海问、国浩助力“国泰君安+海通证劵”合并

文摘   财经   2025-01-10 17:05   中国香港  

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问律师事务所和国浩律师事务所参与推动的国泰君安、海通证券的并购案,近日取得新进展,也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商最大的整合案例。


上交所于1月9日通过了对国泰君安吸收合并海通证券的审议。接下来,这两家千亿级券商得到证监会的批准后,即可正式实现合并,打造出一家规模超过中信证券的中国最大券商。


海问所的合伙人牟坚、郑燕和孙奕担任国泰君安的顾问,国浩所的合伙人刘维和宋萍萍则担任海通证券的顾问。


国泰君安计划通过换股方式来吸收海通证券,每一股海通证券A股可换取0.62股国泰君安所发行的A股,H股的换股比例与此相同。同时,国泰君安将向上海国有资产经营有限公司发行A股,募集最多人民币100亿元。完成后,海通证券将从港交所和上交所除牌。


国泰君安和海通证券的资产规模分别达9319亿元和6932亿元。根据上交所的披露文件,它们将整合双方的数字科技资源,并全面提升跨境金融能力。这一联盟呼应了2023年10月中央金融工作会议强调的加快建设“金融强国”诉求。


近期,内地迎来了多个重磅券业并购项目,其中国联证券和民生证券的并购重组作为该浪潮的第一单,在上个月获得了证监会的批准。



作者 | 莫梓溵 Maisy Mok

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