周三，两市合计成交金额16,143亿元，共有171家公司涨停，6家公司跌停，传媒，综合，商贸零售板块涨幅居前，银行板块跌幅居前。
截至收盘：上证指数上涨0.66%，报3367.99点；深证成指上涨0.78%，报10827.19点；创业板指上涨0.5%，报2267.85点。
今日A股三大指数集体上涨，沪深两市成交额达到1.61万亿元，较昨日放量562亿。盘面上， AI应用方向再度爆发，固态电池概念股维持强势；行业板块几乎全线上涨，仅银行板块逆市下跌。回到市场层面，昨日A股上演V形反弹，创业板指领涨，沪指3300点失而复得，全市场超4500只个股上涨。今日两市近4400只个股上涨，延续个股涨多跌少态势。从经济数据看，10月PMI已重回荣枯线上方，10月份，M1余额的同比增速迎来了今年的首次改善，与此同时，M2与M1之间的增速差距也出现收窄，从上月的14.2个百分点降低到了13.6个百分点。基本面已经出现改善迹象并有望继续慢修复，后续政策仍有增量预期。总体看，市场中期牛市逻辑并未破坏，风险偏好即使边际回落也有望维持在较高水平。
行业方面，数据显示，10月份规上工业风力发电量同比增速为34%，增速较9月提升2.4个百分点。政策面持续鼓励可再生能源替代，支持西北清洁能源基地建设和海上风电开发。海上风电方面，福建省开展2.4GW海风竞配，海风运营商有望受益。另外，风电企业在签署行业自律公约1个月后，近期多次中标价格均为非最低价，行业打破内卷"效果初显。多家开发企业开始修改招标条款，让零部件企业也看到了曙光。在多方因素推动下，风电行业景气度有望改善,建议关注海风板块海缆、海工、桩基等领域，以及海外拿单能力优异的企业投资机会。
操作上，大盘回调基本到位，继续战略性配置优质权益类资产。结合国企改革投资主线关注三大方向：
一是基本面已经进入右侧，或存在潜在政策利好的成长方向，保险、军工、海风、船舶制造；
二是超跌反弹、估值修复机会，地产链、医药、部分消费品、有色等；
三是结合三季报关注破净的A500指数核心成份股。
港股互联网、医药等白马品种仍具长期配置价值和新兴市场组合中的相对性价比优势，中期继续配置。
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本期作者：吴家祥
高级投资顾问
（S0260618090039）
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