越南“自信”要挑选外资，市场担忧其成“炮灰”

科技 2024-11-21 17:17 越南

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在全球半导体投资放缓的情况下，越南近期对吸引全球半导体投资却表现出了极大的热情，同时也开始对外商投资“挑三拣四”了。

撰文：李星

越南拟限制部分外资投资，希望引进半导体等先进产业

注意，在全球半导体投资放缓的情况下，越南近期对吸引全球半导体投资却表现出了极大的热情，同时也开始对外商投资“挑三拣四”了。

在2024年9月底，越南政府总理范明正签署了编号为第1018/QD-TTg的决定书，正式发布了越南半导体产业到2030年的发展战略以及2050年的长远愿景。这一举措标志着越南向成为全球半导体产业领先中心之一的宏伟目标迈出了重要一步，这一产业正日益成为全球经济的支柱。

范明正总理为越南半导体产业的发展设定了三阶段的宏伟目标。在第一阶段（2024年至2030年），越南将策略性地吸引外国投资，目标是成立至少100家半导体设计公司、一家规模较小的半导体芯片制造厂以及10家半导体产品封装和测试工厂，并开发出特定行业和领域的一部分专用半导体产品。

近期越南计划与投资部也向政府总理提交了越南半导体行业发展计划正在等待政府审批。计划涵盖了打造具有吸引力的商业环境，为高科技企业提供了多项优惠政策。如2024年底之前政府将出台一项关于设立、管理和使用投资支持基金的议定，直接支持企业在人力资源培训、固定资产投资和高科技产品生产等方面的投入，进一步提升越南在全球半导体产业中的地位。

其中人力资源培训计划的目标是到2030年培养至少5万名拥有大学及以上学历的专业人才，以及1300名受过专业培训的讲师，同时建设国家级和地方级实验室，以支持半导体行业人才的培养工作。

越南计划与投资部长阮志勇先生表示，国家创新中心也正在积极与国际半导体产业界合作，吸引了包括Cadence、Synopsys、Qorvo、西门子、Marvell、ARM、三星等众多国际知名半导体企业的参与和支持。

阮志勇先生重申，越南现已拥有完备的条件，完全准备好迎接全球企业和投资者在半导体产业领域的合作机遇。越南不仅有着稳固的政治体制，还有党和国家领导人坚定不移地推动创新和技术进步的决心。政府清楚地意识到，越南正站在转型至数字经济、绿色经济和循环经济的十字路口。

作为一个人口超过1亿的国家，越南正处于人口红利期，拥有大量热情洋溢、充满活力、积极进取且在科技和STEM领域快速学习的年轻劳动力，这为高新技术产业提供了巨大的潜力和市场。同时，越南政府对各行各业全面数字化转型提出了严格要求，这使得越南成为了谷歌、Meta、亚马逊等全球科技巨头的重要市场和合作伙伴，市场份额持续增长。

阮志勇部长指出，越南的愿景不仅是要融入全球价值链，更要建立一个先进且具有吸引力的半导体产业生态系统，以实现该领域的自主和可持续发展。

根据越南计划投资部的最新报告，截至10月底，越南已吸引超过270亿美元的外商直接投资，同比增长近42%。预测显示，2024年越南有望吸引外资总额达到390亿至400亿美元。

外商投资企业协会（VAFIE）的代表们认为，2024年有望成为越南吸引外资取得显著成效的一年，同时越南在半导体领域的竞争中面临着前所未有的机遇。

全球众多半导体行业巨头正纷纷在越南进行大规模投资，目前越南境内有超过50家半导体产业企业在运营。例如，Intel、Amkor、Hana Micron等公司投资的项目规模动辄数亿甚至数十亿美元。此外，Viettel、FPT、VNchip等越南本土企业也在积极拓展半导体市场。预计到2024年，越南半导体产业的产值将达到约62亿美元。

在吸引外资的总体趋势上，VAFIE的代表们指出，得益于体制和投资环境的不断改善、政治基础的稳定以及巨大的经济增长潜力，越南已成为吸引外资的成功案例。

然而，近期外资吸引工作中也出现了一些问题，尤其是资金流入的负面影响超过了其带来的好处。具体来说，越南在外资活动的效益上仍然亏损，因为外国投资者将大量利润汇回本国。

在技术和管理的层面，越南并未真正获得多少管理技能，外国直接投资项目的技术转让影响也微乎其微。一些外商投资企业仅是为了利用越南的低成本劳动力和优惠政策。目前，大约68.5%的外商直接投资企业认为，越南在投资地点的选择上比其他国家更具优势，如劳动力成本和质量、税收政策以及政府应对紧急情况的能力等方面。

因此，为了有效实施半导体产业发展战略，专家们建议：“现在是行使选择权的时候了，对于那些不符合要求、不适应国家经济社会发展方向的外资项目，我们应该勇敢地说‘不’。这样做也是为国内企业创造更多发展空间的一种方式。当越南企业不必再与外国‘巨头’竞争时，它们将有机会成长、提升竞争力，并为经济发展做出更大的贡献。”

高价值投资进入给了越南机会窗口

有产业分析认为，近几年高价值投资进入越南越来越多，给了越南的机会窗口，这也是越南将做出限制部分外资投资，扶持半导体产业的自信基础。作为三星、LG、苹果等世界领先科技公司的投资目的地，越南拥有许多机会为电子元件制造业引进外资。

Savills越南公司11月8日发布的《2024年越南工业焦点报告：新浪潮》报告相关内容也显示，越南正朝着高附加值生产的方向转型，并且随着物流能力的增强和数据中心的扩充，其在全球供应链中的地位正在逐步提升。

报告认为，越南工业之所以取得显著成就，得益于其充满活力的劳动力资源、政府的激励政策、贸易合作的开放态度、关键的地理位置，以及基础设施的持续升级和完善。特别是电子和半导体等高价值产业，它们正成为推动越南经济增长和吸引外资的关键动力。

越南成为电子元件制造企业青睐的投资目的地，关键因素在于其成功吸引了包括三星、苹果、LG、英特尔等在内的全球领先电子企业投资。这一趋势有望将越南塑造为亚洲电子元件和零部件生产的枢纽。

得益于顶尖电子企业的入驻，越南电子产业的市场规模已经突破国内市场，展现出显著的出口潜力。实际上，越南出口额超过100亿美元的六大产品类别中，手机及零部件、电子产品、计算机及零部件产品占据重要地位。

值得一提的是，越南电子信息制造业正以迅猛的速度扩张，展现出巨大的市场潜力。在此背景下，苹果公司在越南市场取得了显著的成绩。苹果在越南的三大合作伙伴——富士康、立讯精密和歌尔声学，正不断扩大其在越南的电子生产基地。

此外，苹果已要求其主要合作伙伴富士康自2023年5月起在越南设立MacBook生产线。在投资15亿美元建设生产设施的基础上，富士康计划在越南北江省光州工业园的富康工厂追加投资3亿美元。歌尔声学也表示将继续投资3亿美元扩大在北江的工厂规模。立讯精密目前在越南已拥有6家工厂，员工人数约4万名。和硕集团正在海防市扩建第二个电子元件项目，总投资约4.81亿美元，并计划在2025~2026年间实施第三个投资规模为5亿美元的项目。

然而，尽管越南电子、计算机和零部件产业被视为战略性产业并在吸引外资方面取得了显著成果，但该产业仍高度依赖外商直接投资企业。

越南每年进口近500亿美元的电子元件，而国内从事电子辅助产业的企业在全球价值链中的参与能力仍然有限。

越南电子企业协会（VEIA）委员会委员杜氏翠香女士指出，由于电子行业国产化率较低，越南电子产品多为进口整机或采用国外零部件在国内组装，国内电子企业虽然已融入产业链，但大部分企业仅能提供技术含量较低的简单产品。

为了提升国内企业的能力水平，越南工贸部近期实施了一系列国际合作计划和项目，FDI企业也对国内企业提供了一定程度的支持政策。同时，国内企业也在努力提高产品质量和技术水平，以期改善国内辅助产业能力，增强企业竞争力以及提高参与全球生产链的能力。

Savills越南公司的报告也认为，凭借其具备竞争优势的成本、战略地理位置以及积极参与多项贸易协定，越南有望充分利用这一新兴投资浪潮。在全球市场日益一体化的背景下，越南将在东南亚工业未来中发挥举足轻重的作用，并持续成为工业和物流投资的理想选择。

流入越南的外商直接投资主要集中在电子、汽车零部件、半导体和绿色技术等高附加值产业。研究报告显示，韩国、新加坡和日本等主要投资来源国在越南吸引的FDI总额中占比高达63%，这突显了越南向高科技、高附加值生产转型的趋势。

其中随着电子商务的蓬勃发展以及外商投资的不断涌入，对现成仓储和工业用地的需求急剧上升。到2024年，现成厂房和仓库供应量增长了31%，重点地区的入住率已超过80%。此外，在政府对物流行业发展的支持下，对多样化物流运输方式和专用物流区域的投资推动了行业增长，使越南成为具有合理成本的工业解决方案的首选地。

另外随着数字经济在亚洲的蓬勃发展，越南正逐渐成为数据中心的重要市场。越南政府的数字化转型计划设定了到2025年实现50%企业数字化运营的目标，彰显了越南将国家打造成为数字中心的坚定决心。

在线零售的持续发展进一步推动了对仓储、物流和数据存储的需求，巩固了越南作为东南亚地区快速崛起的数字经济体的地位。其预计到2029年越南数据中心市场估值将攀升至14亿美元。

美国新政府关税压力恐让越南梦想成空

美国提出了“近岸生产”和“友岸生产”的概念，取代在经济全球化条件下普遍使用的“在岸”和“离岸”的概念，是指缩短产业链条并集中于价值观相同的国家或地区生产，寻求供应链的“去中国化”。

而越南凭借所谓的 “竹子外交”，在大国之间灵活周旋，以为能够在这复杂的国际关系网中稳坐钓鱼台，收获满满。不过在《金融时报》眼中，要是再次当选美国总统的特朗普决心全力推进自己的激进关税政策，越南可能很快就从中美贸易摩擦的大赢家，迅速转变为“最大的输家”。

《金融时报》的分析指出，在吸收了中美贸易摩擦导致的部分全球供应链转移之后，越南近年来对美国的贸易顺差已攀升至第四位，仅次于墨西哥、中国及欧盟。然而，这也使得越南的经济增长在很大程度上依赖于对美出口，美国市场占据了越南出口总额近30%的比例。

从更严格的视角来看，当前的越南更类似于中美供应链中的一个中转站，先从中国进口商品，再将其出口至美国。但在特朗普看来，这种做法被视为“利用美国的漏洞”。

早在竞选期间，特朗普就曾宣称，上任后将严厉审查越南、墨西哥等国家。他计划对中国征收高达60%的关税，并对其他国家最高征收20%的关税。对于越南这类新兴经济体而言，这20%的关税无疑构成了沉重的负担。有经济学家甚至发出警告，特朗普的关税政策一旦全面实施，越南近年来的经济增长成果可能会瞬间化为乌有。

尽管特朗普近期未对越南发表过多严厉言论，而且不久前还热情地接受了越南领导人的访问邀请。而且据越南京北（Kinh Bắc）发布的公开信息，2024年9月25日，特朗普集团（Trump Group）的执行副总裁兼特朗普之子——埃里克·特朗普（Eric Trump），与KBC董事长在美国佛罗里达州，在唐纳德·特朗普先生的见证下，共同签署了一份合作协议。

然而，许多人回忆起几年前特朗普曾暗示，越南利用美国的程度“甚至超过了中国”。在特朗普的上一个任期内，美国曾一度将越南列为“汇率操纵国”，直到拜登上任后才取消这一标签。如今，特朗普卷土重来，尽管正式就职时间尚在明年，但越南的外资企业，特别是韩国企业，已经笼罩在一片不安的氛围中。

韩国对越南的投资一直颇为可观，倘若特朗普政府对越南征收关税，韩国企业在越南的业务势必会受到严重影响，生产活动可能不得不推迟甚至缩减。这种企业层面的担忧情绪也逐渐扩散至越南政府，使其对特朗普关税政策可能带来的潜在风险有了更为深刻的认识。

近期，苹果公司也向越南政府发出函件，要求改善投资环境。北宁省人民委员会正与苹果公司就临时进出口、可再生能源、电池等提案以及促进战略合作的行政程序展开合作，积极研究并解决苹果集团提出的建议，省人民委员会主席已责成相关部门、行业和部门进行审查、提出具体解决方案，并与北宁工业园区管理委员会协调，北宁工业园区管理委员会还需起草一封回复苹果的信，并征求中央各部委和部门的意见。

越南政府认为苹果公司主动提出建立开放的沟通渠道是一个积极信号，表明该公司有意扩大在越南的业务，特别是在北宁、北江和太原等主要生产省份。然而，解决苹果的建议不仅需要地方部门和机构之间的协同合作，还需中央部委和机构的参与，尤其是在临时进出口政策和可再生能源相关领域。

此外，鉴于业务规模庞大，苹果公司还期望拥有灵活的机制和改进的行政程序，以优化其在越南的生产和商业活动。这对地方当局在平衡商业需求与现行法律法规方面提出了挑战。

与越南的营商环境目前还难以满足外资的需求相比，外媒指出，越南可能成为中美新一轮贸易摩擦中的“最大受害者”，这一部分原因是其地理位置与中国相邻。尽管在上一轮中美贸易争端中，整个东南亚地区都从中获益，但越南在承接供应链转移方面具有地理优势。

仅去年一年，越南对美国的贸易顺差就高达1040亿美元，而七年前的特朗普刚上任美国总统时，这一数字仅为400亿，增长了近三倍。相比之下，泰国在东南亚地区的对美贸易顺差排名第二，但仅为410亿美元，与越南相比差距巨大。

如果《金融时报》的预测准确，那么特朗普新任期的关税政策可能无法有效针对中国，但越南可能会成为东南亚首个受到影响的国家。如何应对特朗普的关税压力成为越南在美越关系中的一个重要议题。

要避免成为中美新一轮贸易摩擦中的“炮灰”，越南可能通过妥协来应对，例如加强供应链审查或购买美国能源和军事装备以减少贸易顺差，但这可能会带来新的问题。越南经济规模有限，即使增加对美进口，也可能无法满足特朗普的要求。这两种方法都不是长期解决方案。

最终越南可能依赖其擅长的“竹子外交”策略，与特朗普谨慎交往。此外，如果特朗普继续与中国进行所谓的“战略竞争”，越南也可能成为其中的关键棋子。因此，越南并非毫无谈判筹码，但采取这种策略也会带来不可预测的地缘政治风险。

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旭日大数据

旭日大数据主要关注智能手机、半导体全产业链，深耕手机产业媒体宣传十多年。旭日大数据将聚焦A股手机、半导体、汽车产业链上市企业，从上游材料、设备等核心领域贯穿到下游市场终端应用，深度解读市场发展趋势以及企业发展动态！

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