交流会通知
时 间：2024年7月27日（周六）下午14:00-18:00
地 点：深圳博林天瑞喜来登酒店-四楼会议室（九）（深圳市南山区留仙大道4088号，大学城地铁站C出口往东700米）
主 题：政府、国企、城投的基建、城市更新、EOD等项目的策划、包装与融资暨投资机构、房企、施工单位的业务介入模式
主讲嘉宾：西政资本
形 式：专题分享+自由交流
参会人员：西政地产金融研究会（线下会员）、西政房地产人俱乐部成员
第一部分 政府、国企、城投的项目策划与包装以及投资机构、房企、施工单位等的合作介入机会
（西政资本）
一、当前政府、国企、城投很难上马（申报）新项目的原因分析
（一）地方化债对新项目上马（申报）的影响
（二）金融强监管对新项目上马（申报）的影响
（三）全国各地的项目申报及审批情况（特别国债、专项债、城市更新示范城市定额补助等）
二、国企、城投当前可谋划的主要项目类型
（一）传统项目的策划、包装和申报：基建、城市更新、保障房、片区开发、EOD
（二）可策划和包装的其他常见项目（做业务、做流水、做利润）
1. 政府刚需类：苗木、砂石、建材、混凝土供应；机关办公用品供应、公务用车租赁
2. 物业出租运营类：商办物业、产业园、仓储物流物业租售与运营管理；公租房、保障房租售与运营管理；立体停车位经营等
3. 公共空间运营：公共场所广告位、停车洗车、充电换电、加油加气、自动贩售的运营；场馆运营与赛事等活动举办；婚庆托育、养老丧葬等
4. 新质生产力项目：城市大数据、新能源、自动驾驶、算力中心、自动驾驶、生态开发等
三、国央企（包括房企、施工单位等）可介入的主要项目类型与合作模式
（一）房企、施工单位等可以介入城投的哪些项目
（二）房企、施工单位等介入城投项目的主要合作方式
（三）房企、施工单位等拓展、承接城投类项目的核心策略以及参与城投关于合作方案招标、合作方招标的相关投标技巧
四、社会资本（主要是金融机构、投资机构）参与国企、城投项目的合作架构及主要的资金投放模式
（一）国企、城投项目的全生命周期融资闭环：以“投资人（信托、私募、资管等社会资本）+EPC+专项债/银行融资”架构为例
（二）项目申报“中央预算/专项债/超长期国债/部委专项资金”的匹配度考量与相关技巧
（三）项目的策划、包装技巧以及项目的资金自平衡问题（对应资金投放的还款来源）
（四）项目的全流程、全路径融资方案设计（以西政的融资闭环方案为例）
第二部分 政府、国企、城投的项目策划与包装以及投融资合作实务
（西政资本）
一、国企、城投当前的生存发展困境
（一）融资难——城投平台目前需求及主要融资路径、融资监管现状
（二）投资难——社会资本参与城投项目的意愿及业务拓展中高昂的机会成本
（三）退平台——城投退出“政府融资平台职能”以突破名单内城投的新增融资限制
（四）搞转型——“城投”向“产投”转型的策略及融资路径拓展
（五）卷产业——政府、城投项目的产业招商与产业导入是破局的关键
二、政府、国企、城投项目的谋划、包装与融资实务
（一）项目谋划关注重点、思路与步骤
1. 项目谋划关注重点
2. 项目谋划思路与步骤
（二）不同类型项目的谋划与包装
1. 专项债项目谋划
2. EOD项目谋划
（三）常用的项目谋划工具及项目谋划实战演练
1. 常用的项目谋划工具
2. 项目谋划实战演练与典型案例分析
三、政府及城投平台存量资产的“盘”与“活”
（一）把存量资产“盘”起来
（二）让存量资产“活”起来
（三）典型案例分析
四、政府与城投的“产业链”招商：打造“产业集群”、形成“产业生态”
（一）政府、城投项目的产业招引难点
（二）典型案例分析
西政地产金融研究会2024年交流会安排表
西政投资集团业务介绍
一、城投业务
1.城投债认购
2.城投非标业务：股权投资、F+EPC、保理等
二、地产及城市更新项目前融业务
1.招拍挂拿地及城市更新项目前期融资
2.保理、融资租赁及供应链融资
三、财税及跨境业务
1.城市更新及开发建设项目税筹服务
2.金融产品销售、高净值客户资产配置及税筹服务
3.资金出入境及跨境投融资服务
交流会联系人：研究会秘书
微信：yanjiuhui-2
电话：0755-86556896
手机：17724726245
邮箱：xizhengtouzi@163.com
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