只用8个ETF做轮动，能做出怎样的收益呢？在过去的2024年资本市场跌宕起伏的背景下，这8个ETF做轮动的收益又如何呢？
大类资产轮动策略业绩如何？
我们的大类资产轮动策略分为保守、稳健和积极型三种策略。截止2025/1/10日，保守型策略2024年以来收益率为14.93%，最大回撤1.22%。
数据来源：探普基金研究院、wind、2023/12/31-2025/1/10
稳健型策略2024年以来收益率18.16%，最大回撤3.46%。
数据来源：探普基金研究院、wind、2023/12/31-2025/1/10
积极型策略2024年以来收益率16.77%，最大回撤5.42%。
数据来源：探普基金研究院、wind、2023/12/31-2025/1/10
这三种策略分别针对不同风险偏好的投资人，总有一种策略适合您。
如果您平时是一个喜欢定投债基的人，只想要稳健的低波动的收益，那么我们的大类资产轮动保守型策略将比较适合您，根据最新的配置比例，您只需要拿出3万块钱左右，就可以跟随我们抄作业了；
如果您平时是一个喜欢定投债基，同时还买点股基的人，希望在债基的收益基础上增加一点收益弹性，那么我们的大类资产轮动稳健型策略将比较适合您，根据最新的配置比例，一样只需要4万块左右，即可跟随我们抄作业。
如果您平时买债基的同时，还会自己买股票，谋求比债基更高的收益，那么我们的大类资产轮动积极型策略将比较适合您，根据最新的配置比例，大概需要6万元左右，即可跟随我们抄作业。
8个底层标的的介绍
我们的8个ETF标的从大类上可分为股票、债券、商品和黄金四大类，接下来给大家一一介绍。
1） 沪深300ETF（510300）
我们的股票资产标的之一是沪深300ETF，是华泰柏瑞基金发行管理的，是全市场规模最大的ETF，最新规模超过3500亿，成交活跃，2024年全年日均成交额53.44亿元，同时该ETF持仓较为集中，最新持仓数据显示，前10大持仓股东中，合计持股占比接近66%，其中中央汇金和中国人寿持仓分列前两名。
该标的跟踪的沪深300指数是A股中大盘成长的代表性指数，行业分布均衡，既包括传统顺周期行业，也包括新兴行业，涵盖了沪深两市六成左右的市值，对A股的流通市值覆盖率超过70%,是A股市场的核心资产
2） 纳斯达克ETF（159941）
我们的股票资产标的之二是纳斯达克ETF，是广发基金发行管理的，跟踪的是纳斯达克100指数，最新规模超过260亿元，2024年日均成交额9.37亿元。该ETF的持仓同样较为集中，最新持仓数据显示，前10大持仓股东中，合计持仓占比接近60%，其中同为广发旗下对应场外联接基金和一家外资机构持仓分列前两名。
该标的跟踪的纳斯达克100指数是美国科技股的代表性指数，囊括了众多科技巨头和新兴科技公司。该指数以市值为基础，选取了纳斯达克市场中最大的100家非金融类公司。指数成分股涵盖了软件、硬件、互联网、生物科技等多个科技细分领域。
3） 恒生ETF（159920）
我们的股票资产标的之三是恒生ETF，是华夏基金发行管理的，跟踪的是恒生指数，最新规模超过180亿元，2024年日均成交额8.13亿元。该ETF的持仓同样较为集中，最新持仓数据显示，前10大持仓股东中，合计持仓占比接近55%，其中场外联接基金和太平洋人寿持仓分列前两名。
该标的跟踪的恒生指数选取了香港交易所中市值最大的50家上市公司作为成分股，涵盖了金融、地产、能源、消费等多个行业，且成分股多为香港的蓝筹股，具有较高的稳定性和成长性。
4） 0-3年国开债ETF（159650）
我们的债券资产标的之一是0-3年国开债ETF，是博时基金发行管理的，最新规模超过33亿，成交活跃，2024年全年日均成交额7.75亿元。最新持仓数据显示，前10大持仓股东中，银行和证券自营较多，合计持股占比接近52%，其中杭州银行和财通证券持仓分列前两名。
该标的跟踪的中债0-3年国开行债券指数是国内债券市场的重要风向标，代表了短期国开债的整体表现。该指数选取了期限为0-3年的国家开发银行发行的债券作为成分债券，具有较高的流动性和安全性。
5） 7-10年政金债ETF（511520）
我们的债券资产标的之二是7-10年政金债ETF，是富国基金发行管理的，最新规模超过390亿，成交活跃，2024年全年日均成交额67.52亿元。最新持仓数据显示，前10大持仓股东中，同样是银行和证券自营较多，合计持股占比接近62%，其中场外联接基金和工商银行持仓分列前两名。
该标的跟踪的中债7-10年政策性金融债指数反映了中长期政策性金融债的整体表现。该指数选取了期限为7-10年的政策性金融银行发行的债券作为成分债券，具有较高的流动性和安全性。
6） 30年期国债ETF（511130）
我们的债券资产标的之三是30年期国债ETF，是鹏扬基金发行管理的，最新规模超过30亿，2024年全年日均成交额15.14亿元。最新持仓数据显示，前10大持仓股东中，集中度并不高，保险公司持仓较多，上海人寿和中国平安人寿分列前两名。
该标的跟踪的中债30年期国债指数是国内债券市场的长期基准，代表了超长期债券的整体表现。
7） 有色ETF（159980）
我们的商品资产是有色ETF，是大成基金发行管理的，最新规模接近7亿，2024年全年日均成交额1亿元。最新持仓数据显示，前10大持仓股东中，资管计划持仓较多，场外联接基金和上海信托资管计划分列前两名。
该标的跟踪的上海期货交易所有色金属期货价格指数是国内有色金属期货市场的风向标，代表了铜、铝、锌、铅、锡等多种有色金属期货合约的整体价格走势。指数选取了上海期货交易所上市的多个有色金属期货品种作为成分合约，根据历史持仓量等因素确定权重，全面反映了国内有色金属期货市场的供需状况和价格变动。
8） 黄金ETF（518880）
我们的黄金资产是黄金ETF，是华安基金发行管理的，最新规模接近290亿，2024年全年日均成交额12.82亿元。最新持仓数据显示，前10大持仓股东中，场外联接基金和华泰证券分列前两名。
该标的跟踪的SGE黄金9999是上海黄金交易所的基准黄金品种，是国内黄金投资市场的风向标。它以其高纯度、高品质、交易活跃等特点，成为了投资者投资黄金的首选。SGE黄金9999的价格变动反映了全球黄金市场的供需状况、投资者对经济前景的预期以及避险情绪等多种因素的影响。
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