%，同比提升0.6个百分点，环比提升0.2个百分点。二季度总交付约5.48万辆，同比增长100%，环比增长66%。
均胜电子上半年营收约271亿元，盈利能力继续提升
8月22日消息，均胜电子发布2024年半年报。上半年，均胜电子实现营收约271亿元，同比增长0.24%，实现归母净利润6.37亿元，同比增长33.91%，扣非后归母净利润6.39亿元，同比增长61.2%。
均胜电子旗下有汽车安全与汽车电子两大核心业务板块，上半年汽车安全业务实现营收约188亿元，汽车电子业务实现营收约83亿元。值得注意的是，在这之中，新能源汽车相关的新订单金额超300亿元，占比超60%。
图片来源：均胜电子
禾赛发布2024 Q2财报：季度毛利超2亿，是第二名的三倍
8月20日，全球领先的激光雷达研发与制造企业禾赛科技公布了2024年第二季度未经审计的财务数据。本季度，禾赛科技实现营收4.6亿元人民币，同比增长4.2%；激光雷达全球总交付量为86,526台，同比增长66.1%；其中ADAS产品全球交付量为80,773台，同比增长76.8%。ADAS业务和Robotaxi业务综合毛利率为45.1%。公司整体毛利约2.1亿元人民币。2024年前六个月，禾赛激光雷达全球总交付量为145,627台，同比增长67.5%；其中，ADAS产品全球总交付量为133,235台，同比增长80.3%。截至2024年第二季度，禾赛已与19家国内外汽车厂商超过70个车型达成量产定点合作关系。在全球激光雷达行业中，只有禾赛做到了保证大规模交付的同时，保持强健的财务韧性。
华阳集团2024上半年营收增长46.23%，业务订单增量明显
8月22日消息，华阳集团公布最新财报数据显示，2024上半年，公司营业收入及净利润均呈现高幅增长。其中，实现营业收入41.93亿元，较上年同期增长46.23%；实现归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，较上年同期增长57.89%；实现扣非后的净利润2.77亿元，较上年同期增长64.43%。
图片来源：华阳集团公告
沃尔核材:上半年净利润4.19亿元 同比增43.04%
8月19日，沃尔核材披露半年度报告，沃尔核材2024年半年度实现营业收入为30.95亿元，同比增长22.16%；归母净利润4.19亿元，同比增长43.04%；基本每股收益0.33元。2024年上半年度，公司电子产品、电力产品、电线产品以及新能源汽车业务相关产品的营业收入均实现不同程度增长。其中电子产品因主要原材料价格下降对其毛利率的提升也产生了积极影响。
东睦股份:2024年上半年净利润1.9亿元 同比增长431.53%
8月19日消息，东睦股份发布2024年半年度报告，报告期内，2024年半年度实现营业收入23.53亿元，同比增长33.50%；归母净利润1.89亿元，同比增长431.53%。公司P&S技术平台产品主要供给国内外汽车行业中高端客户，报告期内，汽车零件销售占公司P&S主营业务收入的75.72%，达8.41亿元，同比增长28.42%。家电零件营收占公司P&S主营业务收入的20.27%，达2.25亿元，同比增长23.97%。
芯片制造商Wolfspeed二季度营收微跌，预计三季度营收也将低于预期
8月21日，芯片制造商Wolfspeed公布了今年第二季度（4月至6月）的财报。根据公告，Wolfspeed的营收为2.01亿美元，而平均预期为2.012亿美元，去年同期营收为2.03亿美元；毛利率为1%，而去年同期为29%。基于第二季度的业绩表现，Wolfspeed预计今年第三季度（7月至9月）其营收也将低于预期，并且由于电动汽车销量放缓，制造问题也或将影响其产能。
根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，Wolfspeed预计7至9月的营收将在1.85亿美元至2.15亿美元之间，其中间值低于分析师平均预期的2.117亿美元。
德赛西威上半年实现营收116.92亿元，三大业务占比再变
8月21日消息，德赛西威披露2024年半年度报告。报告显示，今年上半年，德赛西威实现营收116.92亿元，同比增长34.02%，实现归母净利润8.38亿元，同比增长38.11%。
目前，德赛西威主要有智能座舱、智能驾驶及网联服务三大业务板块。今年上半年，智能座舱业务营收79.65亿元，同比增长27.43%；智能驾驶业务营收26.67亿元，同比增长45.05%；网联服务及其他业务营收10.6亿元，同比增长66.9%。很显然，智能座舱业务依然是德赛西威最主要的营收来源，上半年营收占比达到68.12%。
在此期间，德赛西威第三代智能座舱域控制器已在理想、奇瑞、广汽乘用车等众多车企旗下车型上规模化量产，并获得奇瑞、吉利、广汽丰田等车企新项目订单，市场规模快速提升。第四代智能座舱域控制器也在理想等车企车型上配套量产，并持续获理想、广汽乘用车、吉利等多个新项目订单。差异化座舱域控方案也获得更多新项目定点。
图片来源：德赛西威财报截图
02
汽车销量
中汽协：1-7月汽车销量排名前十企业共销售1380.3万辆
8月19日，据中国汽车工业协会统计分析，1-7月，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售1380.3万辆，占汽车销售总量的84.6%。在上述十家企业中，与上年同期相比，上汽集团、中国一汽、广汽集团和北汽集团销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈不同程度增长，其中奇瑞控股增速最为显著。
2024年1-7月前十位汽车集团销量情况
1-7月换电重卡销12609辆
8月22日消息，据电车资源统计，2024年1-7月换电重卡共销售12609辆，同比增90.35%，销量实现快速增长，其中7月份换电重卡销售2188辆，同比增144.47%，环比降5.36%。1-7月，新能源重卡总销量34647辆，换电重卡占比36.39%。预计今年换电重卡销量将持续、快速上涨。
在“双碳”政策与市场的双重驱动下，换电重卡销量持续稳步增长。换电重卡施行“车电分离”，可以有效降低用户购车成本，在封闭场景、高频运营场景可有效提升运营效率，在钢铁、煤电厂、水泥厂、港口、市政建设领域等领域规模化应用，推动了换电重卡销量增长。
图片来源:电车资源
理想汽车交付量突破90万辆，用时56个月
8月21日，理想汽车官方宣布，累计交付量突破90万辆，用时56个月，成为首个达成这一里程碑的中国新势力品牌。
图片来源：理想汽车
问界新M5累计交付破2万台
8月21日，从鸿蒙智行官方处获悉，旗下的问界新M5车型累计交付突破20000台。此前，在今年6月底，该车型交付量突破10000台。交付量从突破10000台到突破20000台用时不到2个月。
据悉，问界新M5于4月23日上市，共推出了三款车型，包括售价为24.98万的增程Max版（后驱）、售价为26.98万的纯电Max版（后驱）以及售价为27.98万的增程Max RS版（四驱）。
图片来源：鸿蒙智行
马来西亚7月汽车销量同比增长11%
8月24日消息，根据马来西亚汽车协会发布的注册数据，今年7月该国的新车销量从去年同期的64,790辆同比上升近11%，达到71,730辆。今年前七个月，马来西亚汽车总销量同比增加超过7%，从430,966辆增至462,088辆，其中乘用车销量同比上涨10%至422,640辆，而商用车销量同比下降13%至39,448辆；同期，马来西亚的汽车总产量同比上升了8%，达462,347辆，而去年同期为429,397辆。
03
行业数据
7月电机排行榜：汇川7连冠/博世汽车系统上榜
8月21日消息，电车资源统计，今年7月我国新能源物流车共销售39144辆（不含皮卡、物流重卡），同比增长51.07%，环比增长2.86%。
其中，7月TOP10电机企业合计装机量为31760辆，占比81.14%，TOP3企业配套之和是24782辆，合计占比63.31%。从数据显示来看，电机头部企业的市占率进一步扩大。
2024年7月新能源物流车电机企业装机量TOP10
上半年激光雷达装机量排名：速腾聚创领衔，华为第二，禾赛紧追
8月21日消息，根据盖世汽车研究院配置数据显示，今年上半年，激光雷达装机量市场中，速腾聚创以235,511台的装机量占据40.3%的市场份额，位居榜首。华为技术紧随其后，装机量达到143,862台，市场份额为24.6%。禾赛科技和图达通则分别以116,439台和86,972台的装机量位列三、四名，市场份额分别为19.9%和14.9%。
速腾聚创在今年的车载激光雷达市场中表现卓越，延续了其行业龙头的地位。得益于其ADAS激光雷达产品的高性能以及与多款车型的持续热销，速腾聚创在销量、市场占有率、客户基数等多个关键指标上实现了显著增长。
激光雷达供应商装机量排行
7月装车量：宁德时代“7连冠”/欣旺达装车量“腰斩” 荣盛盟固利暴增268%
8月20日消息，据电车资源统计，7月我国新能源物流车共销39144辆（不含物流重卡、皮卡），动力电池累计装车量约为2.08GWh，环比增长5.58%。今年1-7月，新能源物流车动力电车累计装车量12.03GWh，同比2023年同期5.838GWh装车量，增长106.06%。
7月动力电池企业装车量排行榜TOP15中，有1/3企业装车量出现明显下滑，其中欣旺达下滑近6成。
新能源动力电池企业7月装车量排行榜前三分别是宁德时代、国轩高科、亿纬锂能。上个月重回TOP3的中创新航虽然装车量环比增长16.03%，但被亿纬锂能反超，位列第四。对比近两月榜单，最大变化是荣盛盟固利和河南锂电替代了赣锋锂电和力神电池，成功跻身TOP10。
2024年7月新能源物流车动力电池装车量TOP15企业榜
特斯拉在美国召回约9,100辆Model X
8月21日，特斯拉表示，由于车顶装饰可能会脱落，该公司已在美国召回约9,100辆Model X，这是自2020年以来第二次因这一问题发起召回。据悉，此次召回仅涉及2016款Model X。
特斯拉在中国已布局超11500根超级充电桩
8月23日消息，从特斯拉官方处获悉，其在中国的充电网络布局取得了显著进展，目前，已建成超过11500根超级充电桩。据官方介绍，上述充电桩的可用率超过99.5%，充电15分钟即可补能约250公里。此外，特斯拉官方表示，特斯拉车主还可以使用全国超过1024万根第三方充电桩，相当于传统加油枪数量的五倍。
目前，特斯拉在中国持续推进充电业务的快速布局。据公开资料显示，截至今年5月，特斯拉在中国大陆开放使用的超级充电站数量已突破1950座，其充电网络布局已 100% 覆盖中国大陆省会城市及直辖市。
宝马将在美国召回逾72万辆汽车
8月21日消息，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，由于车辆存在短路风险，宝马公司将在美国召回720,796辆汽车。NHTSA表示：“水泵上密封不当的电气连接器可能会接触到水并发生短路。”宝马此次召回包括X1和X5等部分跨界车，以及部分5系轿车和其他车型。
Waymo自动驾驶出租车每周付费乘车量达10万次
8月20日，Alphabet旗下的自动驾驶子公司Waymo表示，随着该公司扩大服务区域并允许更多人乘坐其自动驾驶出租车，其付费乘车次数在短短三个多月内翻了一番，达到每周10万次。
Waymo拥有约700辆自动驾驶出租车，是美国唯一一家运营收费的自动驾驶出租车的公司。今年6月，Waymo对旧金山的所有消费者开放了其无人驾驶出租车服务。同时，该公司也在不断扩大亚利桑那州凤凰城的运营区域。
图片来源：Waymo
和衷同道 高山景行
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