汽车数据专报
第311-1期
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01
车企财报
中国市场领跌 奔驰三季报全面承压
11月9日消息，梅赛德斯-奔驰发布的今年三季度财报显示，其各主要财务指标均呈现下滑，不仅收获了近三年来最低的单季营收，净利润相比去年同期更是直接“腰斩”。财报显示，三季度，奔驰营业收入为345.28亿欧元，同比下降6.7%；息税前利润为25.17亿欧元，同比下滑48%；净利润为17.19亿欧元，同比下降53.8%。前三季度，奔驰营业收入为1071.44亿欧元，同比下降4.7%；息税前利润为104.17亿欧元，同比下降32.1%；净利润为78.06亿欧元，同比减少31.4%。
奔驰在财报中表示，汽车部门在第三季度的息税前利润显著低于去年同期，主要是受到了产品结构调整、产品销售费用增加、车型改造增加成本。关于这一点，从奔驰的销量上也能够看出一定端倪。前三季度，奔驰全球累计销量146.33万辆，同比下降4%；其中三季度销量50.36万辆，同比降幅仅为1%，整体降幅并不算大。另一方面，在奔驰“油电双行”政策的实施下，其新能源车型似乎愈发“掉队”。三季度，奔驰纯电车型销量为4.69万辆，同比下降31%；前三季度，其纯电车型累计销量14.85万辆，同比下降22%，占其总销量的比例仅为8.3%。
奔驰财报
宝马集团Q3净利润同比大滑83.8%，汽车利润率降至四年来最低
11月6日，宝马集团公布，今年第三季度（7-9月），其营收同比下降15.7%至324.06亿欧元，其中，汽车业务的营收同比下降13.2%至278.54亿欧元；息税前利润同比大降61%至16.96亿欧元，其中汽车业务的息税前利润同比大跌79.8%至6.34亿欧元；汽车业务的息税前利润率从去年同期的9.8%降至2.3%，远低于为2024年所设定的目标（至少6%），也是自2020年第二季度以来的最低水平；净利润同比大滑83.8%至4.76亿欧元。
宝马集团第三季度的主要盈利能力指标跌至四年多来的最低水平，原因是成本高昂的召回事件以及中国市场需求疲软拖累了利润。该公司已预留近10亿欧元（约合11亿美元）用于修复召回车辆的缺陷，并不得不暂时停止交付数十万辆高价车型。
奥迪集团Q3营业利润同比大跌91%
11月8日消息，奥迪集团公布，今年第三季度（7-9月），其营收从去年同期的162.21亿欧元降至153.22亿欧元；营业利润同比大幅下滑91%至1.06亿欧元；税后利润从去年同期的12.1亿欧元降至2.72亿欧元。今年第三季度，在中国市场豪华车需求放缓以及奥迪布鲁塞尔工厂重组导致利润下滑的背景下，大众汽车集团旗下以奥迪为主导的高端汽车品牌勉强实现了正向营业利润。
大众汽车集团旗下高端品牌包括奥迪、兰博基尼和宾利等汽车品牌以及摩托车品牌杜卡迪，目前在中国市场正面临日益激烈的竞争，当地的消费者越来越倾向于选择本土品牌。此外，为覆盖奥迪布鲁塞尔工厂重组费用而计提12亿欧元的一次性支出也对奥迪集团的第三季度业绩产生了负面影响。
丰田汽车最新财季净利润腰斩，但维持全年利润预期
11月6日，丰田汽车公布，第二财季（7-9月）的净销售额为11.4万亿日元，与去年同期基本持平；营业利润为1.16万亿日元，同比降幅达19.4%，低于去年同期的1.44万亿日元，也低于分析师平均预期的1.25万亿日元；净利润为5737亿日元，相较去年同期的1.28万亿日元几乎腰斩，跌幅为55%。上半财年（今年4-9月），丰田汽车的营收同比增长5.9%至23.28万亿日元；营业利润同比下降3.7%至2.46万亿日元；净利润同比降低26.4%至1.9万亿日元。
尽管丰田汽车最新公布的业绩受日本和中国市场的拖累有所下滑，但该公司仍保持其全年营业利润预期（4.3万亿日元）不变，这显示出该公司的业务或正从日本国内丑闻和美国大规模召回事件中复苏。
本田汽车最新财季营业利润同比下滑15%，远低于预期
11月6日，本田汽车公布，今年上半财年（4-9月），其营收同比增长12.4%至10.8万亿日元；营业利润同比增加6.6%至7426亿日元；营业利润率从去年同期的7.2%降至6.9%；税前利润同比下降15.6%至7419亿日元。其中第二财季（7-9月），尽管本田汽车在美国和日本市场的销量相对强劲，但仍未能抵消东南亚和中国市场的低迷，营业利润同比下滑15%至2579亿日元，而去年同期的营业利润为3021亿日元。
尽管本田汽车第二财季的业绩表现未达分析师预期，但该公司仍上调了全年营收预期。本田汽车预计，其2025财年（2024年4月至2025年3月）的营收将较上一财年同比上升2.8%至21万亿日元，高于该公司此前预测的20.3万亿日元；营业利润也将同比增长2.8%至1.42万亿日元；营业利润率将与去年同期持平，达6.8%；税前利润将同比降低12.6%至1.435万亿日元。
兰博基尼前三季度交付量、营收创新高
11月6日，意大利豪华跑车制造商兰博基尼表示，得益于订单量充足和所有车型需求旺盛，该公司今年前三个季度的交付量、营收和营业利润均创下历史同期新高。
根据兰博基尼公布的财报数据，今年1-9月，兰博基尼在全球范围内共交付了8,411辆汽车，比去年同期增长8.6%；营收同比增长20%，至24.3亿欧元（约合26亿美元）；营业利润同比上涨9.8%，达到6.78亿欧元。2023年，该公司的年度交付量首次超过10,000辆。
图片来源：兰博基尼
电动汽车制造商Lucid三季度营收超预期
11月8日消息，电动汽车制造商Lucid今年第三季度的营收超过华尔街预期，而且得益于旗下豪华电动轿车的市场需求强劲，该公司重申了其年度产量预期。随后，Lucid的股价在盘后交易中上涨8%。
三季度Lucid的营收为2亿美元，略高于1.98亿美元的市场预期；毛利率为负106.2%，而前一季度为负134.5%；净亏损较上年同期扩大，每股净亏损0.41美元；现金和现金等价物为18.9亿美元，前一季度为13.5亿美元。该公司临时首席财务官Gagan Dhingra表示，“我们削减成本的措施获得成效，毛利率表现持续改善。”
恩智浦半导体Q3营收同比下降5%，Q4营收或将低于预期
11月8日消息，荷兰芯片制造商恩智浦半导体公布，第三季度（7-9月）营收同比下降5%至32.5亿美元，与分析师预期相符；毛利润同比下降5%至18.66亿美元；但毛利率从去年同期的57.2%升至57.4%；营业利润基本与去年同期持平，达9.9亿美元；营业利润率为30.5%，高于去年同期的28.9%；但摊薄后每股净利润为2.79美元，低于去年同期的3.01美元。
其中，三季度恩智浦半导体的汽车业务（其最大的业务领域）营收同比下降3%至18.29亿美元；工业和物联网（IoT）业务的营收同比下降7%至5.63亿美元；通信基础设施及其他业务的营收同比下降19%至4.51亿美元；而移动业务的营收则同比增长8%至4.07亿美元。
意法半导体Q3净销售额同比下降26.6%
11月5日消息，日前，芯片制造商意法半导体公布，今年第三季度（7-9月），其净销售额同比下降26.6%至32.51亿美元，高于彭博社调查的分析师的平均预期（32.4亿美元）；毛利率从去年同期的47.6%降至37.8%；营业利润从去年同期的12.41亿美元大幅降至3.81亿美元；营业利润率为11.7%，低于去年同期的28%；净利润从去年同期的10.9亿美元大幅跌至3.51亿美元。
基于最新季度的财务业绩表现，意法半导体在一份声明中表示，第四季度净营收预计将同比下降22.4%至约33.2亿美元，且2024全年营收预计将同比下降23%至约132.7亿美元，而该公司此前预测的全年营收区间为“132亿美元至137亿美元”。
Mobileye第三季度营收同比下降8%，收紧全年营收预期
11月5日消息，日前，汽车辅助驾驶系统供应商Mobileye公布，今年第三季度（7-9月），该公司的营收同比下降8%至4.86亿美元，但高于预期的4.721亿美元；调整后的毛利润同比下降10%至3.31亿美元；调整后的营业利润同比大降57%至0.78亿美元；调整后的净利润也同比大降57%至0.77亿美元；调整后的每股收益为10美分，符合预期，而去年同期为22美分。
基于第三季度的财务业绩表现，Mobileye将其2024全年营收预期收紧至“16.2亿至16.6亿”美元之间，而此前的预期范围为“16亿至16.8亿”美元。伦敦证券交易所集团（LSEG）汇编的数据显示，分析师预计Mobileye的全年营收为16.5亿美元。
图片来源：Mobileye
电装最新财季营业利润同比增长11%，但下调全年利润预期
11月5日消息，日本汽车零部件供应商电装公布，今年4-9月，该公司合并营收达3.4749万亿日元（约合243亿美元），同比下降1.1%；合并营业利润总额达2512亿日元，同比大增18.6%；税前利润同比增长13.8%至2817亿日元。
其中在7-9月的最新财季，尽管面临亚洲地区汽车产销量下降的压力，电装营业利润仍然从去年同期的1174亿日元增长11%至1307亿日元，主要得益于外汇收益和成本控制措施，但也依然低于7位分析师的平均预期（1365亿日元）。
麦格纳Q3销售额同比下降3.8%，下调年度利润预期
11月5日消息，加拿大汽车零部件供应商麦格纳公布了今年第三季度财报。其中，销售额从去年同期的106.88亿美元降至102.8亿美元，降幅达3.8%，低于预期的103.5亿美元；调整后的息税前利润从去年同期的6.15亿美元降至5.94亿美元；调整后的息税前利润率与去年同期持平，为5.8%；净利润为5.08亿美元，高于去年同期的4.17亿美元。
基于最新季度的财务业绩表现，加上汽车行业正面临需求疲软的挑战，麦格纳下调了其2024全年销售额和利润预期。目前，麦格纳预计其2024全年总销售额将在“422亿至432亿”美元之间，而此前的预期范围是“425亿至441亿”美元。同时，该公司预计调整后的全年利润为“14.5亿至15.5亿”美元，低于此前预测的“15亿至17亿”美元。
02
汽车销量
10月乘用车零售超226万辆，11月车市或现波动
11月8日，根据乘联分会最新发布的数据，10月全国狭义乘用车零售达到了226.1万辆，同比增长11.3%，环比增长7.2%，今年前10月累计零售1783.5万辆，同比增长3.2%。该机构表示，随着国家报废更新政策及各地方以旧换新置换政策在10月全面发力，大力拉动车市增长，叠加“十一”黄金周效应，10月车市呈高速增长态势。
图片来源：乘联会
10月新能源车销量榜：吉利首破10万辆超越五菱，长安突破8万辆首超特斯拉
11月8日消息，10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长58%，环比增长14%。比亚迪、吉利、长安、奇瑞、零跑、小鹏、小米、极狐等车企批发销量均创历史新高。其中比亚迪首次突破50万辆，创历史新高，遥遥领先无人能憾；吉利首次突破10万辆大关超越五菱，位居第二。
得益于宏光MINIEV、缤果和星光S销量的大涨，上汽通用五菱销量逐渐回暖，10月销量环比大涨27%逼近10万辆，今年有望重回昔日的销量高峰。
10月新能源乘用车企批发销量(辆)
长安汽车10月售车25.08万辆
11月4日，长安汽车发布最新产销快报。数据显示，10月长安汽车共销售新车25.08万辆，相较于去年同期的24.1万辆，增长4.07%；其中自主品牌乘用车销售16.8万辆，同比微增3.45%；自主品牌新能源销量8.5万辆，同比增长48.6%。至此1-10月，长安汽车总销量累计达215.6万辆，同比微增2.14%；其中自主品牌累计销售179.7万辆，同比增长2.84%；自主品牌乘用车销售132.9万辆，同比微跌0.91%，自主品牌新能源销量44.76万辆。
年初，长安汽车曾提出，2024年集团目标销量280万辆，其中自主板块销量220.4万辆，新能源销量75万辆，海外销量48万辆。目前来看，长安汽车要想顺利完成年度目标，还有一定压力。
长安汽车产销快报截图
宏光MINIEV 10月销量破4万
11月6日消息，继9月完成单月销量28,918台的成绩后，“人民的代步车”宏光MINIEV在10月再度发力，单月销量冲破4万大关，达42165辆。自2020年7月上市至今，宏光MINIEV已连续51个月问鼎A00新能源销量冠军。
宏光MINIEV家族提供215km青春版、215km进阶版等多款车型，全面覆盖广大用户日常代步需求，无论是接送孩子上下学还是日常通勤出行，宏光MINIEV都能够轻松应对。其中，第三代宏光MINIEV215km青春版满足免除购置税的基础上，实现更亲民的价格和更实用的产品配置，已成为宏光MINIEV家族主力配置车型。
图片来源：五菱
小米汽车产能激增，本月生产目标2.4万辆，预计明年满负荷产能超50万辆
11月5日，小米汽车传来新进展，11-12月小米SU7月产量有望达到2.4万辆。根据小米汽车一期工厂的建设规划，额定年产能为15万辆，即额定月产能为1.25万辆。若月产量达到2.4万辆，产线利用率将接近200%。
10月，小米SU7交付量超过2万台，预计本月将提前完成10万台全年交付目标。此外，小米二期工厂也在紧张筹备中，目前已开启早晚双班施工，将于明年6月中旬竣工。投产后，小米两座工厂将提供总计30万辆的额定年产能，满负荷产能预计突破50万辆。
截止7日凌晨，小鹏P7+大定达3.2万辆
11月8日，小鹏汽车宣布，小鹏P7+打破品牌历史所有纪录。截止11月7日24:00时，大定订单已达到31528辆。小鹏汽车创始人何小鹏发文称，小鹏P7+上市12分钟大定就破万辆。他透露，上市发布后服务器瞬间压力太大导致很多用户没有办法下定锁单。何小鹏称，小鹏P7+的大定下单速度已经打破小鹏历史最快纪录。
11月7日，小鹏P7+上市，共发布三个版本，包括小鹏P7+长续航Max、超长续航Max以及限定版Max，官方指导售价分别为18.68万元、19.88万元以及21.88万元。有业内人士评价，“价格太给力了”。
图片来源：小鹏汽车
英国10月新车销量同比下降 6%
11月8日消息，英国汽车制造商和贸易商协会的数据显示，今年10月份，英国新车注册量同比下降6%至144,288辆，是今年来第二次出现下滑。SMMT表示，除纯电动汽车外，当月所有动力类型的车型注册量均有所下降。
今年10月份，多款新纯电动车型推动了今年以来最强的增长势头，纯电动汽车销量实现了24.5%的创纪录增长，并在当月汽车市场中占据了20.7%的份额。今年以来，英国纯电动汽车的销量达到近30万辆，占汽车市场总份额的18.1%，较去年的16.3%有所增长，不过仍未达到英国政府所设定的目标（22%）。
10月美国车市增长12%
11月8日，GlobalData的初步统计数据显示，10月美国轻型车（包含轿车、SUV和皮卡）总销量为134.3万辆，其中零售115万辆，车队出货量19.3万辆，后者同比下跌16%。这其中零售市场的强劲增长，抵消了车队出货量疲软带来的亏损，使得整体市场同比增长12%。
GlobalData美洲地区汽车销量预测主管David Oakley称，总体而言，今年前三季度美国轻型车市场的销售情况是让人失望的，庆幸的是10月这一局面出现了转变。他还介绍到，虽然整体情况没有发生很大的变化，但受到优惠政策的影响，部分消费者似乎已不再观望。
2010-2024年美国轻型车新车销量
挪威10月纯电动汽车渗透率再超90%
11月5日消息，挪威10月纯电动汽车注册量为10,862辆，在挪威新车注册量中的占比再次超过90%。丰田bZ4X是挪威10月最畅销的汽车，仅次于斯柯达Enyaq。挪威公路管理局（OFV）发布的最新数据显示，10月该国的纯电动汽车市场渗透率为94%，虽然低于9月的96.4%，但与8月基本持平，这表明纯电动车已经成为了挪威汽车市场的主流车型。截至目前，挪威今年纯电动汽车的市场份额接近89%。
10月挪威纯电动汽车注册量为10,862辆，低于9月的12,495辆（环比减少13%），但是远高于2023年10月的7,516辆（同比增长45%）。挪威10月共注册了11,552辆新乘用车，同比涨幅为29%。
沃尔沃汽车10月电气化车型销量大增40%
11月4日，沃尔沃汽车公布，今年10月，得益于其电气化车型（包括纯电动车型和插电式混合动力车型）在欧洲市场的强劲表现，该公司的全球销量同比微增3%至61,686辆。尽管该公司在美国市场和中国市场的整体销量有所下滑，但其电气化车型在这两大市场的表现依然稳健。当月，沃尔沃汽车电气化车型的全球销量同比大增40%，占该公司全球总销量的48%。其中，纯电动车型占当月汽车总销量的22%。
今年前10个月，沃尔沃汽车的全球总销量为622,608辆汽车，比去年同期上升了9%。就地区来看，在欧洲市场，沃尔沃汽车10月的销量同比大增21%至30,167辆汽车。其中，电气化车型的销量同比大涨46%至19,976辆，占沃尔沃10月欧洲总销量的66%。在美国市场，沃尔沃汽车10月的销量同比下降17%至9,360辆。不过，其电气化车型在美国的销量同比增长18%至3,574辆，其中插电式混合动力车型的销量同比激增67%至3,003辆。在中国市场，沃尔沃汽车10月的销量达到了13,502辆，同比下降10%。其中，电气化车型的销量达到了1,436辆，与去年同期相比增长了23%。
沃尔沃汽车2024年10月全球销量(单位:辆)
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