为什么,又是它!

财富   2024-10-24 22:49   广东  
不瞒大家说,对于华为今天的上攻我在梅家圈说过;
在很多人都在怀疑科技的时候;
我们立场坚定,继续走科技线;
今天跟大家聊聊相信简单的相信;
其实每一轮牛市,都有一个简单且宏大的叙事:
07年的叙事叫城镇化,
15年的移动互联网浪潮;
20年的新能源浪潮;
就拿最新的19-20年的新能源来说,你永远觉得他们贵,但新能源演绎了2年,且最关键的是像宁德时代那种核心标的,就是涨两步退一步,但不断新高吗?
而这一轮的逻辑是我在暴涨之后,A股不一样了中所言,华为是中国的英伟达。
这是本轮A股牛市的宏大叙事;
而我认为我所阐述的叙事逻辑完全正确,因此华为就不容易死掉,在市场对科技迷茫的时间点,他们就容易站出来,而今天市场也验证了我的逻辑是正确的。
如果你想不出来其他的叙事,你就务必相信一个简单的叙事,并按照这个叙事去走,大差不差的去卡节奏,坚定不疑的朝着叙事去走;
相信相信的力量;
.........
这几天科技方向有一些分歧;
为什么这个地方资金做鸿蒙;
其实很简单,就是多头点火的逻辑;    
在科技股分歧强,市场上下不定的阶段,这种市场需要有标的站出来吸引市场人气,而能够吸引市场人气的方向必须要有“气质”,就像是德高望重的人带队一样。
而具备这种激活市场气质的无非是3个:
1.券商
2.科创板的大科技权重;
3.华为鸿蒙;
很显然,今天重组的双成都没有这种气质,正在具备这种气质的还是华为,因此近期对于那种灵魂和核心放心,还是得高看一眼。
当然,如果明天华为表现一般,市场还是容易回落的哦,做好高抛低吸
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最近梅家圈里面热闹,加上恰好是三季报披露的时间,老梅挺忙的;
因此有点不太想写文章;
我只想说:
相信简单的叙事,坚持科技牛!

梅森投研
坚持好公司好赛道