第 26 期 / 总第 66 期
※ 工信部：提升锂电行业技术和产品质量
※ 6月CPI同比上涨0.2%
※ 上半年货物贸易进出口总值增6.1%
※ 6月民航旅客运输量同比增长10.5%
※ 上半年全国铁路发送旅客突破20亿人次
随着产业快速发展，锂电池成为中国为数不多的大部分省区市都有布局的产业之一。一方面，锂电池行业市场需求广阔，基本面长期向好。从上游的关键矿物原料及冶炼产品等二阶材料，到中游的正极材料、负极材料、隔膜、电解质等锂电池一阶材料，再到下游的动力型、消费型和储能型三大类终端产品……锂电池行业产业链条长、应用范围广。特别在终端，锂电池产品被广泛用于便携式电子设备、电动汽车、电动自行车、人形机器人、储能系统、航空航天和医疗设备等诸多领域，具有广阔的应用空间。另一方面，面对无序竞争问题，要推进供给侧结构性改革、进一步优化行业秩序。不少地方将锂电池作为“主打产业”，许多企业和资本也相继涌入，导致行业出现了阶段性、结构性的供需错配，随着产业快速发展，行业竞争愈演愈烈，锂电池行业的利润水平逐步走低。在此背景下，工信部对相关行业规范的修订，为行业发展和产品质量提出了更严格的要求。
※ 工信部：提升锂电行业技术和产品质量
近期，工信部发布公告，对《锂离子电池行业规范条件》、《锂离子电池行业规范公告管理办法》进行修订，对锂电池行业的技术和产品质量提出更高要求。
2023年，全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元；全年锂电池出口达到650亿美元，是2020年的4.1倍。中国量产动力型锂电池单体能量密度可达300瓦时每公斤，储能型锂电池循环寿命最高超过12000次，处于国际领先水平。 另据山东省工信厅近日联合多部门印发的《山东省锂电池产业高质量发展行动方案》，要求加强与新能源汽车、储能、消费电子等领域协同配套，推动到2025年，全省锂电池产业规模突破1000亿元，初步形成涵盖正负极材料、隔膜、电解液、电芯及电池制造、终端应用、拆解回收等的产业链条。
综述：今后一个时期，无论是新能源汽车需大量使用的动力电池，还是新型储能系统应用的储能电池，都将持续产生可观的需求增量。总体看，锂电池行业的长期向好趋势不会改变。同时，锂电池逐步走入了深度调整期，行业秩序需要进一步规范。
《锂离子电池行业规范条件》最早于2015年发布，此后在2018年及2021年经过两次修订。在锂电池技术水平普遍提高且产业面临深度调整的当下，有关部门对规范修订的重要目的，就在于“引导企业减少单纯扩大产能的制造项目”，推动企业把更多资金和精力投向“加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本”。
※ 6月CPI同比上涨0.2%
根据国家统计局数据，2024年6月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.4%；食品价格下降2.1%，非食品价格上涨0.8%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.7%。1—6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。
6月份，食品烟酒类价格同比下降1.1%，影响CPI（居民消费价格指数）下降约0.31个百分点。食品中，鲜果价格下降8.7%，影响CPI下降约0.19个百分点；鲜菜价格下降7.3%，影响CPI下降约0.15个百分点；蛋类价格下降3.9%，影响CPI下降约0.03个百分点；畜肉类价格上涨3.5%，影响CPI上涨约0.10个百分点，其中猪肉价格上涨18.1%，影响CPI上涨约0.21个百分点；水产品价格上涨1.2%，影响CPI上涨约0.02个百分点；粮食价格上涨0.4%，影响CPI上涨约0.01个百分点。其他七大类价格同比六涨一降。其中，其他用品及服务、教育文化娱乐价格分别上涨4.0%和1.7%，衣着、医疗保健价格均上涨1.5%，生活用品及服务、居住价格分别上涨0.9%和0.2%；交通通信价格下降0.3%。 6月份，食品烟酒类价格环比下降0.4%，影响CPI下降约0.10个百分点。食品中，鲜菜价格下降7.3%，影响CPI下降约0.15个百分点；鲜果价格下降3.8%，影响CPI下降约0.08个百分点；畜肉类价格上涨4.5%，影响CPI上涨约0.13个百分点，其中猪肉价格上涨11.4%，影响CPI上涨约0.14个百分点；蛋类价格上涨1.5%，影响CPI上涨约0.01个百分点。其他七大类价格环比两涨五降。其中，居住、医疗保健价格均上涨0.1%；交通通信、生活用品及服务价格分别下降0.6%和0.4%，衣着、教育文化娱乐、其他用品及服务价格均下降0.2%。
※ 我国外贸海运量全球占比超三成
近日，交通运输部规划研究院发布《中国港口运行分析报告（2024）》，数据显示2023年中国外贸海运量已占全球海运量的30.1%，较上年上升2.2个百分点，凸显中国外贸大国的地位。 2023年，中国外贸海运规模增长较快，全国沿海港口外贸吞吐量达49.6亿吨，同比增长9.6%。从货物种类来看，集装箱、煤炭、金属矿石、矿建材料和石油及制品是中国沿海港口的五大主要货类。2023年，上述货物吞吐量占沿海港口总吞吐量的84%。
全国沿海港口外贸吞吐量发展情况
2023年，我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、韩国和日本。同期，占我国进出口总额的比重为46.6%，比重较上年增加1.2个百分点。机电产品是进出口的主要产品，占进出口总额的58.6%，比重较上年增加9.5个百分点。
※ 上半年货物贸易进出口总值增6.1%
海关总署7月12日公布，2024年上半年，我国货物贸易进出口总值同比增长6.1%，贸易规模再创新高，季度走势持续向好。
从贸易规模看，上半年，我国进出口规模历史同期首次超过21万亿元。进出口增速逐季加快，二季度增长7.4%，较一季度和2023年四季度分别高2.5个、5.7个百分点，外贸向好势头得到进一步巩固。 从贸易方式看，上半年，我国一般贸易进出口13.76万亿元，增长5.2%，占我国外贸总值的65%。同期，加工贸易进出口3.66万亿元，增长2.1%，占17.3%。我国以保税物流方式进出口2.96万亿元，增长16.6%。 从贸易伙伴看，上半年，我国与第一大贸易伙伴——东盟贸易总值为3.36万亿元，增长10.5%，占我国外贸总值的15.9%。我国与美国、韩国贸易总值分别为2.29万亿元、1.13万亿元，分别增长2.9%、7.6%。同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口10.03万亿元，增长7.2%。 从经营主体看，上半年，民营企业进出口11.64万亿元，增长11.2%，占我国外贸总值的55%，比2023年同期提升2.5个百分点。
※ 上半年我国新注册无人机近60.8万架
7 月 10 日举行国新办发布会上，中国民航局局长宋志勇透露，今年上半年，我国新注册的无人机将近60.8万架，较去年年底增长了48%。 上半年，无人机累计飞行小时数达到了 981.6 万小时，较去年同期增加了 13.4 万小时。目前持有现行有效的民用无人驾驶航空器运营合格证的无人机企业总数超过了 1.4 万家，持有无人机操控员执照的人数超过了 22.5 万人。
综述：工业和信息化部等五部门3月印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》提出，到 2027 年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。
到 2030 年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，支撑和保障“短途运输 + 电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。
※ 6月民航旅客运输量同比增长10.5%
7月12日，中国民航局新闻发布会数据显示，6月，民航全行业完成运输航空飞行110.7万小时，同比增长7.9%；累计飞行43.5万架次，同比增长3.8%。通用航空飞行12.6万小时，同比下降3.4%。未发生运输航空事故，安全运行态势总体平稳。 6月，民航全行业完成运输总周转量120.8亿吨公里，同比增长19.2%，较2019年同期增长14.2%；完成旅客运输量5866.5万人次，同比增长10.5%，较2019年同期增长9.8%。其中，国内客运规模较2019年同期增长12.6%，国际客运完成535.7万人次，恢复到2019年同期的88.1%，恢复水平连续五个月超80%；全行业完成货邮运输量74.7万吨，同比增长15.5%，较2019年同期增长21.8%。其中，国内、国际货运规模较2019年同期分别增长7.6%和51.9%。 6月，共保障各类飞行50.4万班，日均16788班，日均同比增长6.1%，较2019年同期增长3.4%。航班正常率为78.9%。
据“中国铁路”公众号消息，上半年全国铁路累计发送旅客20.96亿人次，旅客周转量完成7779.52亿人公里，同比分别增长18.4%、14.1%，均创历史同期新高。目前，我国铁路旅客发送量和周转量等指标稳居世界首位。
北京市经济和信息化局近日公示2024年北京市中小企业特色产业集群，北京市顺义区航空装备配套产业集群、北京市丰台区商用密码产业集群、北京市通州区体外诊断试剂和器械产业集群、北京市密云区测控装备产业集群、北京市昌平区回天AI应用创新产业集群、北京市朝阳区元宇宙产业集群、北京市平谷区农业中关村现代食品营养谷产业集群等七个集群位列其中。
根据工业和信息化部消息，我国已培育200家国家级中小企业特色产业集群，今年将再培育认定100家左右。同时，支持各地聚焦县域经济特色优势产业，因地制宜培育省级集群。
综述：中小企业联系千家万户，是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。特别要擦亮“专精特新”这块金字招牌，支持中小企业高质量发展。
工信部国资委等部门通过实施大中小企业融通创新携手行动，发挥国家中小企业发展基金的作用，带动社会资本投早、投小、投专精特新。同时，深入实施中小企业数字化赋能专项行动，开展中小企业数字化转型城市试点。
6月，乘用车产量、零售分别完成213.4万辆和176.7万辆，同比分别降低2.8%和6.7%。其中，新能源汽车产量、零售分别完成93.3万辆和85.6万辆，同比分别增长26.6%和28.6%。
1-6月，乘用车产量、零售分别完成1158.9万辆和984.1万辆，同比分别增长5.3%和3.3%。其中，新能源汽车产量、零售分别完成458.1万辆和411.1万辆，同比分别增长28.9%和33.1%。
7月11日，中指研究院发布房企上半年交付成绩单。数据显示，上半年房企交付情况总体稳健，45家房企累计交付房屋超100万套，有23家企业交付套数超1万套，其中8家企业交付套数超5万套。 今年各个房企的交付套数相比去年也出现了同比减少的现象。主要原因：一是，有些房企发生债务违约，房企流动性紧张，尽管有保交房政策支持，资金紧张一定程度上也会影响项目建设进度。二是，去年保交房实现交房有很大的量和房企债务违约后销售量急剧下降，从而导致需要交付的量明显减少，所以今年上半年交付的量会下降。三是，很多企业交付量会越来越少，因为这几年销售规模持续下降，需要建设及竣工的项目数量明显减少，所以或导致竣工及交付量逐步减少。 下半年，房企交付状况将会持续改善。一是，监管部门持续重视保交房工作，加强保交房工作指导，6月24日，住建部、国家金融监督管理总局联合召开保交房政策培训视频会议，开展保交房相关政策解读培训，指导各地切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。二是，白名单支持房企项目融资将加快落地显效，抓紧推动后续批次‘白名单’项目融资落地，持续对房地产项目融资给予支持，将保障房地产项目建设施工及交付。
7月11日-13日在上海举行的2024中国汽车论坛期间，工信部电子五所元器件与材料研究院高级副院长罗道军作主题演讲。
罗道军表示，中国拥有最大的新能源车产能，芯片用量也是越来越多。但是芯片的自给率目前不到10%，是结构性的短缺。他建议，做汽车相关芯片的企业尽量往高端走，因为低端芯片产业已经开始“卷得不行”。“我们有一句俗语叫只要国人会做的事情，就很快会解决，所以必须要不断地创新。” 他提到中国现在的产业里面两个亮点，一个新能源，一个汽车。“如今国际环境越来越差，车企的内卷也越来越厉害。所以对芯片来讲，车是一个好的行业，应用也越来越多。结构性矛盾也给我们创造了很好的机会。”
综述：电动化、网联化、智能化成为汽车产业发展的潮流和趋势，引发对多种汽车芯片的旺盛需求。三化重塑了传统汽车的神经系统，对汽车的感知层、决策层和执行层均带来了颠覆式的影响。
以汽车芯片为代表的汽车电子，在新能源汽车中用量越来越大。国产化替代以及自主创新要求，也推动国产汽车电子，尤其是车用芯片的快速发展。
华夏幸福产业研究院对汽车芯片赛道进行了专题研究，相关内容请点击下图查看。
新能源汽车零部件——汽车芯片赛道
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