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自俄乌冲突开始以来，俄罗斯的建筑和路面施工设备市场发生了巨大的变化。西方品牌在法律上撤出俄罗斯，但实际上情况却有所不同，腾出的市场空位迅速被中国企业填补。那么我们的国产设备如何呢？它们依旧和以前一样处于原地不动的状态。本文将详细剖析其中的原因。
这次，我们聚焦路面压路机的生产与进口情况。过去五年，该市场逐步恢复到危机前的水平。值得一提的是，自2014年事件之后，俄罗斯经济特别是建筑和路面施工设备市场一度萎缩。2015年，路面压路机的供应量（包括进口和国产）骤减到760台，相比2013年的高峰时期减少了4.7倍。随后几年，市场逐渐复苏。
值得注意的是，疫情和战争都未对压路机市场的动态产生负面影响。2022年，压路机的供给量增长至创纪录的3543台，但在2023年有所回落，下降到2595台（2021-2022年数据未包含来自白俄罗斯的进口量，实际上数量有限）。遗憾的是，由于2024年完整统计数据缺失，无法对当前情况做出准确判断。可以确认的是，俄罗斯本地工厂的生产量保持在去年的水平。值得一提的是，近年来俄罗斯压路机市场的增长得益于多个大型基础设施项目的实施。
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2013-2023年俄罗斯压路机市场动态俄罗斯国产设备
在后苏联时期，俄罗斯国产路面压路机的市场份额逐步下降。从1990年代的100%份额降至2000年代前期的50%，到2023年仅剩12%。2008年市场高峰期，俄罗斯企业生产了700台压路机。近年来，年产量仅为250-300台。2022年2月的地缘政治变化并未对俄罗斯压路机制造商的生产产生影响，产量仍然保持稳定。目前，俄罗斯国内的压路机生产由两家企业主导——拉斯卡特股份公司（АО «Раскат»）和路面机械厂（ООО «Завод дорожных машин»），这两家企业位于雅罗斯拉夫尔州的雷宾斯克市。拉斯卡特公司自1931年开始生产压路机，曾是俄罗斯最大的路面施工设备制造商。路面机械厂成立于1998年，最初负责压路机维修，之后开始仿制拉斯卡特生产的设备，最终研发出自有品牌产品。苏联时期的建筑机械厂"Стройдормаш"曾在巅峰时期年产过千台压路机，但在后苏联时期，其他工厂试图进入市场却未能取得显著成就。如今，俄国产压路机的主要买家是地区性的小型路面施工企业及政府机构。拉斯卡特厂有90多年历史，曾年产2000多台压路机。在2008年建筑热潮中，拉斯卡特产量达到631台。随后，由于经济危机和消费者对进口设备的转向，以及公司在2010年代中期的破产，产量急剧下降。2017年底，国有企业“Ростех”下属的高精度综合体（НПО «Высокоточные комплексы»）与拉斯卡特达成合作协议，投资5亿卢布，计划在三年内将产量提高1.5-2倍。2020年，拉斯卡特生产了140台压路机，但2021年由于参与生产小型滑移装载机的金属结构，压路机产量降至56台。截至2024年上半年，公司已生产26台压路机，市场份额为2%，现有产品涵盖1.5至21吨的26种型号。在2010年代后期，路面机械厂年产超过200台压路机，远超拉斯卡特。2021年产量达到258台，2024年上半年生产了134台，市场份额为10%，产品线包括16种型号，重量为1.3至16吨。白俄罗斯品牌“阿姆科多”（Amkodor）的压路机在俄罗斯市场份额极小。Amkodor-Pinsk 工厂生产密封设备。产量通常较小——平均每年生产 10 至 50 台。每年向俄罗斯供应的压路机通常不超过10-20个。2021-2024 年的交付数据尚无。外国品牌主导俄罗斯压路机市场已超过20年。2021年，进口压路机的份额达81%。尽管美元和欧元汇率上涨，报废税政策和俄政府对国产设备的支持措施纷纷出台，外国品牌依然占据主导地位。2021年，压路机进口量达2278台，与2008年和2013年的峰值持平。俄乌冲突之前，西方品牌在俄罗斯市场占比超60%，其中悍马Hamm 年供应300-500台，其次是宝马格Bomag（200-350台）、安曼Ammann（150-300台），Dynapac和Caterpillar各年供应约百台，JCB和Volvo也有少量进入。自2022年2月以来，Hamm、Caterpillar、JCB和Volvo完全停止了供应。然而，Bomag、Ammann和Dynapac依然少量供应。即便在2023年，西方品牌仍登记了270台进口量，其中一些来自中国、印度、德国、瑞典和捷克。自2022年起，中国品牌在进口压路机市场的份额增至87%。2022年，中国压路机进口量达3140台，比上一年增加27%；2023年下降至2221台。2024年上半年数据不详。地缘政治局势为中国路面施工设备制造商提供了有利条件，其市场份额瞬间翻倍。XCMG、柳工（LiuGong）、LGCE（前身为SDLG）、山推和三一重工（Sany）等品牌在市场上占据优势。过去三年，XCMG表现最佳，2022年进口量达1083台，2023年为576台。其次是柳工，2022年供应490台，2023年为408台。LGCE在2022年供应152台，2023年增至440台。山推2022年供应191台，2023年为174台。三一重工在2022年供应397台，2023年为107台。其他中国品牌如SEM的市场份额相对较小，2022年供应62台，2023年为53台。其他品牌每年供应数量从数台到最多10-50台不等。在西方品牌退出后，进口新土壤压路机的市场份额从2021年的47%增至2023年的57%。同时，沥青压路机的份额从35%下降到16%，这一品类曾主要由西方品牌供应。至于二手压路机，在2000年代后期至2010年代初期，年进口量最高可达900-1000台，占俄罗斯市场总量的25%。自2016年2月6日出台第81号报废税法后，二手设备的进口量大幅减少，2022年仅进口143台，2023年仅60台，不超过市场总量的5%。![]()
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