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北交所科技新产业跟踪第四十期
分析师：诸海滨 | S0790522080007
· 工信部培育壮大低空经济等新赛道，北证标的覆盖碳纤维、卫星等方向
2024年10月23日，国务院新闻办公室举行新闻发布会。会上表示，培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道。针对低空经济，当前主要从加强顶层谋划、加强多场景应用牵引、推动信息技术与装备发展融合创新、完善产业法规标准体系四个方面着力。未来针对低空经济发展，工信部将继续重点开展加快关键技术攻关、加强场景应用牵引、推进融合创新发展、强化法规标准支撑四方面工作。现阶段北交所内低空经济/商业航天相关的标的共有13家，总市值达到404.35亿元。从业务来看，13家标的涉及的产品涵盖碳纤维原丝、卫星用连接器、航空信息化、地理信息等方面。
· 本周科技新产业市值整体继续上涨，涨跌幅中值达14.5%
2024年10月21日至10月25日，北交所科技新产业141家企业中129家上涨，区间涨跌幅中值为14.50%，利尔达+126.91%、海泰新能+113.01%、华岭股份+88.45%、七丰精工+86.52%、同惠电子+85.28%位列涨幅前五。北证50、沪深300、科创50、创业板指周度涨跌幅分别为+16.61%、+0.79%、+1.28%、+2.00%。本周前十大涨幅标的分别是利尔达、海泰新能、华岭股份、七丰精工、同惠电子、恒拓开源、云里物里、海希通讯、流金科技、欧普泰。
· 本周四大产业市盈率TTM中值提升，电子产业+16%
北交所智能制造产业的市盈率TTM中值由26.3X提升至30.4X。从本周个股市值表现来看，利尔达+126.91%、海泰新能+113.01%、七丰精工+86.52%分列市值涨跌幅前三。电子产业市盈率TTM中值由30.6X升至35.5X。从本周个股市值表现来看，华岭股份+88.45%、同惠电子+85.28%、云里物里+77.90%分列市值涨跌幅前三。汽车产业市盈率TTM中值由22.0X升至25.0 X。从本周个股市值表现来看，同心传动+45.58%、奥迪威+32.16%、泰德股份+27.94%分列市值涨跌幅前三。信息技术产业市盈率TTM中值由44.6X升至47.4X。从本周个股市值表现来看，恒拓开源+82.42%、流金科技+65.60%、微创光电+54.95%分列市值涨跌幅前三。整体来看，本周四大产业市盈率TTM中值集体上升，电子产业市盈率TTM中值升高达到16.24%。
· 本周公告：纳科诺尔签署科研合作协议，并行科技归母净利+106%
纳科诺尔与四川新能源汽车创新中心有限公司就合作开发固态电池产业化关键设备与工艺等达成一致，签署了《科研战略合作框架协议》。并行科技2024年三季度报告显示2024Q1-3营业收入+30.35%，归母净利润+105.80%。建邦科技与福州扬腾网络科技有限公司签订了产品采购框架合同，合同金额不低于人民币8,000万元。克莱特荣获“2023年度金牛小巨人奖”、“第十八届北交所上市公司价值十强”奖项。
风险提示：宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、数据统计误差风险。
01
2024年10月23日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国，新闻发言人、运行监测协调局局长陶青介绍2024年前三季度工业和信息化发展情况，并答记者问。
工信部新闻发言人、总工程师赵志国在新闻发布会上表示，下一步，我们将深入贯彻落实党中央决策部署，聚焦加快推进新型工业化这一关键任务，在稳增长、扩需求、增动能、优环境方面下更大功夫。扩大有效需求方面，推进“十四五”规划重大工程建设，加快形成实物工作量。加大智能家居家电消费推广力度，协同各地加快落实汽车、电动自行车等以旧换新政策，继续实施新能源汽车下乡等有关活动，充分激发市场潜力。增强发展动能方面，深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程，推进制造业数字化转型。加快推进重点产业链高质量发展行动、国家科技重大专项和国家重点研发计划等，取得更多标志性成果。研究制定提升产业科技创新能力的政策措施，促进科技创新与产业创新深度融合。培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道。优化发展环境方面，持续推进降低企业成本，深入开展服务中小企业系列专项行动。强化行业引导，加强标准质量引领、增强行业自律，积极防止“内卷式”恶性竞争。不断完善企业常态化沟通交流机制，协调解决问题诉求，坚定企业发展信心。
汽车工业运行还面临国内有效需求不足、海外出口不确定不稳定因素增多等挑战。下一步，工信部将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同相关部门加大政策支持力度，推动产业高质量发展。
针对低空经济，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示，发展低空经济是党中央作出的重大战略部署，低空装备和低空产业是低空经济的重要物质载体，工业和信息化部高度重视低空产业发展，当前主要从加强顶层谋划、加强多场景应用牵引、推动信息技术与装备发展融合创新、完善产业法规标准体系四个方面着力。
未来针对低空经济发展，工信部将继续重点开展加快关键技术攻关、加强场景应用牵引、推进融合创新发展、强化法规标准支撑四方面工作。
现阶段北交所内低空经济/商业航天相关的标的共有13家，总市值达到404.35亿元。从业务来看，13家标的涉及的产品涵盖碳纤维原丝、卫星用连接器、航空信息化、地理信息等方面。
02
截至2024年10月25日，经梳理后本期锁定了141家核心标的池（持续更新）。从周度涨跌幅数据来看，2024年10月21日至10月25日，北交所科技新产业141家企业中129家上涨，区间涨跌幅中值为14.50%，利尔达+126.91%、海泰新能+113.01%、华岭股份+88.45%、七丰精工+86.52%、同惠电子+85.28%位列涨幅前五。北证50、沪深300、科创50、创业板指周度涨跌幅分别为+16.61%、+0.79%、+1.28%、+2.00%。
2024年10月21日至10月25日，141家企业的市盈率中值由27.6X升至31.7X。从分布区间来看，0~20X区间内的企业数量降至20家；50~100X区间内的企业数量提升至26家。
2024年10月21日至10月25日，141家企业的市值整体增加，总市值由2588.36亿元提升至3082.04亿元，市值中值由13.45亿元提升至16.01亿元。从分布区间来看，位于10亿元以下市值区间内的企业数量降低。
本周（2024年10月21日至10月25日），前十大涨幅标的分别是利尔达、海泰新能、华岭股份、七丰精工、同惠电子、恒拓开源、云里物里、海希通讯、流金科技、欧普泰。
03
智能制造（52家）：市盈率TTM中值由26.3X提升至30.4X
本周，从估值表现看，北交所智能制造产业52家企业的市盈率TTM中值由26.3X提升至30.4X。从本周个股市值表现来看，利尔达+126.91%、海泰新能+113.01%、七丰精工+86.52%分列市值涨跌幅前三甲。（智能制造公司类别：包含机械设备、机械零件制造、军工制造、交运设备、电气设备等细分行业）
电子（39家）：市盈率TTM中值由30.6X升至35.5X
本周，从估值表现看，北交所电子产业39家企业的市盈率TTM中值由30.6X升至35.5X。从本周个股市值表现来看，华岭股份+88.45%、同惠电子+85.28%、云里物里+77.90%分列市值涨跌幅前三甲。（电子公司类别：包含消费电子、医疗电子、新能源电子设备、仪器仪表等细分行业）
汽车（23家）：市盈率TTM中值由22.0X升至25.0X
本周，从估值表现看，北交所汽车产业23家企业的市盈率TTM中值由22.0X升至25.0 X。从本周个股市值表现来看，同心传动+45.58%、奥迪威+32.16%、泰德股份+27.94%分列市值涨跌幅前三甲。（汽车公司类别：包含汽车硬件、汽车电子、汽车整车制造、汽车材料、内外饰设计、后市场服务等细分行业）
信息技术（27家）：市盈率TTM中值由44.6X升至47.4X
本周，从估值表现看，北交所信息技术产业27家企业的市盈率TTM中值由44.6X升至47.4X。从本周个股市值表现来看，恒拓开源+82.42%、流金科技+65.60%、微创光电+54.95%分列市值涨跌幅前三甲。（信息技术公司类别：包含集成电路、高端软件、智能终端、高端服务器、网络和通信、云计算等细分行业。）
整体来看，本周四大产业市盈率TTM中值集体上升，电子产业市盈率TTM中值升高达到16.24%。
04
建邦科技：与福州扬腾网络科技有限公司签订了产品采购框架合同，扬腾科技向公司采购汽车零部件，合同金额（含税）不低于人民币8,000万元。
纳科诺尔：与四川新能源汽车创新中心有限公司就合作开发固态电池产业化关键设备与工艺等达成一致，签署了《科研战略合作框架协议》。
苏轴股份：投资者关系活动记录：公司轴承在工业机器人上应用多年，但收入占比不高，正在加大拓展，主要配套工业机器人RV减速机，已有产品实现批量供货。今后将充分利用自身优质的技术平台和客户平台等资源，加大产品研发和市场拓展力度。公司目前在航空航天领域配套的产品主要是滚针轴承系列产品，此类产品增速视客户需求及国产自主替代化进程确定。公司已与中国商飞达成飞机机体滚轮轴承开发意向，发展前景较好，正在研制相关产品。
视声智能：2024年三季度报告：营业收入176,609,222.57元+4.19%，归属于上市公司股东的净利润36,057,415.72元+43.12%。
则成电子：2024年三季度报告：营业收入278,287,588.25元+21.50%，归属于上市公司股东的净利润20,701,593.44元+9.98%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润18,431,988.55元+27.10%。
克莱特：公司荣获“2023年度金牛小巨人奖”、“第十八届北交所上市公司价值十强”奖项。
并行科技：2024年三季度报告：营业收入433,703,586.93元+30.35%，归属于上市公司股东的净利润3,015,822.76元+105.80%。
恒立钻具：2024年三季度报告：营业收入143,226,031.62元+22.23%，归属于上市公司股东的净利润29,898,074.89元+7.74%。
联迪信息：2024年三季度报告：营业收入154,732,291.88元+1.14%，归属于上市公司股东的净利润10,176,004.00元+336.65%。
05
宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、数据统计误差风险。
☞北证50：锦波生物 | 国航远洋 | 苏轴股份 | 梓橦宫 | 三元基因 | 森萱医药 | 连城数控 | 天力复合 | 利通科技 | 创远信科 | 民士达 | 鼎智科技 | 安达科技 | 康普化学 | 曙光数创 | 华岭股份 | 海能技术 | 硅烷科技 | 恒进感应 | 奥迪威 | 邦德股份 | 骏创科技 | 凯德石英 | 吉冈精密 | 禾昌聚合 | 吉林碳谷 | 同力股份 | 德源药业 | 颖泰生物 | 富士达 | 艾融软件 | 球冠电缆
☞优质个股： 康农种业 | 捷众科技 | 五新隧装 | 纳科诺尔 | 雷特科技 | 万达轴承 | 科强股份 | 美登科技 | 雅达股份 | 美邦科技 | 并行科技 | 建邦科技 | 佳先股份 | 泓禧科技 | 视声智能 | 万通液压 | 派诺科技 | 铁大科技 | 星昊医药 | 开特股份 | 秋乐种业 | 无锡晶海 | 克莱特 | 富恒新材 | 广脉科技 | 华密新材 | 易实精密 | 华洋赛车 | 武汉蓝电 | 科润智控 | 天铭科技 | 方大新材 | 基康仪器 | 三祥科技 | 方盛股份 | 科达自控 | 宁新新材 | 路斯股份 | 中科美菱 | 朱老六 | 新芝生物 | 威贸电子 | 天润科技 | 欧福蛋业 | 一致魔芋 | 佳先股份 | 迅安科技 | 欧普泰 | 太湖雪 | 瑞奇智造 | 骑士乳业 | 青矩技术 | 天罡股份 | 天马新材 | 晟楠科技 | 柏星龙 | 康比特 | 同惠电子
☞专题策略： 现金为王 | PB | A股全市场指数 | 估值为尺 | ESG | 北证50成分 | 高股息 | 西部大开发 | 以旧换新 | 恒生A股专精特新50指数 | 沐光而行 | 高质量扩容 | 改革 | 赛道 | 盘点 | 稀缺性 | 投什么 | 成长之花 | 经验借鉴 | 向阳而生 | 指数 |回购 |上市路径
☞产业链：手术机器人 | 轴承 | 乘用车 | 食品 | 机器人 | 消费电子 | 卫星互联网 | AIGC | 半导体 | 新能源车 | 改性塑料
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开源北交所研究团队专注北交所，新三板，科技新产业研究，连续多年获得新财富最佳分析师、水晶球奖最佳新三板北交所研究、金牛奖和第一财经最佳分析师等荣誉。
👉2023年新财富最佳北交所公司研究团队第一
👉2016-2022年水晶球奖北交所最佳分析师公募榜/总榜 双第一
👉2016-2017年金牛奖新三板研究第一名
👉2015-2016年新财富最佳新三板研究第一名
