周二，两市合计成交金额19,125亿元，共有130家公司涨停，1家公司跌停，家用电器，传媒，农林牧渔板块涨幅居前，计算机，国防军工，电子板块跌幅居前。
截至收盘：上证指数上涨0.54%，报3285.87点；深证成指上涨0.85%，报10559.51点；创业板指上涨0.3%，报2216.99点。
随着前期顶层到基层各项重磅会议的陆续召开和重磅政策的超预期密集发布，可以看得出此次政策“组合拳”背后的“决心”；所谓政策“组合拳”，就是要打到“质疑”“犹豫”“没信心”的资金“相信”为止。只要流动性能保持充足宽裕，而资金的风险偏好开始修正，股票就有望提前经济基本面见底。只是，在经历前期的逼空式短时间大幅普涨之后，市场估值从绝对低估过度到部分低估，那目前行情大概率会开始呈现一种震荡波动且大幅分化的特征，“普涨牛”会逐渐演变成“结构牛”。
而今天的盘面，也确实呈现了一种轮动格局，前两天强势的“大科技”有所回调，而一些板块则开始有所表现：首先是本轮行情此前涨势相对落后的如农业养殖、医药医疗等有所异动；其次是本轮行情开始阶段领涨但节后开始调整的一些消费股，如白酒和家电有所反弹；最后是“TMT”板块内部前期涨幅相对较小的传媒板块，有所补涨。
“TMT”是将科技、媒体和通信（Technology，Media，Telecom）三个英文单词首字母整合在一起，它并不是一个新词汇；诞生于信息技术融合趋势所产生的大背景下，但以数字经济为内核的它，发展日新月异，也被部分投资者认为是“泛科技”概念。而近期其中的传媒板块涨幅明显落后于“TMT”其他板块，也确实存在补涨需求；具体来看，传媒行业基本面不利因素正在出清，出版板块明年有望重新恢复增长，影视IP板块也有望在明年春节档开始新的高增长，广告板块在部分细分渠道增长亮眼，游戏板块目前增长趋势有望持续，AI板块的应用落地也正在走向未来。
在经历前期的逼空式短时间大幅普涨之后，目前行情大概率会开始呈现一种震荡且分化的特征，这是行情变化的必经之路，需要等短线资金的“获利盘”和“踏空盘”博弈企稳后，或许才是真正布局投资的长线资金入场之时。
具体方向上，长线依然坚持“红利高股息+科技成长”的哑铃型配置思路不变；但短线可留意一下“泛科技”+“泛消费”概念的机会。
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本期作者：赵愚睿
首席投资顾问
（S0260614060014）
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