随着资本市场的不断发展，国内居民财富的配置，呈现多元化需求，理财产品、保险、公募基金，成为除存款以外的重要配置组合。虽然数字科技的发展，线上化交易也日趋活跃，但银行渠道依旧是国内居民获取金融商品信息和交易最重要的场所。国家倡导要让居民财富有获得感的同时，金融商品在银行服务销售过程中的体验感，一直是衡量银行金融机构健康发展的重要标尺。
银行作为最重要的代销渠道，与金融商品机构一道，承担起投资者售前、售中、售后的服务，过去一段时间，因为销售过程中的服务缺失，引起的社会矛盾，已经成为消费者权益保护的重要工作。为推动金融商品服务机构更好地承担起售前、售中、售后服务的社会责任，我们邀请银行渠道，对在销售过程中勇于实践的机构，进行积极推荐，旨在更好的建立行业健康发展文化，倡导对投资者负责的积极态度，进而推动财富管理行业高质量发展。
基于上述目的，《零售银行》邀请国内各家银行渠道，采取自愿推荐原则，对在销售过程表现优异的金融机构进行推荐，并依据推荐数据，最终形成“2024银行渠道机构服务能力榜单”。
本次榜单共设30个渠道服务能力机构奖，分别是公募基金管理公司TOP10、人寿保险公司TOP10、银行理财子公司TOP10。本次评选活动通过定性和定量相结合的研究方法，全面评估保险、公募基金和理财子公司在银行渠道的售前、售中和售后服务能力。本次评选，不收取任何费用；为确保评选结果的客观公正、科学有效，评选过程严格遵循以下原则：
评选过程独立进行，不受任何外部因素的影响。
评选指标体系涵盖产品服务、管理的售前、售中、售后指标，并考虑机构的服务能力，销售协作和资源调配能力，市场推广与宣传，数据反馈与支持等方面。
评选采用层次分析法，通过数据分析进行定量评估，确保评选结果的科学性。
通过总行、省分行、市分行推荐初始入围名单，确定入围及提名的公募基金、保险和理财子公司名单。
本次评选具体考量指标、权重及评分标准如下：
评选指标分为售前服务能力、售中服务能力和售后服务能力三个部分。
考察机构是否为银行提供售前服务方案、客户经理培训支持以及市场推广与宣传等方面的能力。
考察机构是否为银行提供数字化工具、销售协作效率、风险信息披露与沟通以及资源调配能力等方面的支持。
考察机构是否提供详细的产品数据与分析、快速高效地解决银行及客户在产品使用中的问题以及持续加强与银行的合作关系。
自即日起，持续至2025年1月10日，渠道机构入围名单推荐及材料提交入口，详见下方二维码。
经问卷收集、统计、分析、筛选、评比后，获奖机构名单将于2025年1月20日在“零售生态圈”公众号公布，并刊发于《零售银行》杂志2025年3月刊。
现场颁奖典礼将于2025年3月下旬举行，具体议程及相关信息敬请留意《零售银行》杂志，以及公众号“零售生态圈”实时发布的信息。
评选详情请咨询
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吴女士：wufang@cfetc.com
联系电话：
座机：（0755）2399 0190
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