俄罗斯随车起重机市场发生了哪些变化？
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2024-10-14 07:30
北京
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声明：本文素材来源外媒网文报道，机械情报站AI整理编译，文中观点不代表本站。欢迎投稿、分享、交流。俄罗斯的随车起重机市场最近发生了哪些变化？俄罗斯《固定资产》杂志与随车起重机的设备供应商代表进行了对话。对话参与者有：阿尔乔姆·加宁，俄罗斯Smarteko公司总经理。![]()
西方品牌退出后，随车起重机市场出现什么情况？在这种情况下你们做了什么，在生产和供应方面做了哪些改变？你取得了哪些成果？
帕维尔·切尔涅佐夫（帕尔菲格）：我们迅速应对了市场变化，成功填补了退出的随车起重机需求。通过整合帕尔菲格集团旗下 INMAN 和 VELMASH 工厂的设计、物流和生产资源，不仅保持了竞争力，还增强了自身的能力。我们扩大了产品系列，并提供更多选择，满足客户对高质量和可靠起重机的需求。西方零部件生产商的退出以及供应链复杂化给我们带来了重大挑战。为应对这一情况，我们制定了进口替代计划。目前，第一阶段的欧洲替代计划已顺利完成，第二阶段——零部件和材料的本地化，正在积极推进。维克托·平斯基（KMU）：KMU公司开始与 HKTC 或 Hankook起重机品牌合作，该公司成立于 1978 年，主营起重机构。2022 年，HKTC 与韩国最大的控股公司 Hyundai 合并，并开始以新的 Hyundai Everdigm 品牌供应随车起重机。阿尔乔姆·加宁（Smarteko）：欧洲品牌从未在随车起重机市场占据主导地位。市场上有很多中国随车起重机，还有一些未受制裁影响的韩国品牌，如Kanglim（载重量达7吨）。此外，俄罗斯本土品牌，如帕尔菲格集团旗下品牌和我们的FG品牌，也在发展壮大。因此，最终消费者并没有感受到产品种类的减少。至于欧洲生产的零部件，最初确实出现了短缺，我们不得不迅速适应新形势。但我们成功调整了供应流程。如今，我们FG起重机70%的零部件都是在俄罗斯生产的，像液压缸这样的零件由我们的Tsental工厂制造，其余30%暂时仍需要从中国进口。市场情况促使客户更加关注俄本土品牌，与2022年相比，我们的随车起重机生产量增长了2.5倍。帕维尔·切尔涅佐夫（帕尔菲格）：目前，随车起重机市场存在一定的供过于求。这主要是由于2023年预期制裁限制进口而大量引入的亚洲型号所致。这个供给过剩问题对市场造成压力，并将在未来一段时间内持续。此外，俄中央银行利率的上升、报废回收费的预期上涨，以及底盘短缺的持续影响，都阻碍了短期内市场的积极发展。维克托·平斯基（KMU）：在2022年3月评估进口市场并确认与欧洲供应商的合作中断后，我们预计2023年随车起重机需求将大幅增长。同时，我们也预见到新兴中国品牌将以更低的价格进入市场。此前，欧洲品牌占市场25%的份额，其中大多数为液压型随车起重机。随着欧洲生产商几乎完全退出市场，现在韩国随车起重机占据了主导地位。2023年市场上有4456台韩国随车起重机，占市场70%，而中国随车起重机则占27.9%，共计1766台。在2021年，KMU从韩国引入了300台随车起重机，载重量在3到10吨之间。基于市场需求，我们决定增加供应并在合作伙伴的仓库中储备产品。2022年，供应量增加了25%，达到400台，产品顺利销售。到2023年底，供应量增长到573台。2023年，KMU公司占进口随车起重机市场12.86%的份额，主要为现代Everdigm品牌的产品（原HKTC）。然而，由于高利率的影响，市场活跃度降低，许多客户选择修理现有设备，等待更好的市场条件。阿尔乔姆·加宁（Smarteko）：在我看来，目前市场供需已经趋于平衡。根据我们2024年的订单情况，我们预计今年生产将比去年增长15%到20%，尽管最近几个月的增速有所放缓，但我们已经为这一增长做好了准备。按随车起重机类型和起重能力划分，当今的市场结构如何？最需要什么尺寸？帕维尔·切尔涅佐夫（帕尔菲格）：绳索式随车起重机的市场份额继续增长。为了应对这一需求，公司对生产能力进行了现代化改造，并加强了各企业之间的协作，以增加绳索式起重机的产量。此外，由于中国生产的底盘相比国内产品具有更大的承载能力，这推动了对更大起重量起重机的需求增长。维克托·平斯基（KMU）：目前绳索式起重机最为受欢迎，市场在很大程度上依赖于底盘的可用性。2023年市场上有大量9到15吨的底盘，这推动了3到5吨起重机的销量。2024年，市场趋势向7到8吨的起重机倾斜。尽管许多客户仍怀念欧洲和日本的设备，但目前市场上以中国底盘为主。俄国内底盘如卡玛斯、乌拉尔和高尔基汽车厂依然存在短缺问题。中国底盘的进口解决了部分供应不足的问题。此外，韩国Daewoo仍在继续供应随车起重机底盘。阿尔乔姆·加宁（Smarteko）：自 2023 年 12 月起，我们一直是最大起重能力为 3、4 和 5 吨的随车起重机制造商。到 2024 年，该领域无可争议的领导者将是 5 吨的随车起重机。这是由于两个原因：首先，市场上底盘总重量有增加的趋势；其次，3吨和5吨起重机的价格差异并不大，因此客户更倾向于选择更高承载能力的设备。请告诉我们有关随车起重机的新型号？市场需求的机型都可以买到吗？中国和土耳其底盘进口有问题吗？
帕维尔·切尔涅佐夫（帕尔菲格）：为了响应市场需求，帕尔菲格集团制定了扩展起重机型号的计划。2024年，公司推出了适应欧盟替代要求的铰接式起重机INMAN IM 240N ，其起重力矩为22.57吨米，最大起重量为10吨，是奥地利PALFINGER PK 23500型号的替代品。此外，未来几个月还将推出一款 IM 175T ，起重力矩为16.8吨米，以及一款强大的IM 440，起重力矩达40吨米。同时，公司还将发布新款绳索式起重机，起重量为3吨和5吨。维克托·平斯基（KMU）：Hyundai随车起重机的型号保持不变，但持续进行改进。应客户的要求，工厂将HTC 3014型号的支撑跨度增加至4.5米。最新推出的是HLC 3014型号，已经安装在 MB Rus 公司新推出的Forland 12底盘上。阿尔乔姆·加宁（Smarteko）：2023年我们仍有Isuzu和Hyundai等知名品牌底盘的库存，但现在我们将客户转向国产和中国底盘。今年春夏之交，曾出现底盘供应短缺的问题，尤其是4月至6月，我们的底盘缺口达60%。不过到了8月，90%的缺口已经得以弥补，预计我们将在10月底完成所有底盘的安装。在新款底盘方面，我们扩大了与小吨位Dongfeng的合作，并引进了六个新的品牌：HOWO、SDAC、DAYUN、Forland、Altai以及加里宁格勒生产的AmberTruck。2023年12月，我们推出了新款7吨随车起重机FG 716，并在2024年6月基于该型号推出了8吨版FG 716 HP（高功率型）。现在，客户可以以7吨机型的价格订购8吨的起重机。现在所有配件都可用吗？有什么问题吗？如何克服这些问题？您需要维持多少库存？帕维尔·切尔涅佐夫（帕尔菲格）：由于供应链限制，我们的起重机和其他设备的零部件供应受到了影响。不过，PALFINGER集团正在积极推进关键组件的本地化生产，以确保客户能够在合理的时间和成本内完成设备的维修。维克托·平斯基（KMU）：当前市场上关于配件供应的问题较为突出，但KMU并未受到太大影响。我们主要的热门配件都储存在仓库中，并努力保持充足的库存。通过客户的使用反馈和维修经验，我们逐步扩大支持的配件目录。由于一些设备已经使用了超过八年，随着时间的推移，无法预见的故障也越来越多，因此我们力求能够快速提供原装配件，而不是让客户等待数月。到9月，仓库中将有约500种配件库存。此外，如果客户能够提前预测到某些部件的磨损或需要更换，但库存不足，我们也能够接受预订订单。此外，我们还推出了旧件回收的“以旧换新”计划，客户可以通过交回损坏的部件以折扣价格购买新的或翻新后的配件。翻新的配件按照工厂建议进行修复，并结合了我们服务合作伙伴的丰富经验。2024年秋季，我们将启动配件本地化生产项目。这些俄罗斯制造的配件不仅不会逊色于原装部件，甚至在某些方面会更加适合俄罗斯的工作条件，确保其可靠性和耐用性。阿尔乔姆·加宁（Smarteko）：由于我们30%的配件来自中国，每当生产一批新的起重机时，我们都会同时下单采购相应的备用配件。虽然无法透露具体的库存数量，但自2018年以来，我们没有遇到客户因故障需要等待从中国订购配件的情况。西方随车起重机的平行进口是否有必要、是否存在？液压设备、零部件平行进口前景如何？帕维尔·切尔涅佐夫（帕尔菲格）：由于平行进口零件带来的风险和不确定性日益增加，最好的解决方案是推进零部件的本地化生产，并寻找愿意在友好国家合作生产的公司。阿尔乔姆·加宁（Smarteko）：我们没有涉及平行进口起重机的问题，因为我们自行生产起重机。至于零部件，我们已经完全转向使用俄罗斯和中国的零部件，从而避免依赖任何“灰色渠道”。
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