引 言
根据乘联会的数据，4月1日至4月14日，全国乘用车市场零售51.6万辆，其中新能源汽车销量达到26万辆，渗透率达50.39%，这一历史性数据在汽车界引起了不小的关注，“燃油车是否会成为历史”的话题也一度引起热议。
· 新能源车企百花齐放、力争上游
中国已经成为推动全球汽车电动化转型的领头羊，2023年中国新能源汽车销量达到949.5万辆，占全球销量的64.8%，渗透率31.6%，中国销量连续9年稳居全球第一。
中国新能源车企的品牌竞争力持续提升，据CleanTechnica公布的2023全球新能源乘用车销量数据，排在前10位的中国品牌车企稳占6席，强势超越跨国品牌，比亚迪更以超300万辆的销量断层第一，广汽埃安、上汽通用五菱、理想、长安、吉利均突破30万销量大关，紧随其后的是传统造车集团上汽、长城，销量也超25万辆，而蔚来、零跑、小鹏、合众、赛力斯等一众造车新势力也有着不俗的表现，均突破10万销量大关。
华夏幸福产业研究院整理制图
传统车企稳居前列
2023年中国传统车企总市场份额占比超60%。中国传统车企正以其庞大的市场规模和市场份额、长期的技术积累和制造经验、雄厚的资金实力和成熟的供应链体系，加快新能源汽车转型步伐，并成为新能源汽车赛道的中坚力量。
2024年1-4月主要新能源汽车车企中国销量
造车新势力竞相追逐
在过去不到十年的时间内，中国造车新势力们积极探索智能电动化的道路，不断创新产品和技术获得消费者的认可。“蔚小理”早早成为全球汽车产业一股不可忽视的新兴力量。2023年理想汽车以市场份额4.2%登顶新势力销冠，第二名的蔚来市场份额就仅有1.8%，其余新势力市场份额均在1%左右徘徊。从月度市场份额的变化可以看出，传统车企的份额占比变化不大，但造车新势力之间的排位波动频繁。
数据来源：乘联会，华夏幸福产业研究院整理制图
新玩家不断加入，后起之秀也有不俗表现。问界M7作为赛力斯汽车与华为联合设计的第二款产品，问世以来受到广泛关注和追捧，今年2月问界M9也启动了全国全面交付，因此2月赛力斯汽车销量直接拉升至第五位，成为了与理想竞逐新势力第一宝座的强劲对手。零跑汽车前4个月累计销量领先蔚来、小鹏，成为新势力里不可忽视的黑马。同时随着小米SU7的发布，小米汽车也渐崭露头角，4月交付新车7058辆，超过多家已在市场上摸爬滚打两三年的新势力品牌。未来新能源汽车车企必将在技术创新、产品力、价格优势等方面展开更加激烈的竞争。
· 都市圈成为新能源汽车发展主阵地
都市圈作为区域发展的经济和文化中心，具有很强的示范和引领作用。一方面都市圈是新能源汽车企业的主要集聚区，也是目前新能源汽车销售的主要市场。同时，都市圈内部呈现出新能源汽车的产业协作，这种产业协作超过了城市内部的范畴。本文先以新能源汽车的销售和交易情况观察都市圈的发展差异，后续将陆续推出多个维度的研究和比较。
本次研究共选取16个都市圈，其中深圳、广州、杭州、南京、成都、郑州、济南、西安、重庆、武汉、青岛、长株潭、沈阳、福州都市圈发展规划已获国家发改委批复，另外，上海、北京、合肥都市圈是我国重要的且新能源汽车发展势头强劲的都市圈代表。16个都市圈新能源汽车2023年总销量超425.4万辆，市场份额超50%，整体渗透率37%，高于全国31.6%的新能源汽车渗透率。
备注
1、14个国家都市圈范围参考其都市圈发展规划，统计数据到地级市
2、上海、北京、合肥都市圈范围参考华夏幸福产业研究院成果，统计数据到地级市
3、资阳、鄂州、广安、铜川、抚顺、本溪、辽阳、铁岭等都市圈城市销量小于2000辆，无具体数据，影响忽略不计
主要都市圈新能源汽车销售量
及增长率、渗透率分布一览
数据来源：乘用车销量查询，华夏幸福产业研究院整理制图
“王者”段位：上海都市圈
上海都市圈新能源汽车销量遥遥领先，新能源汽车渗透率42%。上海作为都市圈中心城市，其销量占上海都市圈总销量的42%，并以36.2万辆位居全国城市新能源汽车销量之首。都市圈其他城市苏州、无锡销量均超10万，都市圈内南通以5.9万销量垫底。
统计显示，上海都市圈区域对比亚迪和特斯拉偏好度超高，两品牌销量分列前两名。按价格段来看，30万元以上高端车区间占上海市场销量的份额达超30%，即每卖出3辆新能源汽车，就有1辆高端车型，这与区域的消费水平息息相关，根据2023年统计局披露数据，上海市人均可支配收入水平超全国平均水平的2倍多。
“至尊星耀”：
除上海都市圈，目前中国新能源汽车销售市场比较成熟的都市圈还有深圳、广州、杭州三大都市圈。不仅都市圈销量超30万辆，其新能源汽车渗透率均保持在39%以上，销量年度同比增幅在30%以下，已经形成了比较稳定的新能源汽车交易市场。
数据来源：乘用车销量查询，华夏幸福产业研究院整理制图
深圳、广州、杭州三大都市圈的中心城市新能源汽车销量的都市圈占比均超过60%，这些都市圈中心城市的新能源汽车首位市场度较高。杭州都市圈新能源汽车渗透率43%，16个都市圈最高，中心城市杭州新能源汽车渗透率48%，仅次于深圳市的50%，深圳都市圈新能源汽车渗透率仅39%，不敌杭州，也是因为都市圈城市东莞、惠州渗透率过低，不足30%。
“永恒钻石”：
南京、郑州、西安、重庆都市圈新能源汽车渗透率较高，都超过37%，表明这些区域对于新能源汽车消费具备了较高的认可度和接受度，同时新能源汽车销量的高增长率，预示着这4个都市圈的新能源汽车市场正在快速崛起。
其中西安72%的增幅尤为亮眼，这一方面得益于当地龙头比亚迪的影响，其销量攀升对西安市场起到了绝对的带动作用。
同时西安政府也加大对新能源汽车的大力推广和支持，据统计2023年西安市发放新能源汽车消费券超1.5亿元，不仅有全年的新能源汽车购买消费补贴政策，也同步鼓励充电桩建设（规定建设完成并通过验收的个人自用新能源汽车充电设施，给予1万元/根一次性建设及电费补贴）。这些都大力提升了消费者对新能源汽车接受度，扩大了消费市场。
“尊贵铂金”：北京、成都、济南
合肥、武汉、青岛都市圈
首先，北京的限牌限购政策限制了新能源汽车的快速普及，北京市实行严格的车辆限购政策，每年发放的车牌数量有限，这限制了包括新能源汽车在内的车辆增长；
“荣耀黄金”：
在榜单最后的是长株潭、沈阳、福州都市圈。长沙在比亚迪的加持下正在加速新能源市场的发展布局。沈阳和福州都市圈新能源汽车销量不足10万辆，然而这里却拥有华晨宝马，宁德时代等新能源汽车产业领域的龙头，2023年沈阳的新能源汽车销售出现井喷之势。市场已经苏醒，未来能否披荆斩棘，成为新能源汽车销售高地，共同拭目以待。
新能源汽车市场的“王者”之争，不仅是数字的较量，更是区域新能源汽车产业发展、市场基础和政策导向的综合体现。新能源汽车产业正站在一个新的历史起点上，展现出强劲的发展势头和巨大的市场潜力，而中国正以其独有实力和干劲，引领着新能源汽车时代。
4月新能源车企战报：传统车企围攻“光明顶” 新势力车企格局生变
中国电动汽车百人会/麦肯锡：驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望
EVTank：中国新能源汽车行业发展白皮书（2024年）
乘联会：新能源汽车行业月报
中汽协：中国汽车工业协会信息发布会
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