如何走出这一轮光伏周期？

文摘 2024-08-13 20:45 江苏

光伏行业到了一个非常艰难的时刻

在最近行业举办的一场圆桌对话中，行业专家再次把焦点聚在了如何走出周期低谷的话题上。通威、润阳、中来、永臻等6家企业高层分别阐述了自己的观点和看法。以下为要点速记：

通威X总：没有人知道到底现在这个周期的穿越到底要多久，之前预估可能今年下半年会有所好转，但目前来看的情况并没有太大的改变。我们内部的评估，在上游稳定以后，今年第四季度或者明年年初会达到一个谷底。但谷底恢复周期多长，还要看整个行业内部的情况来定。

现在行业情况是供需不匹配造成的，行业或者市场要恢复到正常轨道，还是要从供跟需两头来看。供应该是适当的，而不是无序的增长、扩张。那这样下去的话可能整个恢复时间要更长，或者要超乎我们的想象。需求端，让清洁能源、光伏能够普遍的应用，把市场扩大。两者缺一不可，供大于求，内卷的时间就很长；如果需求大于供给的增加，也可以加快整个市场的复苏。

当前内卷主要是光伏同质化的情况非常严重。比如现在Top-con是行业内的主流。在行业内的主流上技术门槛并不是那么高的时候形成内卷的情况就非常严重。大家都想要提高开工率，都希望提高自己的市场份额，结果只能在价格上卷。

因为成本就在那儿，卷的结果就是大家一起受伤害。呼吁行业互相克制、回归理性，各环节守住基本的成本、底线，否则就会造成劣币驱逐良币，最终大家都做不下去，反而把这个行业害惨了。

怎么穿越周期？技术导向是核心。同质化生产之后，最终看谁控制成本好一点或者谁的价格低一点来去获取这个市场，这也不是一个好的现象。其实还是要瞄准比较远的方向，提升现有的技术，不管是新的技术、新的材料、新的想法或新的辅材，怎么有新的思维打破现有的瓶颈，把整个光伏往上提升，这个才是现实的正道。怎么样寻找光伏的蓝海这是大家必须现在要去思考的问题。只有找到我们的蓝海，中国的光伏产业才有后续的发展前途。

润阳光伏T总：润阳光伏由于上市受阻成为行业的焦点。大家都在看你是不是活得下去？企业能不能活下去一看现金流，二看将来有没有盈利点。以润阳本体来看现金流确实非常紧张，但是由于前瞻的布局，在全球有17个基地，海外市场上还是有盈利能力的，那也意味着这样的企业将来是非常有希望的。

行业确实很同质化，刚才通威肖总呼吁大家要理智要克制，但是我认为这是无效的，因为大家不会听你的。未来什么样的企业能够生存获得发展？必须有盈利点，同时怎么实现盈利点？就是要通过技术进步、管理创新、极致运营，打造成企业长期成长的基础。

现在全行业，尤其在国内，各环节都在亏损。以前是某些环节困难，现在是从硅料、硅片、电池、组件每个环节全是亏的。非但如此，以前做辅料的是不会亏的，现在做辅料的也开始亏损。那么谁是获利方？没有。

现在这个情况毫无疑问是由产能和市场不匹配所造成的，怎么去实现产能和市场的匹配？很多人在说靠产能出清。什么叫产能出清？其实产能、装备是不会出清的，企业死掉有人去接盘，只有落后的产能才会逐步退出去。什么叫落后产能？并不是现金最大的、头部的企业——它的产能全是新的，也不是后进来的企业——有的还没生产它就停顿，但他的装备是OK的。从循环经济的角度来讲要去救哪些产能——老的产能还是新的产能？这里不要落入到一个误区，支持哪一些企业，去提善哪一些企业，要客观来分析。

其实在一个行业里面，保持一定的淘汰率，江山代有人才出各领风骚三十年，这对行业是有好处的。同样企业也一样，有些小企业可能将来就会有新生的力量。所以大家要客观来评判，头部企业确实有它的特点，确实有实力，应该得到尊重，但是应该客观分析、区分各种产能。只有这样客观来看才是公平的，公平、合理行业才会进步。

中来Z总：从有序到无序。每个行业都一样，最终都是无序的，要回到有序的状态，从物理学的角度来讲还要外部的力量。

行业今年三四月份的时候讨论说好像不是很过剩，但行业的现状已经摆在这里了。最后出清也要通过市场化的手段。但政府应该有自己的利益，目前这个行业里面，所有的资方，不管是政府背景的，还是财务投资的，该打板子的那就打板子。

各个企业都在想着自己的发展之道，怎么去转化产能，但在现阶段通过精益管理、降本措施不是核心。当年组件卖七块五的时候我们也没亏钱，现在卖到七毛五了还在亏钱。现在有一些企业可以比较主动地布局自己的战略，但绝大部分的企业都在疲于应对。

现在我们有个担忧，就是当行业价格持续往下走的时候，谁来托住质量的底线。站在中来股份的角度来说，有一点我们是自信的，哪怕就是亏钱我们也不会在质量上放水。

至于行业在明年一季度能不能翻回来，个人觉得还是挺难的。最后属于能坚持下去的人，能够尽可能慢的失血方式去度过的人，希望明年开会我们依然还在这里。

H博士：哲学三问，我是谁？我从哪里来？我要往那里去？如果把这个事情想清楚了，基本上企业就清楚了。因为每个人都有不同的定位。从技术的角度来讲，技术对于企业的发展来讲只是个门票，技术只能得三十分，商业模式的变化、资本的支持也非常重要。现在核心的点就是只要钱能解决的问题其实中国都能解决。现在光伏产业的问题就是钱解决不了的，必须要靠创新来解决。

创新不仅仅在技术，技术无所谓颠覆，市场无所谓颠覆，只有技术和市场的结合才会产生颠覆。

企业一定要结合自身的定位来考量。我们提了三句话：科技创新，深耕场景，差异发展。为什么讲差异发展？我们讲这个周期是不是快结束了？这个时代都已经过去了，这个周期不会再回来了！为什么？因为过去的那个时代叫福特时代，拼每瓦成本的时代，现在这个时代已经是通用的时代，是一个场景价值的时代。我们关心的是客户的总成本，而不仅仅是每瓦成本。

......

M院长：我做光伏产业的研究和产业化25年了。产能过剩在光伏产业不是第一次了。...2012、2013年、2014年的时候就碰到了产能过剩。光伏，这么好的一个产业，为了解决我们全人类的生存和发展问题，是非常有意义的一件事情。

为什么我们做得这么差？首要原因就是，这个行业的技术可能没有那么高大上，能够做的人太多了。后来我就回到大学，我想还是能够做一些与众不同的东西，从13年开始就回到大学，主要是做薄膜碳电池，其中是最关键最核心的就是钙钛矿的电池。

2022年我们成立了广东脉络能源科技有限公司，主要是钙钛矿电池的产业化。未来很有机会能够解决光伏行业目前遇到效率瓶颈的问题，而且钙钛矿电池与晶体硅碳电池相比，可能有更多技术上的自主性，例如从配方的角度，从工艺的角度上来说有可能各家还有挺多的不一样的地方。

所以，每个企业不要老想着把产能做大，做大就把别人给做死了，同时自己也自伤八百，一定要避免这点。

我们需要的是在技术上认真提升自己，这才是解决目前来问题的一个核心。

永臻W总：永臻IPO成功对我们是一种信任，证明国家对新能源行业和光伏行业还是非常支持的，所以从国家层面、从资本市场的层面，这块是没有改变，我们国家双碳的目标还是很明确的，大家还是要有信心。今天信心就好比长跑一样，一定会达到终点，达到终点之后又会有一个新的起点。

我认为光伏目前其实到了一个非常艰难的时刻，包括我们做辅材的企业也不怎么赚钱。讲出路，我认有两个方面：一个是扩大应用，第二个是降低成本。扩大应用，比如电解铝行业的用电占整个社会用电量的5%。如果光伏用电直接用到电解铝，很多光伏的发电就全部消耗掉了，所以这块可能需要有个技术突破。另外光伏也是有需要供给的改革。以前我们电解铝行业、玻璃行业、钢铁行业都存在过产能过剩问题，比我们光伏的产能过剩严重多了。那是不是用一些以往的思路去提倡国家做一些供给侧的改革，关于供给的改革用在我们光伏行业当中是不是也有效。

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