WXRedian | 第四维的梦想

台积电与TFTX CPO光引擎的异同

文摘 2025-01-19 11:20 新西兰

专注分享财经信息的专业社区，喜欢请点击下方名片关注。今天笔者重点讲讲以下几个大家周末非常关心的问题。什么是光引擎？台积电光引擎 VS TFTX光引擎什么是光引擎？如上图所示 ...

台积电在AI时代意味着什么？

文摘 2025-01-17 09:13 新西兰

专注分享财经信息的专业社区，喜欢请点击下方名片关注。昨天的业绩说明会，最重要的一条就是台积电预计其云AI半导体在未来五年的复合年增长率将达到甚至超过40%。先说结论，台积电 ...

热门 CPO共封装光学的主要受益者

文摘 2025-01-16 12:23 新西兰

专注分享财经信息的专业社区，喜欢请点击下方名片关注。今天同属CPO共封装光学板块的天孚通信终于扬眉吐气一次，但受大盘影响回落不少。过去笔者的文章讲过天孚通信的未来展望与短期 ...

人形机器人“ChatGPT时刻”的投资机会

文摘 2025-01-15 11:19 新西兰

专注分享财经信息的专业社区，喜欢请点击下方名片关注。首先，贴一下笔者对机器人行业投资的认知与布局。这一轮人形机器人的核心推动是在对面，为什么这么说呢？具身智能的出现是实现人 ...

英伟达服务器电源传闻

文摘 2025-01-15 11:19 新西兰

专注分享财经信息的专业社区，喜欢请点击下方名片关注。周末开始大摩看空，今天又传言之前因为GB质量问题，市场预期MG能拿20%份额，最后又预期GB能解决质量问题，认为会把MG ...

字节1600亿资本开支下的投资思考

文摘 2025-01-14 12:04 新西兰

文章精彩，防止走失，可关注、转发、投币打赏。专注分享财经信息的专业社区，喜欢请点击下方名片关注。近期，有消息称2025年ZJ的资本开支预算，已经飙升至近1600亿人民币，其 ...

罗博特科拟并购标的ficonTEC的设备到底做什么的？

文摘 2025-01-13 10:59 新西兰

专注分享财经信息的专业社区，喜欢请点击下方名片关注。最近大家对罗博特科的关注史无前例，尤其是暂缓过会的消息使得恐慌情绪蔓延。ficonTEC Service Gmbh（简称 ...

台积电COUPE效应引发智算中心“技术地震”：博通彻底转向，MRM到底是什么关键技术？

文摘 2025-01-12 12:32 新西兰

文章精彩，防止走失，可关注、转发、投币打赏。专注分享财经信息的专业社区，喜欢请点击下方名片关注。最近这段时间，CPO共封装光子概念又火了起来，主要原因就是24年12月末经济 ...

英伟达GB200 NVL72服务器电源市场更新

文摘 2025-01-11 13:55 新西兰

文章精彩，防止走失，可关注、转发、投币打赏。专注分享财经信息的专业社区，喜欢请点击下方名片关注。最近几天市场调整，大家的投资（机）热情被打消了不少。对于投资来讲，这时候更应 ...

写在易中天调整时

文摘 2025-01-10 12:38 新西兰

文章精彩，防止走失，可关注、转发、投币打赏。专注分享财经信息的专业社区，喜欢请点击下方名片关注。今天新易盛、中际旭创、天孚通信大调整，很多所谓价投派也纷纷扛不住出来抗议了， ...

PCB电路板到底价值几何？

文摘 2025-01-09 16:56 新西兰

文章精彩，防止走失，可关注、转发、投币打赏。专注分享财经信息的专业社区，喜欢请点击下方名片关注。今天流传的PCB小作文图，大家先自己看一下，找找问题所在。胜宏科技、沪电股份 ...

闲话CPO概念股罗博特科之ficonTEC

文摘 2025-01-08 13:16 新西兰

文章精彩，防止走失，可关注、转发、投币打赏。专注分享财经信息的专业社区，喜欢请点击下方名片关注。昨天zqsb发布了《CES 2025与光子技术浪潮：罗博特科加速布局全球半导 ...

迈威尔科技Marvel最新CPO架构与投资机会

文摘 2025-01-07 06:21 广东

文章精彩，防止走失，可关注、转发、投币打赏。专注分享财经信息的专业社区，喜欢请点击下方名片关注。昨天迈威尔科技官宣了集成CPO共封装光学技术的新型AI加速器XPU。先让我们 ...

2025重点投资方向前瞻

文摘 2025-01-05 09:41 新西兰

文章精彩，防止走失，可关注、转发、投币打赏。专注分享财经信息的专业社区，喜欢请点击下方名片关注。在跨年文章中，笔者提到了四个大方向，包括AI 算力（以字节系为中心）、AI ...

热门为什么罗博特科的重组被暂缓？

文摘 2025-01-04 07:32 新西兰

文章精彩，防止走失，可关注、转发、投币打赏。专注分享财经信息的专业社区，喜欢请点击下方名片关注。我们首先来看一下SJS给出的审议结果公告。先说结论，笔者认为这对于普通投资者 ...

英伟达服务器电源供应商市场调研

文摘 2025-01-03 14:55 新西兰

文章精彩，防止走失，可关注、转发、投币打赏。专注分享财经信息的专业社区，喜欢请点击下方名片关注。麦格米特、光宝、台达等服务器电源相关厂商。问：近期有传言称光宝在散热方面存在 ...

CPO光模块厂商最新进展调研与分析

文摘 2025-01-03 14:55 新西兰

文章精彩，防止走失，可关注、转发、投币打赏。专注分享财经信息的专业社区，喜欢请点击下方名片关注。台积电、英伟达、博通、迈络思、天孚通信、新易盛、太辰光、中际旭创等CPO领域 ...

英伟达GB200/GB300服务器出货调研

文摘 2025-01-03 14:55 新西兰

文章精彩，防止走失，可关注、转发、投币打赏。专注分享财经信息的专业社区，喜欢请点击下方名片关注。问：关于GB200 NVL72的生产良率和出货节奏，市场上有传言称仍然存在一 ...

AI 数据中心网络端投资机会分析

文摘 2025-01-02 08:55 新西兰

文章精彩，防止走失，可关注、转发、投币打赏。专注分享财经信息的专业社区，喜欢请点击下方名片关注。这个周末各种柴油发动机、UPS 电源、BBU 电源的消息满天飞，甚至新能源锂 ...

CPO共封装光学的投资机会探索

文摘 2025-01-02 08:55 新西兰

文章精彩，防止走失，可关注、转发、投币打赏。专注分享财经信息的专业社区，喜欢请点击下方名片关注。前几天笔者大体讲了一下共封装光学CPO概念，今天来详细拆分一下细节，方便大家 ...