引 言
2024上半年，中国新能源汽车总产销量分别为492.9万辆和494.4万辆，同比增长30%和32%，市场占有率达35%。今年7、8月，新能源汽车销售渗透率连续两月超50%，这也意味着新能源汽车已经超越燃油车成为市场主导。持续的增长、强大的产业拉力，让新能源汽车获得了广泛的关注。相关的分析报告也汗牛充栋，但大都聚焦于产品、技术和企业本身，缺乏对于空间布局、城市乃至更大范围竞合的系统研究。在此背景下，华夏幸福产业研究院重磅发布《2023-2024中国新能源汽车都市圈发展报告》
“产销”为王 席卷全球
中国电动汽车百人会
报告强调，都市圈作为我国经济和文化发展的核心区域，具有很强的示范和引领作用，新能源汽车的生产和普及往往从都市圈核心城市开始，进而向周边地区辐射，形成产业链的协同和市场的扩散。新能源汽车在都市圈地区的生产布局以及使用频率远高于其他地区。
都市圈核心辐射 区域联动新格局
龙头企业的带动和厚实的产业链基础是各个城市竞逐新能源汽车产业发展的关键。报告从生产、销售、出口、潜力四大维度，评价中国新能源汽车都市圈发展格局。
综合主要新能源汽车企业的总部、研发中心、整车生产基地的布局情况，选取了我国新能源汽车主要布局的20个都市圈和城市，其中深圳、广州、杭州、南京、成都、郑州、济南、西安、重庆、武汉、青岛、长株潭、沈阳都市圈发展规划已获国家发改委批复，另外，上海、北京、合肥、天津、宁波、长春都市圈及柳州是我国重要的且新能源汽车发展势头强劲的都市圈地区代表。
报告对20个都市圈及城市新能源汽车的生产、销售、出口和潜力指标进行加权打分和综合排序。综合来看，上海都市圈、深圳都市圈分列第一、第二名，二者的综合实力都处于领先地位。广州都市圈位居第三名，其新能源汽车国内销售表现明显优于出口表现。
位居前十的还包括南京、成都、重庆、西安、合肥、杭州、郑州都市圈。不难发现，榜单前十位都市圈的核心城市中，传统汽车城市仅有上海、广州、重庆，拥有巨大发展潜力的新晋汽车城市正紧抓新能源汽车发展风口，前景势不可挡。
生产相对集中
2022年比亚迪宣布停产整车燃油汽车，预示着深圳已经全面进入新能源汽车生产阶段，2023年新能源汽车产量全国最高；西安2022年新能源汽车生产占比就超过80%，问鼎当年新能源汽车生产冠军，2023年稍有回落， 产量仅次于深圳和上海，整体的生产规模处于全国领先的位置；合肥近几年新能源汽车发展迅速，2023年新能源汽车生产占比已达53%，以74.6万的产量跻身全国前五；发力稍晚的郑州，新能源汽车生产占比已从17%跃升到37%，居全国产量第十名。
销售快速增长
上海勇夺销冠与特斯拉的落位息息相关，特斯拉作为新能源汽车鲶鱼进入中国，让中国消费者认识并接受新能源汽车，受到地理区位优势的影响，上海都市圈的消费者对其接受度也更高。统计显示，上海都市圈区域对比亚迪和特斯拉偏好度超高，30万元以上高端车销售占上海市场销量的份额达超30%，这也与区域的消费水平息息相关，根据2023年统计局披露数据，上海市人均可支配收入水平超全国平均水平的2倍多。上海都市圈其他城市苏州、无锡销量均超10万。
出口扩张加速
在出口方面，新能源汽车出口来源地覆盖面非常广，其中长三角城市群表现十分亮眼。2023年沪苏浙皖新能源汽车总出口总额超1700亿元，约占全国新能源汽车出口总额的6成，这很大程度依赖于长三角地区的出口优势，同时也反映出上海、南京、合肥、杭州、宁波等都市圈地区新能源汽车先进的生产能力、巨大的市场需求以及完整的产业链。
2023年主要省份新能源汽车出口额排名
备注：数据来源各省市海关网站，华夏幸福产业研究院整理
上海新能源汽车出口量超50万辆，出口额破1200亿元，双双断层领先，在汽车出口领域占据绝对龙头地位，上海不仅拥有上汽、特斯拉两大新能源汽车超级大厂，还拥有不少全国极具实力的汽车技术研究院和汽车配件交易市场，都市圈地区更拥有众多实力雄厚的大型汽配企业。
综合来看上海、深圳、广州等地区绝对出口规模大、渗透率高，综合实力强。随着中国新能源汽车产业链整体格局向纵深发展，上海、广州、深圳等地的“区域性新能源汽车产业集群中心+国际物流港”的分工协同和融合效应已日趋显著，在国内市场竞争愈演愈烈的趋势下，这些地区未来的出口表现将会持续加速。
产业链企业差异化竞争
新能源汽车上下游产业链企业更多集中在南部地区，包括长三角、珠三角、成渝城市群的都市圈核心城市。新能源汽车的核心竞争力体现在电动化方面，其上游核心零部件制造环节是新能源汽车产业链的核心环节，即新能源汽车三大件：电池、电机、电控，我国新能源汽车核心零部件深度国产化的趋势愈加明显，竞争力优势已显现。
大湾区和长三角是核心零部件企业主要聚集地，其中18.6%的企业分布在深圳、上海、广州。汽车行业大变革时代，电动化是上半场，智能化是下半场，汽车电子企业涵盖了新能源汽车向智能化发展的智能座舱、智能驾驶等新兴产业业态。
备注
1、测算数据：各都市圈中心城市新能源汽车上下游产业链企业数量
2、测算方法：比值法，专家评分法
报告以郑州、西安、合肥都市圈为例，梳理了3个都市圈新能源汽车产业崛起的机遇与挑战，给出未来都市圈新能源汽车产业发展三大建议：
一是，依托区域优势产业基础，助力新能源汽车产业向智能化、网联化升级；
二是，加强配套基础设施建设，抢先布局车路云一体化协同发展；
三是，强化供应链产业引进培育，应对未来新能源汽车“出海”变局。
华夏幸福产业研究院聚焦政经大势、区域发展、前沿技术和战略性新兴产业，开展跨领域、交叉性、开放式综合研究，致力于打造高水平产业经济研究智库。在新能源汽车领域持续关注整车、动力电池、氢燃料电池、智能网联汽车等的技术创新和产业升级，致力于推动产业园区的建设和发展。
今年在郑州等地为政府作了《新能源汽车行业研究及发展建议》报告，与行业精英共同探讨新能源汽车及零部件产业发展机遇，为地方政府产业发展提供决策支持。
华夏幸福产业研究院表示，未来将继续关注新能源汽车在都市圈地区的发展，为政府决策和产业投资提供更多有价值的数据分析和参考建议。
新能源汽车产业正站在一个新的历史起点上，展现出强劲的发展势头和巨大的市场潜力，而中国正以其独有实力和干劲，引领着新能源汽车时代。《2023-2024中国新能源汽车都市圈发展报告》的发布，将有助于加深大家对新能源汽车城市发展格局的理解。
2024-07-19
2024-03-15
2023-10-20
2023-12-01
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