美国自 2 月 4 日起对加拿大、墨西哥征收 25% 关税，对中国征收 10% 关税。
为墨西哥和加拿大争取到一个月的延迟执行期。
2025 年 2 月 1 日，北美汽车生态系统面临的生存威胁转化为实际行动，但汽车行业关税的总体影响仍处于变化之中。
美国总统特朗普宣布对加拿大和墨西哥的进口商品征收 25% 的关税（加拿大石油除外，其关税为 10%），对中国进口商品征收 10% 的关税。这些是在现有任何关税基础上额外征收的，目前中国的汽车产品关税已达 25%，电动汽车关税为 100%。在《美墨加协定》（USMCA）框架内，美国、加拿大和墨西哥之间对于符合本地采购含量要求的产品实行自由贸易。
作为对该声明的回应，加拿大立即对价值 300 亿加元的美国商品征收 25% 的关税，并计划 21 天后对另外价值 1250 亿加元的商品加征关税。
然而，2 月 3 日，加拿大和墨西哥各自争取到了一个月的关税实施延迟期，加拿大的报复性措施也相应推迟。墨西哥尚未宣布其报复性措施。中国未争取到延迟期，并于 2 月 4 日实施报复性关税。
总统的行动比 1 月最后几天广泛预期和报道的速度要快。直到 1 月 31 日晚，特朗普告知记者关税将于次日实施，此前人们一直乐观地认为关税可能会推迟到 4 月 1 日，且可能会更有针对性、更具行业特定性。但这一设想并未实现。
特朗普总统依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）行使权力。该法案赋予总统在国家紧急状态下广泛的关税征收权，且无需国会批准。特朗普上任伊始就宣布非法移民和非法毒品走私（尤其是芬太尼）为国家紧急状态，正式明确了这些关税旨在应对的国家紧急情况。
墨西哥和加拿大通过加强边境管控，阻止非法移民和毒品走私，争取到了延迟期。墨西哥总统申鲍姆同意派遣 10000 名墨西哥国民警卫队士兵巡逻边境。加拿大随后的协议呼应了墨西哥的举措，不过加拿大的计划更为有力、详细，包括承诺投资 13 亿加元用于改善边境安全和打击非法芬太尼贸易。
关税延迟但未撤销
尽管 2 月 3 日的一系列快速进展推迟了关税实施，但威胁依然存在。这是汽车行业面临的最不稳定、变化最快的情况之一。对加拿大和墨西哥征收高额且广泛的关税，暴露出建立在三国政府合作基础上的供应链的脆弱性。
这意味着汽车制造商、供应商及其他受影响行业，以及三国消费者都将面临持续的不确定性。如果关税实施，汽车的消费者价格将会上涨，汽车制造商的盈利能力也可能受到影响。尽管本报告未详细阐述对更广泛经济影响的预期，但关税很可能还会导致通货膨胀和国内生产总值下降。特朗普承认美国消费者可能会经历 “短期阵痛”，但坚称这种困难对于实现更平衡的贸易和更安全的边境而言是值得的。
除了征收关税，还设定了一个最低免税额；此前，申报价值低于 800 美元的包裹可免税进口。现在这些包裹必须申报并缴纳相应关税。来自中国大陆的消费品将受到这一变化的严重影响。这一变化预计将在短期内扰乱贸易，因为它会减缓货物通过美国海关的速度，并增加关税征收额。
这些关税的另一个关键变化是，对加拿大和墨西哥的关税中将不包含 “关税退税” 机制。在加拿大或墨西哥生产的汽车中，美国本土零部件的价值将不计入关税计算；关税将根据整车最终价值确定。关税退税机制可以帮助同时向相应国家出口产品的公司抵消进口关税。
汽车行业关税：多久能解决？
标准普尔全球移动（S&P Global Mobility）预测，若 25% 的关税实施，有 60% 的可能性会持续一到两周，然后迅速得到解决。由于供应问题和可能出现的边境拥堵，这将导致汽车制造商的生产损失，以及汽车制造商短期停产。在这种情况下，我们预计所有损失的销售和产量都将很快恢复。
然而，长期扰乱的可能性也不容忽视。据我们估计，出现这种结果的概率为 30%，这可能意味着在关税解决之前，影响将持续六到八周。在这种情况下，我们预计一些高风险车型将减缓或停止生产，汽车制造商将努力保存库存，并谨慎补充 “含税” 库存。
汽车制造商将通过缓慢补货、保持低激励措施和折扣，同时维持高定价来保护盈利能力。然而，若扰乱持续六到八周，大多数销售和生产损失有望在 12 个月内得到弥补。
更严峻的情况是 “关税寒冬”。标准普尔全球移动目前认为这种情况发生的概率为 10%。在这种情况下，对墨西哥和加拿大征收的 25% 关税将长期纳入汽车贸易结构。这将导致采购不理想，目前在墨西哥和加拿大生产的汽车及零部件之所以在这些地区生产，正是因为那里的生产环境最优。
将生产转移到美国以避免关税，会增加制造成本，同时可能进一步加剧普遍的劳动力短缺问题。尽管在 “关税寒冬” 下，我们预计会出现重新采购，但由于采购不理想，未来几年北美轻型汽车销量可能会下降 10%，长期竞争力也会下降。具体而言，美国销量可能下降 10%，墨西哥下降 8%，加拿大下降 15%。
由于墨西哥和加拿大都将关税实施推迟到 3 月 1 日，与欧盟、英国、日本和韩国调整贸易结构的举措可能成为新的焦点，并在今年春季出台。
只有在贸易和采购规划环境长期稳定的情况下，汽车制造商和供应商才会投入资金和资源；“关税寒冬” 假定了一定程度的稳定性，尽管成本更高。与此同时，由于关税只是延迟而非取消，不确定的贸易形势可能会推迟未来汽车项目的开发。考虑到排放和燃油经济性法规的额外不确定性，情况更是如此。
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