起重机业务如何融入更广泛的设备租赁领域？

科技科技 2024-10-31 07:30 山东

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设备租赁涉及范围很广，涵盖多个领域和行业，包括建筑设备、电力、活动、高空作业平台以及起重机等。那么，起重机租赁在更广泛的租赁市场中占据什么位置呢？（国际租赁新闻IRN报道编译）

重型起重巨头 Mammoet 在苏格兰尼格港为 Seagreen 海上风电场使用了一台 PTC 210 DS 环形起重机。

一种看法是纯粹从财务角度来看：起重机租赁公司在设备租赁收入中占比多少？

目前没有一种直接的方法来衡量这一点，部分原因在于很难定义哪些与起重机相关的收入是纯租赁收入，哪些更接近承包工作（并非每家起重机公司都像Mammoet那样近期决定将“租赁”和“项目基础工作”进行明确划分）。

然而，我们可以利用国际租赁新闻（IRN）编制的全球前100家设备租赁企业的IRN100名单来获得一个“大致”的评估。

IRN100名单类似于《国际起重机与专业运输》的IC100顶级名单，以及美国起重机与运输（ACT）创建的同类名单，但其依据是与租赁相关的收入，IRN将其定义为租赁收入加上二手设备销售及其他新设备销售（前提是这些销售不是大规模的“分销商”类型销售）。

2023年IRN100名单在IRN六月刊中发布，显示有12家起重机公司入选：最大的三家是Maxim、Sarens和Mammoet，最小的是美国的Sims Crane和韩国的塔式起重机专家Shinwoo。

这12家公司在2023年产生了约50亿欧元的与租赁相关的收入，占前100家公司总计750亿欧元收入的6.5%。这12家公司中有7家位于IRN100的前50名，其中两家——Uperio和Shinwoo——是塔式起重机专家。

在这12家公司中，按纯租赁收入计算，最大的是Maxim，排名第17，收入不到9亿欧元，紧随其后的是Sarens和Mammoet。

所以这是我们的初步答案是：起重机租赁在全球设备租赁市场中占比在5%到10%之间。

“适度”的份额？

如果这似乎是一个适度的份额，起重机行业的人可能会说，一般的设备租赁公司拥有极其多样化的车队，包括挖掘机等“核心”建筑产品。

这确实如此，但仍然有不少租赁专家公司的规模超过我们的起重机公司，包括Aggreko（电力）、WillScot（临时住宿和存储）、Modulaire（临时住宿）和Horizon Construction（高空作业平台）。

当然，最大的区别在于租赁“综合企业”的规模。United Rentals和Sunbelt Rentals（均为阿什特集团旗下）都是超过100亿欧元的企业，拥有1500个以上的地点。下一个层次是Herc Rentals（30亿欧元）、Loxam（25亿欧元）以及四家主要的日本租赁公司（Aktio、Nishio Rental-All、Kanamoto和Nikken），这些公司的收入均超过8亿欧元。

在运营层面，起重机与其他租赁产品之间有明显的区别。绝大多数通用租赁公司在其车队中并不包含大量的起重机。大多数公司将有伸缩臂叉装车和堆场起重机，或许还有一些专业的“蜘蛛”型起重机，但他们往往避免使用经典的移动式或履带式起重机，这些正是大多数起重机租赁公司的主营产品。

一些起重机公司涉足通用设备、高空作业平台（如All Family of Companies）或电力（如阿联酋的Al Faris），但这通常不是核心业务。一些公司已经从起重机转向通用租赁，其中美国的H&E Equipment Services是最好的例子。

实际上，设备租赁的一个关键趋势是通用型公司收购专业型公司。在前100名租赁公司中，有29家可被归类为专业型，但这个数字每年都在下降。从这一点来看，起重机以及电力和临时住宿是牢牢保持其“分离”和产品专业知识的行业之一。

成为通用型公司的目标？

这就引出了一个问题：起重机租赁公司是否会成为大型通用租赁公司的目标？

你可能会这么认为，因为通用租赁公司的一个关键策略是扩展其“专业”部门：这种情况在全球范围内普遍发生，但在美国尤为激烈，United Rentals和Sunbelt Rentals都在清洁设备、泵、挖沟和临时轨道等领域进行了大量的有机增长和收购投资。

以United为例，过去10年，专业部门的年均复合增长率（CAGR）达到了24.2%，该业务目前通过651个地点运营，每年产生超过40亿美元的收入。

这些专业业务的回报往往高于通用设备（租赁公司可以提供其“专业知识”以及设备）；它们通常与仓库、车间和运输部门很好地整合；并且有助于多样化客户基础，减少对建筑行业的依赖。

但起重机租赁并不容易整合。它们在一定程度上可能有助于多样化目标，但将起重机添加到标准设备租赁仓库中非常困难，毫无疑问，你无法在装满发电机和照明塔的低平板上运输履带起重机。提供起重机操作员的需求也使得起重机租赁显得不同。

因此，起重机租赁业务通常是独立的——起重机专业人士无疑可以想到更多原因。这并不意味着通用租赁公司绝对不可能进入起重机行业。United Rentals和Sunbelt Rentals在美国都运营包括挖掘机在内的公用车租赁部门，这些设备与起重机密切相关。

更重要的是，大型通用型公司不断寻求增长机会。这些美国巨头正在调查欧洲市场——United和Sunbelt都在那边开展业务——但在美国的投资回报仍然较高。他们是否可能认为美国的起重机业务至少与欧洲的通用租赁一样有利可图？

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