俄罗斯仓储设备市场,中国品牌无对手

科技   科技   2024-11-06 07:30   北京  
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过去五年间,俄罗斯仓储设备市场发生了怎样的变化?当前是否存在设备短缺?售后服务受到了多大影响?俄罗斯ID-Marketing公司商务总监安德烈·洛夫科夫就这些问题进行了解答。(俄罗斯建机设备网报道)

内容要点:

  • 2023年仓储设备进口量增长了50%到365%。

  • 叉车领域的领导者杭叉集团的供应量在五年内增长了五倍以上。

  • 2019年中国品牌的前移式叉车仅占市场份额的5%,如今是99%。

按设备类型的进口结构

进口产品在俄罗斯仓储设备总供应量中仍占重要地位。安德烈·洛夫科夫解释道:“本地制造商的市场份额非常小,不足1%,无论是建筑设备还是仓储设备市场都是如此。”

2019-2023年仓储设备进口动态对比,单位:台

2019至2021年间,各个细分领域的仓储设备进口量均有所增加。
“随后,2022年许多公司退出俄罗斯市场,不同的仓储设备细分市场对此情况的反应各异。前移式叉车的进口量大幅下降62%,电动堆高车的进口量减少了18%。不过,电动搬运车的进口数量几乎没有变化,而内燃和电动叉车不仅成功填补了空缺,还增加了21%的供应量。”ID-Marketing总监表示。
2023年,仓储设备进口量全面激增,叉车进口约3万台,同比增长51%;电动堆高车进口量增长50%,电动搬运车增长159%,前移式叉车增长了365%。

2019-2024年1月至4月进口量比较动态,单位:台

今年年初,市场继续保持增长趋势。前移式叉车同比增加55%,电动堆高车增长50%,电动搬运车增加75%,然而叉车的销量基本保持不变。

进口品牌结构

“在过去五年里,叉车市场发生了巨变,前五大供应商几乎完全更换。2023年与2022年相比,领先企业的增幅显著:前五大公司供应了俄罗斯一半以上的叉车。”安德烈·洛夫科夫表示。
2023年,市场领导者杭叉集团的供应量同比增长54%。杭叉在俄罗斯市场已有多年历史,2019年位居第二,仅次于小松(Komatsu)。过去五年中,杭叉集团的叉车进口量增长了5.5倍。
排在第二位的合力(Heli)在2023年增长了65%,2019年该品牌也表现不俗,排名第六。另一家现今的市场领导者江淮(JAC)在2019年位居第七。

进口叉车品牌结构

“TRF的增长尤为惊人。2022年刚进入俄罗斯市场,一年内供应量增加了10倍。”安德烈·洛夫科夫说道。位列前五的最后一个品牌是EP Equipment,五年前排名第21位,2023年销量比2022年增长了38%。
值得注意的是,尽管市场环境发生变化,2023年俄罗斯市场上仍进口了约208个叉车品牌,而2019年仅有82个品牌。

进口电动堆高车品牌结构

分析电动堆高车的品牌结构可以发现,2019年中国品牌已占市场约70%的份额,而到2023年,仅有16台设备不是来自中国。
与2019年一样,2023年进口电动堆高车的前五名品牌依然是Jialift、TOR Industries和诺力(Noblelift),但市场排名有所变化。诺力目前位居第一。2019年,市场占有率最大的品牌是Jialift(市场占有率17%),现已位居第二,其销量较2022年增长了40%。第三位是Oxlift,年销售量翻了一番。2019年该品牌的供应量还非常少。
“类似的情况也出现在西林(Xilin)品牌上。2020年之前,西林的销售零散无序,而现在占据了7%的市场份额。2023年,西林的出货量同比增长了2.5倍,排在第五的TOR Industries增长了21%。”安德烈·洛夫科夫补充道。
2023年,共有111个品牌的电动堆高车进入俄罗斯市场,而2019年仅有51个品牌。

进口电动搬运车品牌结构

几乎所有主要供应商都显著增加了电动搬运车的销量。排名第一的EP Equipment年增长率达383%,销量是2019年的近五倍。
“诺力是行业巨头之一,增长率仅为25%,但仍稳居第二位,市场占有率从9%提升至14%。其后是合力(Heli)、西林(Xilin)和Oxlift,增长率分别为248%、653%和684%。”安德烈·洛夫科夫表示。
电动搬运车品牌种类从2019年的49个增加到2023年的92个。

进口前移式叉车品牌结构

2019年,中国前移式叉车的市场份额仅为5%,2022年的市场变化令市场几近停滞。但经过物流重组后,中国设备已占99%的市场份额。
2023年,诺力在进口前移式叉车市场中居首位,供应量是2022年的8倍。EP Equipment增加了4.5倍,合力翻了一番,而西林的增速接近20倍,Aurora则增长了13倍。
2022年,进口前移式叉车的品牌种类为53个,而2019年仅为30个。

关于竞争、短缺和服务的简述

安德烈·洛夫科夫认为,在当前形势下,俄罗斯仓储设备市场上几乎不存在中国制造商的竞争对手。仅在叉车领域,少量市场份额仍由韩国品牌占据,其他设备领域只能依赖偶尔的海外品牌平行进口或其他方式进口。
同时,分析师坚信,目前仓储设备不存在短缺问题。积压的需求以及对价格大幅上涨的担忧推动了销售,大量中国设备被引入俄罗斯市场。
然而,大量新兴中国品牌的涌入也导致了服务质量的下滑。
“2023年我们与同行交流时意识到,大家都已习惯了优质服务,甚至忘记了服务‘滞后’的情况。但过去一年,情况出现了恶化,许多公司仅是大量引入设备,质量并不总是令人满意。因此行业中出现了一些倒退。不过,中国供应商的实力依然强大,仍在不断发展。我认为我们能克服这种局面,未来会看到哪些供应商最具竞争力。如果地缘政治局势短期内没有改变,我们只能与现有的供应商合作。”安德烈·洛夫科夫总结道。


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