周五，两市合计成交金额22,304亿元，共有118家公司涨停，176家公司跌停，有色金属，煤炭，钢铁板块涨幅居前，计算机，电子，综合板块跌幅居前。
截至收盘：上证指数下跌0.24%，报3272.01点；深证成指下跌1.28%，报10455.5点；创业板指下跌1.88%，报2123.74点。
A股三大指数今日集体回调，沪指相对抗跌收盘微跌0.24%，北证50指数大跌9.61%。盘面上，两市下跌股票数量超过4100只，高位股集体跳水，市场热点明显切换，前期大涨的算力、华为平台、半导体等概念纷纷熄火，中字头、大基建、资源等低估值资产走高。
今日市场交投保持活跃，沪深两市成交额超过2.2万亿元，较昨日小幅放量。昨日收盘讲到，在增量政策预期背景下，预计大盘下行空间有限，但持股逻辑逐步向基本面侧重，后续仍需防范高位题材股的杀跌风险。
消息面上，缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺。缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，今年1—9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。据SMM调研，当前国内冶炼分离厂尚有2个月原料库存。若原料库存消耗殆尽，中重稀土价格可能出现大幅上涨。
今年以来，稀土价格历经磨底，在供需改善预期显著加强和“类供改”政策催化的大背景下，商品价格已经较底部价格重心逐步抬升；《稀土管理条例》自10月1日实施压缩供给，四季度旺季订单正逐步兑现，叠加缅甸供给扰动或超预期，预计后续稀土价格仍有上涨空间。
操作上需规避高标股的杀跌风险，中线继续结合国企改革投资主线关注三大方向：
一是基本面已经进入右侧，或存在潜在政策利好的成长方向，保险、军工、海风、船舶制造、稀土；
二是超跌反弹、估值修复机会，创新药、部分消费品、医美、地产链等；
三是结合三季报关注部分前期跌幅较大的A500指数核心成份股。港股互联网、医药、消费、非银金融等白马品种仍具长期配置价值和新兴市场组合中的相对性价比优势，中期继续配置。
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本期作者：吴家祥
高级投资顾问
（S0260618090039）
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