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01
现状探讨：东南亚国光伏企业关厂潮
美国对东南亚国家光伏关税豁免结束
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光伏企业东南亚工厂关停的重要背景是美国方面针对反规避调查的豁免即将到期。美国白宫在2024年5月16日的文件中宣布，自2022年6月开始的柬埔寨、马来西亚、泰国和越南部分光伏产品进口免税政策，将于2024年6月6日到期后结束。
由于美国对东南亚四国的光伏关税豁的结束，中国光伏企业“绕道”东南亚出口美国难度加大，东南亚部分光伏工厂开始出现停工停产潮。在这新一轮风波中，包括隆基绿能、天合光能在内的头部企业都面临停工停产潮。[1]据中国光伏行业协会统计，中国已有近20家光伏企业通过合资、并购、投资等方式在东南亚地区布局光伏生产。[2]
美国将开启反倾销与反补贴税调查
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2024年6月7日，美国国际贸易委员会（USITC）通过东南亚四国光伏产品反倾销、反补贴调查关于损害的初步裁定。委员会认为，有合理迹象表明，美国的产业因从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的晶硅光伏电池（无论是否组装成模块）而遭受实质性损害。即美国商务部将继续此轮“双反”调查，并预计于7月18日作出反补贴税初裁，10月1日作出反倾销初裁。如无延期，相应关税将于初裁通过后开始征收。[3]这将是针对东南亚太阳能电池和组件制造商出口行为的第二次反倾销/反补贴税调查。2023年8月，美国商务部将反倾销/反补贴税的征收范围扩大至在上述四个国家开展业务的中国太阳能制造商。[4]
此次“双反”调查的开启无疑意味着中国光伏企业以东南亚为跳板走向国际市场的道路已然无法通行，在美欧经济制裁的局面下，中国光伏企业亟需寻找海外设厂的新驿站。
欧盟《净零工业法案》推动光伏制造本土化
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欧盟《净零工业法案》，旨在要求40%的光伏组件由本土制造，并优先采购本地产能，该法案的实施本质上是欧盟在推动净零技术制造的本土化，增加欧盟关键原材料供应并使其多样化，希望将依赖性的挑战转化为战略自主和经济机遇。[5]欧盟也是中国相关产品的主要出口市场，2022年欧洲占中国光伏产品出口总额的46%，出口总额达到近230亿美元。随着该法案的实施，欧盟本土产能的增长将影响我国相关领域的出口贸易和市场占有率。[6]
02
应对之策：中国光伏如何面对美欧步步紧逼的经济制裁？
转移目标，探索中东市场
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目前已有许多中国光伏企业将目标瞄准中东市场。2023年以来，包括协鑫科技、TCL中环、天合光能等企业纷纷宣布中东投资计划，规划产能涉及多晶硅、硅片、电池组件和辅材等。[7]长远来看，中东光伏市场的发展势头远优于国内，特别是在“一带一路”倡议的背景下，中国企业拥有巨大机遇。受惠于中国与中东国家较为稳定的双边关系，多个中东国家都是“一带一路”倡议的积极响应者，这为企业在当地开展项目、进行投资创造了良好的环境。[8]
熟悉法律，注重企业合规
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光伏企业应当熟知有关光伏产业的美国经济制裁制度和我国《反外国制裁法》《不可靠实体清单规定》等法律法规，对目标市场的各国贸易法律和法规，包括世界贸易组织（WTO）规则、双边贸易协定等有深入的了解和掌握，关注有关制度和法律法规的变化，及时依法采取行动。此外，太阳能电池板及组件生产企业及其上下游企业应结合自身经营模式、战略安排等实际情况，尽快建立相应的合规体系。在交易方面，根据合作伙伴可能提出的质疑或询问，提前准备贸易合规承诺声明，以避免不必要的误解。[9]
响应碳足迹管理，提升光伏产品绿色竞争力
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除了拓宽国际市场，光伏企业还需要积极履行企业责任，完成减排任务，以提升产品绿色竞争力、建设企业形象与口碑，具体措施包括但不限于：在产品设计、生产制造等方面加强绿色、高效、节能、降耗等材料和技术的应用，降低碳排放水平；加强企业的ESG培训及理念宣贯，确保ESG工作落实落地。[10]
本公众号往期文章《碳足迹管理：迎接国内新规，接轨国际标准》也有对国内新规及当前国际碳足迹规定的介绍。
03
赛道转换：土耳其光伏投资吸引力
整体来看，中东市场的潜力普遍被行业人士所看好，2023年，中东光伏需求约为20.5GW-23.6GW，以土耳其、沙特、阿联酋为首的市场光伏需求量大幅增加。[11]其中土耳其是一个不容忽视的光伏市场，具有相当的光伏投资吸引力。
市场需求大，光照资源丰富
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土耳其光照资源丰富，太阳能潜力巨大。随着碳中和目标的迫近，土耳其正成为全球增长最为强劲的光伏市场之一，且越来越重视可再生能源产业的发展，尤其是光伏发电。截至2023年7月土耳其光伏累计装机量为8.3GW，是一个光伏装机的大市场，目标是到2030年达到30GW。[1]此外，土耳其自然资源优越，其屋顶光伏的潜力估计为20GW。根据土耳其MENR 可再生能源总局发布的太阳能资源谱图，土耳其年日照时间2737小时，太阳能年发电潜力为1,527 kWh/㎡。
产业体量大，便于辐射欧美
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土耳其是世界第四大光伏组件生产国，年产能为7.96 GW，仅次于中国、越南和韩国。此外其地理位置优越、交通运输便利，可辐射欧美亚非，是中国光伏产业海外设厂绕开欧美贸易保护措施的极佳选择。中国光伏企业选择在土耳其建立一家电池片工厂，既能直接为当地组件产能做配套，满足当地光伏装机需求，同时又能辅射整个欧洲市场。[13]
当地政策持续支持
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土耳其政府持续鼓励新政策以推动光伏产业的发展。例如通过固定电价补贴（Feed-in Tariffs，FIT）、大型招标、净计量制度等措施，旨在降低能源进口费用与缓解通货膨胀。除了政策上的推动，近年来土耳其也陆续启动再生能源的招标计划（YEKA），目前已经释出了五轮招标。其中，2017年第一轮所举办的YEKA GES-1（1 GW）Karapinar 项目已于2023年5月正式落成，成为该国最大的光伏设施之一。展望未来土耳其的光伏态势甚佳，并有望于2035年达到总光伏装机量59.9 GW的目标。[14]
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