马来西亚是东南亚的高机租赁门户吗？

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据设备分销与培训公司Aerial Global的业务发展经理Alex Tan称，马来西亚的高空作业平台市场正处于转型阶段，这一阶段将为东南亚其他地区设定基调。（Access International 报道摘译）

作为国际高空作业平台联盟（IPAF）亚洲理事会的新成员兼工作组主席，Tan对该行业的最新趋势了如指掌，其中包括越来越多的中国租赁公司和生产商进入马来西亚市场，这一趋势有望改变该地区高空作业平台行业的走向。

Tan表示，新竞争者的到来与马来西亚国内大型项目的暂停相结合，给当地公司和租赁价格带来了压力。“今年由于项目存在较大空档，行业出现了下滑。很多项目去年或今年第一季度就停了。不幸的是，这些项目的第二阶段在很多情况下被推迟了超过六个月。”

这些项目包括制造工厂和仓库，以及由韩国和中国投资者建设的新数据中心和电子工厂。

“这样会延长我们等待的时间，因为首先会引入土方工程设备，我们还得再等四到五个月才能完成基础结构建设，然后才能引进高空作业平台。这就从今年1月到9月，尤其是该国中部地区，形成了一个较大的空档期。”

Tan表示，主要受到影响的是包括吉隆坡在内的中部地区，而北部和南部地区的情况较为好一些。他进一步解释，南部地区土地充足，加上马来西亚现任国王——苏丹易卜拉欣殿下居住在最南端、毗邻新加坡的柔佛州。

该国王于2023年10月26日当选，根据马来西亚宪法拥有五年执政期。Tan表示：“因此，我们预计柔佛会启动更多项目。”

“如果谈到数据中心建设，柔佛巴鲁将是关键区域之一，其次是吉隆坡等中部地区。但在中部地区，这些项目仍处于早期阶段。”微软和亚马逊等科技巨头将马来西亚视为数据需求的枢纽。

北部地区，特别是最北端的槟城，以半导体生产和熟练劳动力闻名。“槟城以科技园闻名，许多芯片制造商和其他高端产业纷纷在那里设厂。多数投资者集中在这些业务领域。”

多重因素

尽管经济周期对任何商业环境都至关重要，但对于马来西亚的租赁公司而言，当前面临的不仅仅是熬过困难期、等待不可避免的经济回升的问题，而是影响其长期前景的新挑战。

这个新挑战是中国租赁公司和制造商对马来西亚市场的兴趣日益增加。“我们在新兴科技项目中看到机会，但也看到很大的挑战。我们观察到，海外租赁公司、贸易公司和一些制造商正在马来西亚设立设施。”

Tan表示，中国最大的租赁公司Horizon Construction Development已在马来西亚设立分支，制造商Noble Lift和Hered也在这里建厂，同时还有来自中国的其他主要高空作业设备制造商的产品进口。“这对我们影响很大，”Tan说，“制造商正在马来西亚建立销售网点和仓库，有些还直接接触最终用户。”

因此，租赁费率受到了影响，Tan表示在短短六个月内，租赁费率已下跌了40%-50%。

“这完全是由于新租赁公司和制造商进入市场所致。他们带来的设备数量相对于该国的购买力来说庞大。”

进口设备激增

马来西亚每年大约有1,200至1,600台高空作业平台设备进入市场。除此之外，“过去12个月中，新的租赁公司已带来1,000台设备用于在该国建立租赁车队。”

“这确实是大量设备突然涌入这个国家，”Tan表示。

Tan指出，许多进入马来西亚的高空作业平台来自中国的租赁车队，这将进一步加大本地玩家的竞争压力。“与此同时，由于中部地区没有太多项目正在进行。虽然南部地区有一些项目，但与过去两年相比，也有所减少。”

Tan认为，马来西亚的高空作业平台总数在10,000到12,000台之间。他补充道：“由于市场状况，购买力大幅下降，进口新设备的数量也在减少。”

不过，市场上的新机器数量并未完全下降。Tan表示，这是因为一些新的本地租赁公司从中国OEM采购了全新设备，这一趋势在过去两年中有所增加。此外，今年6月1日开始实施的新法规鼓励该行业进口新设备而非二手设备。

《职业安全与健康（需健康证书的设备）条例2024》通过简化设计审批和认证流程，优待进口新高空作业平台。该条例仅涵盖符合美国ANSI或欧洲EN认证的机器，不认可其他全球认证如JIS（日本）、KS（韩国）或GB（中国）标准，未被认可的设备需按二手设备处理。

该法规并未完全禁止非ANSI或EN认证设备进入市场，但使其流程更加复杂。“您仍然可以进口，”Tan解释道，“但需要提交的资料和文档会更加繁琐。”

谈到该法规的优点，Tan补充说：“这样做意味着我们将拥有全球最先进的租赁设备之一。”

目前，马来西亚市场上约60%的高空作业平台为二手设备。按设备类型来看，剪式升降机的新机进入比例远高于臂式升降机，后者大多数作为二手设备进入马来西亚。

此外，还涉及设备的来源国。“如果我们谈到从欧洲或美国购买，那么租赁公司将面临更高的成本和更长的交货期。如今，中国制造商在价格和付款条件上提供了非常有吸引力的销售方案。”

“我们对于投资回报率确实很担心，因为租赁费率在下降，所以我们别无选择，只能考虑中国公司。”

“这确实是一个困难的局面，低租赁费率以及政府鼓励购买新设备的政策共同影响了我们的决策。”

独特的市场

这种独特的市场动态可能掩盖了一个事实，即马来西亚一直是东南亚增长最快的高空作业平台市场之一，与泰国、越南和菲律宾并列。

“在过去五年里，有越来越多小于20台设备的小型租赁公司开始兴起。”这使得该国目前拥有超过100家租赁公司。

该国市场的新动态的另一个方面是，目前最大的租赁公司为Horizon Construction Development，其车队估计拥有1,500至1,800台高空作业平台设备。

就在一年前，该国最大的租赁公司是本地公司TH Tong Heng Machinery，当前其车队拥有1,200台设备，紧随其后的是Schmetterling，该公司最近还将业务拓展至新加坡。

Tan解释道，马来西亚对中国公司具有吸引力。“在疫情之前，有很多中国游客来到马来西亚。”

“马来西亚人能说多种语言，因此中国人在这里没有语言障碍，而且我们有多种民族和美食，文化也很适合他们。”

其次，在马来西亚开设业务的成本远低于新加坡等成熟市场。“在新加坡设立基地和仓库的成本非常高。”

新公司通常选择在莎阿南和Rawang等中部地区，特别是首都吉隆坡设立基地。“当然，他们还会在槟城和柔佛等开发区设立分支。”

“这些公司还会在马来西亚设立服务中心和售后工程团队，以便快速向东南亚其他地区交付。”

马来西亚的另一个发展是综合性租赁公司的兴起，随着租赁市场的日益成熟。“正如我所说，如今高空作业平台的租赁费率在下降，因此租赁公司是时候多元化其业务了，过去两年我们已经看到了这一趋势的开始。”

“他们开始关注滑移装载机、叉车、发电机组、照明塔、空气压缩机和移动式起重机。”

Tan补充道：“我认为未来五年将会有变化。运营和销售不再仅仅关于高空作业平台——会有一个新的战略，主要是多元化，更多地朝向数字化和销售技术。”

“这是东南亚的新时代。”

马来西亚的高空作业车市场

马来西亚的高空作业设备市场曾一度被高空作业车主导，自行式设备的市场份额较少。对于发展初期的高空作业设备租赁市场来说，这种现象并不罕见。在马来西亚，建筑项目通常先进行主体建筑施工，而道路、电力和街道照明等基础设施则在较晚阶段才开始建设。因此，高空作业车因其适应崎岖地形的能力成为首选。

“在一些建筑工地的泥泞越野环境下，仍然需要高空作业车。此时，配备支腿的高空作业车仍然是施工早期阶段最适合的设备，”Tan解释道。

此外，Tan指出：“使用高空作业车没有运输费用。对于需要短期租赁的项目，通常用户更倾向选择高空作业车，因为这些设备是自驾式，不需要支付运输费用。而如果使用剪叉式设备，不仅有设备租赁费用，还需要支付运费。”

随着市场对高空作业平台（MEWP）优点的认识逐渐提高，其使用数量增加，导致市场上高空作业车的比例有所下降。

尽管如此，市场上仍有约4000至5000台高空作业车在运营。

Tan总结道：“我认为未来五年，这个数量还会进一步减少。因为从过去几年的趋势来看，越来越多的高空作业车车主正在转向剪叉式和臂式升降机，不再需要驾驶员和操作员来操控这些设备，这一点带来了很大的优势。”