汽车数据专报
第310-1期
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01
10月销量
比亚迪10月销量502657辆 同比增长66.2%
11月4日消息，比亚迪公布了最新销量数据，比亚迪10月销量502657辆，乘用车销售500526辆，同比增长66.2%。与此同时，比亚迪单月销量首次突破50万台，再创中国车企月销纪录，全球车企新能源月销纪录。
具体来看，比亚迪汽车王朝2024年10月销售251090辆，1月-10月累计销售1588562辆；海豹车系10月热销59893辆。王朝、海洋10月累计483437辆，同比增长 66.9%。除此之外，方程豹汽车10月销量6026辆，腾势汽车销量10781辆，仰望汽车销量282辆，乘用车海外销售31192辆。
图片来源：比亚迪
理想汽车10月交付新车51,443辆
11月1日，理想汽车公布10月交付数据。该月，理想汽车交付新车51,443辆，同比增长27.3%。截至10月31日，理想汽车今年已累计交付393,255辆，历史累计交付量为1,026,619辆。
理想汽车董事长兼CEO李想表示，理想汽车凭借五款在售车型，连续七个月获得20万元以上新能源汽车中国品牌销量冠军。在豪华车市场，中国新能源汽车品牌正在重塑市场格局，理想汽车在十月成为首家均价在30万元以上、累计销量超过百万辆的中国豪华汽车品牌。
图片来源：理想汽车
零跑10月交付新车38177台，同比增长超109%
11月1日，零跑汽车公布最新交付数据：10月，零跑汽车交付新车38177台，连续5个月创月交付新高，同比增长超109%。随着销量的持续增长，零跑在10月达成第50万辆整车下线，从40万辆到50万辆仅用时100余天。
据悉，10月，在交付量再创新高的同时，零跑汽车在手订单充足。零跑汽车创始人、董事长、CEO朱江明在朋友圈透露：“十月份再次刷新订单记录，C10、C11、C16三车型订单全部过万。”该月，零跑锁单量已突破4.2万份。
图片来源：零跑汽车
深蓝汽车10月交付27862台，全系订单36277台
11月1日，深蓝汽车公布最新交付数据，其10月交付新车27862台，全系订单36277台；至此，今年1-10月，深蓝汽车累计交付达171,281台。据悉，作为长安汽车旗下的新能源汽车品牌，深蓝汽车拥有五款在售车型，包括SL03、S07、G318、L07和S05。
图片来源：深蓝汽车
极氪10月交付25049台，同比增长92%
11月1日，极氪公布最新交付数据，10月共交付新车25049台，同比增长92%，环比增长17%；今年1-10月累计交付达167922 台。目前，极氪已累计交付36万辆，旗下拥有多款在售车型，包括001、009、X、007、7X和MIX等。
图片来源：极氪
小鹏汽车10月交付新车23,917台，M03连续两个月过万
11月1日，小鹏汽车公布最新交付成绩显示，2024年10月小鹏汽车共交付新车23,917台，同比增长20%，环比增长12%。其中，小鹏MONA M03上市两个月交付连续过万台。2024年1月-10月小鹏汽车累计交付新车共122,478台，同比增长21%。
10月初，小鹏P7+在深圳举办全球首秀，随后在10月14日开幕的巴黎车展上正式开启预售，预售价为20.98万元起。据官方披露，小鹏P7+开启预售仅1小时48分钟订单量突破30,000台。
图片来源：小鹏汽车
蔚来汽车10月交付新车20,976台，连续6个月超2万
11月1日，根据蔚来汽车公布的最新销量数据显示，2024年10月蔚来交付新车20,976台，连续6个月超2万台；2024年1-10月累计交付新车170,257台，同比增长35.05%。
分品牌来看，蔚来品牌10月交付新车16,657台，实现了市场份额和经营质量的双高；今年1-10月，蔚来品牌共交付新车165,106台，同比增长30.97%。乐道L60上市首个完整交付月，交付新车4,319台，截至目前，乐道品牌已累计交付新车5,151台。
图片来源：蔚来
连续两月破万，岚图10月销量10157辆
11月1日，岚图汽车公布2024年10月交付数据。10月岚图汽车交付新车10157辆，连续两月销量破万，并且实现了月销“六连涨”；1-10月，岚图汽车累计交付62705辆，同比增长87%。岚图销量上涨主要得益于全新岚图梦想家的升级以及全新车型岚图追光的上市。
据岚图此前公布的信息显示，10月1日-27日，全新岚图梦想家以5122台的成绩，登顶全国高端新能源MPV销量榜首，更为值得一提的是，全新岚图梦想家上市43天大定数量超过了3万辆。目前岚图汽车工厂已拉满产能加速生产，确保自用户锁定配置之日起4周内完成交付。
图片来源：岚图
阿维塔10月销量10056辆，创历史新高
11月1日，阿维塔公布了10月销量成绩。数据显示，阿维塔共计销售10056辆车，同比、环比均翻倍增长，创下历史新高。至此，今年1-10月，阿维塔累计销售50,960辆车。
此次销量大涨，或与阿维塔的产品矩阵持续丰富有关。9月26日，阿维塔07正式上市，共推出纯电和增程双版本6款车型，官方售价21.99-28.99万元。据了解，该车上市20小时内已收到11673台的大定订单。随后，长安汽车董事长、阿维塔科技董事长朱华荣透露，阿维塔 07 累计交付已超5000辆。
图片来源：阿维塔
智己汽车10月销售10001台，同比增长149%
11月1日，智己汽车发布了10月销量成绩。数据显示，上个月智己汽车全系销售10001台，同比增长149%，环比增长121%。此次销量大涨，或与智己汽车的产品矩阵持续丰富有关。9月26日，全新智己LS6正式上市，新车推出五大配置版本，上市权益价21.69万元-27.99万元。
图片来源：智己汽车
02
车企财报
比亚迪Q3财报发布：中国最赚钱的车企
11月2日消息，比亚迪发布了第三季度财报，显示其实现了2011.25亿元的营收，远远赶超传统车企的龙头——上汽集团（同期为1457.96亿元），比亚迪作为一家新能源汽车企业，成为了中国最赚钱的车企。根据官方数据显示，今年第三季度，比亚迪营收为人民币2011.25亿元，同比增长24.04%，这也是比亚迪首次实现季度收入突破2000亿元，具有重要的历史意义；前三季度累计营收为5022.51亿元，同比增长18.94%。
而反观传统车企领域的龙头企业——上汽集团则远不如比亚迪，且业绩有所下滑。今年第三季度，上汽集团营收为人民币1425.6亿元，同比下滑25.58%；前三季度累计营收为4196.46亿元，同比下降17.39%。
图片来源：比亚迪
长城汽车Q3净利再超30亿元
10月29日消息，长城汽车发布2024年第三季度财报，连续三个季度盈利超30亿元，业绩基本面较为稳定。具体来看，报告期内，长城汽车营业收入508.25亿元，同比、环比均实现增长；归母净利润33.5亿元，连续三个季度归母净利润突破30亿元。整车毛利再次突破20%，可比肩BBA等传统豪华品牌。这一成绩主要得益于两大增长引擎：其一是坦克品牌的强势表现，销量持续攀升；其二是海外业务的蓬勃发展，为长城汽车贡献可观营收。
图片来源：长城汽车
理想汽车Q3净利达到28亿元
10月31日，理想汽车发布2024年第三季度未经审计的财务业绩。第三季度，其营收达到429亿元，与上年同期的346.8亿元相比增长23.6%，超出了市场预期的412.7亿元，环比增长35.3%。净利润达到28亿元，同比增长0.3%，环比增长156.2%。调整后归属股东的净利润为38.4亿元，同比增长11%。
11月1日消息，数据显示，今年第三季度，理想汽车总交付量为152,831辆，同比增长45.4%。截至今年9月30日，理想汽车已在全国145个城市拥有479家零售中心，并在221个城市运营436家售后维修中心及授权钣喷中心。此外，理想汽车已投入使用894座超充站，配备4,286个充电桩。
图片来源：企业公告截图
江淮汽车Q3净利同比暴涨超10倍
10月31日消息，江淮汽车发布2024年三季度报告。报告显示，前三季度江淮汽车营业总收入为322.71亿元，归属于上市公司股东的净利润6.25亿元，同比增长239.86%。分季度来看，江淮汽车第三季度单季净利润达3.24亿元，较去年同期增长超10倍，创2017年以来单季盈利新高。江汽集团指出，利润增长背后主要有两方面原因：一方面，其持续优化产品结构和债务结构，积极开拓海内外市场，报告期内实现汇兑收益增加和财务费用减少；另一方面，其持续致力于优化资产结构，提高资源配置效率，报告期内资产处置收益大幅增加。
根据此前公布的信息，今年前三季度，江汽集团累计销量为31.53万辆，9月销量逆势增长，增幅高于行业平均水平近5个百分点。其中，江淮皮卡9月全球销售7897辆，同比增长63.6%，再创新高，1-9月销量同比增长13.7%，在国产皮卡品牌出口排名中位列第一。
图片来源：企业官方公告截图
销量目标完成率不足50%，广汽前三季度净利润下滑97.34%
10月31日，广汽集团发布了2024年第三季度报告。数据显示，今年前三季度，广汽共实现营业收入740.4亿元，同比下降24.18%，其中三季度总营收为282.3亿元，同比下降21.73%，为连续第三个季度下跌。同期，广汽集团实现归属于上市公司股东的净利润为1.2亿元，同比下降97.34%；其中三季度净亏损13.96亿元，同比大幅下滑190.4%。
广汽集团指出，报告期内集团净利润同比大幅下滑，主要是由于期内汽车销量同比下滑、商政投入增加、盈利下降，加上合营企业优化冗余产能，汇率变动引起汇兑损失增加，多重因素共同导致净利润同比减少。从1月开始，广汽新车销量不仅连续9个月同比下跌，而且几大品牌全线下跌，包括新能源汽车。唯一的亮点，大概只有出口。从全年总销量来看，今年前9个月，广汽集团累计销售新车1,335,050辆，同比下滑25.59%。
图片来源：广汽公告
大众汽车集团Q3营业利润同比大跌42%，利润率跌至四年来新低
10月30日，大众汽车集团公布了第三季度（7-9月）财报。其中，营收从去年同期的788.45亿欧元降至784.78亿欧元；营业利润同比大跌42%至28.6亿欧元；营业利润率下降至仅3.6%，为四年多来的最低水平。
今年前9个月，大众汽车集团的营收从去年同期的2351.02亿欧元增至2372.79亿欧元；但营业利润从去年同期的162.41亿欧元大幅降至129.07亿欧元；营业利润率也从去年同期的7.0%缩减至5.4%。
基于第三季度的财务业绩表现，大众汽车集团表示，预计2024全年的营收大约为3200亿欧元；营业利润预期约为180亿欧元；营业利润率预计为5.6%。
李尔Q3营收同比下降3.4%，但净利润同比增长2%
10月30日消息，美国最大的汽车座椅和电子系统供应商李尔公布，今年第三季度，由于汽车制造商在电动汽车转型期间调整战略，导致汽车产量下降，该公司的销售和营收也出现下降。
今年第三季度，全球汽车产量同比下降5%，其中，北美地区汽车产量同比下降5%，欧洲汽车产量同比下降6%，而中国汽车产量则同比下降3%。
同期，李尔的营收同比下降3.4%至56亿美元；核心营业利润降至2.57亿美元，较去年同期减少了1,000万美元，这反映了销量和积压订单量的减少；但净利润却同比增长2%至1.358亿美元。
镜泰Q3净利润同比增长17%，却下调销售额预期
10月30日消息，美国汽车后视镜供应商镜泰表示，三季度净利润同比增长17%至1.2亿美元；营业利润为1.3亿美元，而去年同期为1.2亿美元；净销售额达6.1亿美元，较去年同期的5.8亿美元增长了6%。
今年前9个月，镜泰的净销售额总计达到17.7亿美元，较去年同期的17.1亿美元增长了3.5%；营业利润3.7亿美元，而去年同期为3.6亿美元；净利润为3.2亿美元，高于去年同期的3.1亿美元。
图片来源：镜泰
安森美Q3营收和利润双下滑，但均超预期
10月28日，美国芯片制造商安森美（Onsemi）公布了今年第三季度财报。其中，营收为17.6亿美元，超过了分析师预期的17.5亿美元，但低于去年同期的21.8亿美元；毛利率为45.4%，而去年同期为47.3%；营业利润率为25.3%，而去年同期为31.5%；调整后的每股收益为99美分，超过了分析师预期的97美分，但仍低于去年同期的1.39美元；净利润为4.017亿美元，而去年同期为5.827亿美元。
安森美预计，其第四季度营收和利润将低于华尔街预期，原因是汽车行业对半导体的需求持续疲软。根据伦敦证券交易所集团（LSEG）汇编的数据显示，安森美预计其第四季度营收将在17.1亿美元至18.1亿美元之间，而分析师的预期为17.7亿美元。
福特Q3营收同比增长5%，但净利润却下降
10月28日，福特汽车公布了今年第三季度财报。其中，福特汽车的营收同比增长5%至460亿美元；净利润为9亿美元，同比下降3亿美元，合每股收益22美分，低于去年同期的30美分；调整后的息税前利润（EBIT）为26亿美元，同比增长了3.52亿美元。
今年第三季度，福特电动汽车业务的息税前利润为负12亿美元，使得今年前三季度该公司电动汽车业务的亏损达37亿美元。今年，福特汽车的电动汽车业务或将面临约50亿美元的亏损。不过，值得一提的是，福特商用车和燃油车部门的息税前利润合计约为34亿美元，在电动汽车业务巨额亏损的情况下支撑了该公司的利润。
LG新能源Q3营业利润同比下降38.7%，但超预期
10月28日，韩国电池制造商LG新能源公布，今年第三季度（7-9月），其综合营收环比增长11.6%，同比下降16.4%，至6.8778万亿韩元；营业利润环比增长129.5%，但同比下降38.7%，达4,5亿韩元（约合3.2亿美元），高于分析师预测的4,4亿韩元。不过，上述营业利润包括美国《通胀削减法案》提供的4,7亿韩元税收抵免，如果将这剔除在外，LG新能源第三季度则将出现营业亏损，且亏损将达到177亿韩元。
博格华纳Q3净销售额下跌5%，下调全年预期
10月31日，汽车零部件供应商博格华纳预计汽车产量将下降，因此下调了其对2024年全年销售额的预期。
由于市场产量下降，2024年第三季度，博格华纳的净销售额为34.49亿美元，同比下降约5%；营业利润为2.7亿美元，较去年同期的2.72亿美元微跌；净利润为2.42亿美元，摊薄后每股利润为1.08美元，而2023年第三季度净利润为8700万美元，摊薄后每股利润为0.37美元；摊薄后每股调整后净利润为1.09美元，高于2023年第三季度0.98美元，而根据LSEG编制的数据，分析师的平均预期为0.92美元。
图片来源：博格华纳
阿斯顿·马丁第三季度亏损收窄
11月1日消息，今年第三季度，英国豪华汽车制造商阿斯顿·马丁的亏损低于预期。在公布财报的同时，该公司重申了其年度预期，称其正在“积极管理”导致工厂生产延迟的供应中断问题。
上个季度，得益于新款Vantage和DBX707车型产量的增加，阿斯顿·马丁的批发销量增长14%，至1641辆。今年前三个季度，该公司的批发销量同比下滑17%至3639辆。第三季度，阿斯顿·马丁的营收同比增加8%至3.92亿英镑；调整后息税前亏损为2170万英镑，较去年同期改善了55%；营业亏损为2670万英镑，优于去年同期4840万英镑的表现。
03
市场数据
9月汽车行业利润率降至3.4%，同比下降28.5%
10月28日，中国乘联分会秘书长崔东树发布报告称，9月汽车行业收入9453亿元，同比下降1%，成本8323亿元，增长0.4%，利润324亿元，同比下降28.5%，利润率降至3.4%。
2024年1-9月，汽车行业收入73593亿元，同比增长3%，成本64531亿元，增长3%，利润3360亿元，同比下降1.2%，利润率为4.6%，低于下游工业企业6.1%的平均水平，且仍处历史低位。与2020-2023年相比，汽车行业销售利润率逐年下降。
崔东树指出，2023年汽车行业利润总体表现不强，销售利润率仅有5%，较历史正常水平大幅下降。
另外，根据国家统计局数据，9月份，社会消费品零售总额41112亿元，同比增长3.2%，增速比上月加快1.1个百分点。其中，汽车消费额4539亿元、同比增0.4%，除汽车以外的消费品零售额36573亿元，增长3.6%。
图片来源：崔东树微信公众号
智界R7上市33天累计大定突破3万台
10月28日晚，鸿蒙智行官方宣布，智界R7上市33天累计大定突破3万台。据悉，智界R7于9月24日上市，共推出4款车型，售价区间为25.98万-33.98万元。据鸿蒙智行官方披露的数据显示，该车上市24小时大定突破6000台；上市14天累计大定突破2万台。
图片来源：鸿蒙智行
上市85天，银河E5交付破4万台
10月28日，吉利银河新能源宣布，截至10月27日，旗下的银河E5车型上市85天，交付破4万台。此前，在9月20日，吉利银河E5达成交付2万台的成就，彼时该车型仅上市45天。
据悉，作为吉利新能源中高端系列的第四款车型，同时也是吉利银河系列的首款纯电SUV——银河E5于今年8月3日上市，共有5个版本，官方指导价11.28-14.88万元。
图片来源：吉利银河新能源
丰田汽车9月全球产销再次双双下滑
10月30日，丰田汽车表示，今年9月份，尽管北美市场对其混合动力汽车的需求强劲，但该公司在日本和中国市场仍在努力应对一系列挑战，包括来自电动汽车品牌的竞争加剧、其在日本国内的丑闻和海外召回事件的影响等，因此其全球产销量再次出现下滑。
具体来看，今年9月份，丰田汽车（不包括其子公司大发汽车和日野汽车，但包括豪华品牌雷克萨斯）的全球产量同比下降8.3%至826,556辆，已连续8个月下降；全球销量同比下降7.4%至853,149辆。
从区域来看，今年9月份，就产量而言，丰田在美国市场（包括夏威夷）由于安全气囊问题，曾暂停生产和交付丰田Grand Highlander SUV和雷克萨斯 TX SUV，其美国产量因此受到影响，同比下降13.6%至96,262辆。不过，丰田汽车表示，10月21日，此前暂停的这些车型均已恢复生产。就销量而言，今年9月份，丰田汽车在美国市场的销量也同比下跌20.3%至162,599辆。
日本车企全球产量四年来首次下降
10月30日公布的行业数据显示，在今年4-9月期间，日本8家乘用汽车制造商一共生产了1,187万辆汽车，较上年同期下降6%，较2022年同期基本持平，但2022年汽车供应链因半导体和其他零部件短缺而中断。
这意味着，随着日本汽车制造商努力收复在电动汽车领域的失地，它们的全球产量可能正在见顶。其中，丰田汽车在八大车企中的产量跌幅最大（7%），一共生产了470万辆汽车，占日本车企在全球产量的40%左右。产量下降主要由于认证测试丑闻和北美召回事件，丰田在日本曾面临停产。
而在全球最大的汽车市场中国，日本车企主要的燃油车业务也在与本土电动汽车的竞争中失去了优势。其中，本田汽车在中国的产量降幅最大，同比下降34%至385,146辆，连续第四年出现下降。这一产量水平较2020年本田在中国的产量峰值下降了60%，仅今年9月份产量就下降了58%。
和衷同道 高山景行
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