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北交所科技新产业跟踪第三十九期
分析师：诸海滨 | S0790522080007
· 工信部加大专精特新培育力度，北京发布专精特新高质量发展征求意见稿
2024年10月14日，国务院新闻办就加大助企帮扶力度有关情况举行新闻发布会。工信部着力构建促进专精特新中小企业发展壮大机制，完善“选种、育苗、培优”全周期培育体系。主要方面可分为科技创新、数字化转型、金融支持及服务保障四部分。近期工信部将联合证监会推出第三批区域性股权市场“专精特新”专板，与北交所签订战略合作协议。北京市经信局编制了《关于促进专精特新企业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》，拓宽直接融资渠道。落实“千帆百舸”专精特新中小企业上市培育工程，支持专精特新企业在全国中小企业股份转让系统挂牌；支持专精特新企业快速申报北京证券交易所，聚焦重点产业链专精特新企业融资需求，开展“一月一链”投融资路演活动等方面措施 。北交所科技新产业相关企业中共有12家为北京企业，其中5家为专精特新“小巨人”企业，整体涵盖电子、信息技术、智能制造等领域。本周市场表现来看，12家企业周涨幅最高的为华信永道58.39%，曙光数创46.68%排名第二。
· 本周北交所科技新产业股价全体上涨，涨跌幅中值达19.88%
从周度涨跌幅数据来看，2024年10月14日至10月18日，北交所科技新产业141家企业全体上涨，区间涨跌幅中值为19.88%，艾融软件174.25%、恒拓开源89.15%、优机股份86.97%、众诚科技84.72%、广道数字73.51%位列涨幅前五。北证50、沪深300、科创50、创业板指周度涨跌幅分别为22.54%、0.98%、8.87%、4.49%。141家企业的市盈率中值由22.3X升至27.6X，总市值由1977.40亿元提升至2588.36亿元。前十大涨幅标的分别是艾融软件、恒拓开源、优机股份、众诚科技、广道数字、汉鑫科技、海达尔、华岭股份、瑞奇智造、慧为智能。
· 本周三大产业市盈率TTM中值均提升，信息产业+34.95%
本周智能制造产业市盈率TTM中值由20.7X提升至26.3X。优机股份86.97%、海达尔65.21%、瑞奇智造62.92%分列市值涨幅前三。电子产业市盈率TTM中值由25.6X升至30.6X。华岭股份63.00%、慧为智能61.55%、中寰股份60.57%分列市值涨幅前三。汽车产业市盈率TTM中值由19.2X升至22.0X。建邦科技54.13%、威贸电子52.52%、华洋赛车25.38%涨幅前三。信息技术产业市盈率TTM中值由33.1X升至44.6X。艾融软件174.25%、恒拓开源89.15%、众诚科技84.72%分列市值涨跌幅前三。
· 本周公告：艾融软件参与CIPS，建邦科技Q1-3归母净利+51%
艾融软件：在跨境人民币支付系统（CIPS）领域，公司深度参与了CIPS标准收发器项目，参与了在系统标准收发器直参、间参、企业端，SP业务端及场务端开发。建邦科技：2024前三季度实现营收5.37亿元+36.15%，归母净利润7565.61万元+50.82%，扣非净利润7556.35万元+50.76%；其中Q3季度营收2.27亿元（+48.71%），归母净利润368.08万元（+78.86%）。
风险提示：宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、数据统计误差风险。
01
2024年10月14日，国务院新闻办就加大助企帮扶力度有关情况举行新闻发布会。国家市场监管总局、工业和信息化部、司法部、国家金融监管总局有关负责人出席发布会介绍有关情况并答记者问。工业和信息化部副部长王江平围绕加大专精特新中小企业培育力度、打造更多独角兽企业、帮助企业拓展市场等方面问题回答了记者提问。
在促进专精特新高质量发展方面，着力构建促进专精特新中小企业发展壮大机制，完善“选种、育苗、培优”全周期培育体系。专精特新发展机制的主要方面可分为科技创新、数字化转型、金融支持及服务保障四部分。
独角兽企业作为新经济新业态新模式的代表性企业，具有发展速度快、成长性高的特点，已经成为推动新质生产力的一股新生力量。针对独角兽企业的发展培育，则主要包含建立全国统一、部省联动的独角兽企业培育体系；支持独角兽企业技术创新；加大对独角兽企业的金融支持；前瞻布局未来产业；支持独角兽企业融入全球创新网络。
针对当前一些工业企业反映订单不足等问题，工信部四季度预计再推出一批促消费、扩内需的具体举措，包含实施技术改造升级和设备更新工程、扩大消费组织优供给促升级系列行动、培育壮大低空经济等新质生产力三大方面。
2024年10月16日，为深入贯彻落实党中央国务院决策部署，促进专精特新中小企业高质量发展，北京市经济和信息化局编制了《北京市关于促进专精特新企业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》。
征求意见稿提及，拓宽直接融资渠道。落实“千帆百舸”专精特新中小企业上市培育工程，持续推进“挂牌倍增”行动，支持“专精特新”专板建设，对获得股权融资的入板企业择优支持。支持专精特新企业在全国中小企业股份转让系统挂牌；支持专精特新企业快速申报北京证券交易所，提高企业首次公开发行上市审核效率。用好金融资产投资公司股权投资试点政策，促进专精特新企业科技创新。充分利用市区两级政府投资基金支持专精特新企业发展。聚焦重点产业链专精特新企业融资需求，开展“一月一链”投融资路演活动。
目前北交所科技新产业相关企业中共有12家为北京企业，5家为专精特新“小巨人”企业，整体涵盖电子、信息技术、智能制造等领域。从本周市场表现来看，12家企业周涨幅最高的为华信永道58.39%，曙光数创46.68%排名第二。
02
截至2024年10月18日，经梳理后本期锁定了141家核心标的池（持续更新）。从周度涨跌幅数据来看，2024年10月14日至10月18日，北交所科技新产业141家企业全体上涨，区间涨跌幅中值为19.88%，艾融软件174.25%、恒拓开源89.15%、优机股份86.97%、众诚科技84.72%、广道数字73.51%位列涨幅前五。北证50、沪深300、科创50、创业板指周度涨跌幅分别为22.54%、0.98%、8.87%、4.49%。
2024年10月14日至10月18日，141家企业的市盈率中值由22.3X升至27.6X。从分布区间来看，0~20X区间内的企业数量降至30家；20~30X区间内的企业数量提升至28家。
2024年10月14日至10月18日，141家企业的市值整体增加，总市值由1977.40亿元提升至2588.36亿元，市值中值由10.42亿元提升至13.45亿元。从分布区间来看，位于10-20亿元市值区间内的企业数量增加。
本周（2024年10月14日至10月18日），前十大涨幅标的分别是艾融软件、恒拓开源、优机股份、众诚科技、广道数字、汉鑫科技、海达尔、华岭股份、瑞奇智造、慧为智能。
03
智能制造（52家）：市盈率TTM中值由20.7X提升至26.3X
本周，从估值表现看，北交所智能制造产业52家企业的市盈率TTM中值由20.7X提升至26.3X。从本周个股市值表现来看，优机股份86.97%、海达尔65.21%、瑞奇智造62.92%分列市值涨跌幅前三甲。（智能制造公司类别：包含机械设备、机械零件制造、军工制造、交运设备、电气设备等细分行业）
电子（39家）：市盈率TTM中值由28.5X降至25.6X
本周，从估值表现看，北交所电子产业39家企业的市盈率TTM中值由25.6X升至30.6X。从本周个股市值表现来看，华岭股份63.00%、慧为智能61.55%、中寰股份60.57%分列市值涨跌幅前三甲。（电子公司类别：包含消费电子、医疗电子、新能源电子设备、仪器仪表等细分行业）
汽车（23家）：市盈率TTM中值由19.2X升至22.0X
本周，从估值表现看，北交所汽车产业23家企业的市盈率TTM中值由19.2X升至22.0X。从本周个股市值表现来看，建邦科技54.13%、威贸电子52.52%、华洋赛车25.38%分列市值涨跌幅前三甲。（汽车公司类别：包含汽车硬件、汽车电子、汽车整车制造、汽车材料、内外饰设计、后市场服务等细分行业）
信息技术（27家）：市盈率TTM中值由33.1X升至44.6X
本周，从估值表现看，北交所信息技术产业27家企业的市盈率TTM中值由33.1X升至44.6X。从本周个股市值表现来看，艾融软件174.25%、恒拓开源89.15%、众诚科技84.72%分列市值涨跌幅前三甲。（信息技术公司类别：包含集成电路、高端软件、智能终端、高端服务器、网络和通信、云计算等细分行业。）
整体来看，本周四大产业市盈率TTM中值集体上升，信息产业市盈率TTM中值升高达到34.95%。
04
【公告】
西磁科技：于2024年10月11日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。发明名称：一种锂电用除铁磁棒连续磁路结构"
艾融软件：在跨境人民币支付系统（CIPS）领域，公司深度参与了CIPS标准收发器项目，参与了在系统标准收发器直参、间参、企业端，SP业务端及场务端开发。完成CIPS系统基于TIDB国产数据库的标准收发器数据库迁移及安装部署，为银企间跨境人民币业务场景量身打造业务处理与信息交互工具，实现跨境支付一体化处理。同时，公司还参与协助CIPS客户完成标准收发器项目部署和升级、CIPS客户线上环境日常服务及技术支持等工作，对CIPS系统的开发、维护、部署、服务具有全线服务能力和经验。
保丽洁：公司分别于2024年6月21日以及2024年7月9日召开了第四届董事会第十次会议和2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以现金方式收购Airverclean Pte Ltd100%股权的议案》，同意公司拟以自有资金收购Lee Koon Meng及其家族成员所持有的新加坡Airverclean Pte Ltd公司100%股权。本次交易完成后，保丽洁将持有Airverclean Pte Ltd公司100%股权，Airverclean Pte Ltd公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。公司于近日收到了新加坡会计与企业管理局出具的Airverclean Pte Ltd公司关于股东及董事变更的相关文书，公司已与卖方共同完成了本次交易的交割工作，Airverclean Pte Ltd公司将被纳入公司合并报表中。
新芝生物：公司拟使用自有资金收购控股子公司上海欣智汇生物科技有限公司少数股东周郑甬先生持有的40%的股权、余纪宝先生持有的5%的股权，并拟与周郑甬先生、余纪宝先生分别签署《股权转让合同》。本次股权收购完成后，公司持有欣智汇100%的股权，本次股权收购不影响公司合并报表范围。
广厦环能：拟以自有资金向公司全资子公司廊坊广厦新源石化设备制造有限公司增加投资人民币3,000万元，增加投资后，廊坊广厦注册资本增至6,600万元，增资前后公司均持有廊坊广厦100%股权。
建邦科技：2024前三季度公司实现营收5.37亿元（+36.15%），归母净利润7565.61万元（+50.82%），扣非净利润7556.35万元（+50.76%）；其中Q3季度营收2.27亿元（+48.71%），归母净利润368.08万元（+78.86%）。
科润智控：于近日和ABERENGENHARIA-CONSTRUCAOLDA.共同与某海外客户签订了一份《高压输配电工程承包合同》，合同总金额为人民币73,000,000.00元。该客户向本公司采购其150MVA/220KV/35KV变电站建设及配套线路等工程项目所需的电力设备及安装服务等，本公司选定阿贝尔公司作为这个项目的电力设备安装服务的提供商。与此同时，公司原先与阿贝尔公司签订的《高压供变电设备购销合同》随之终止。
华洋赛车：拟以现金增资方式投资重庆峻驰摩托车有限公司，本次投资金额为312.2449万元，增资完成后公司取得峻驰摩托51.00%的股权。
华信永道：成功中标“中国建设银行股份有限公司云南省分行昆明市公积金业务一体化及住房公积金数字化建设项目”，最终用户为“昆明市住房公积金管理中心”，并于2024年10月18日取得了相应的《中标通知书》。中标金额：22,118,000.00元（含税）。
05
宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、数据统计误差风险。
☞北证50：锦波生物 | 国航远洋 | 苏轴股份 | 梓橦宫 | 三元基因 | 森萱医药 | 连城数控 | 天力复合 | 利通科技 | 创远信科 | 民士达 | 鼎智科技 | 安达科技 | 康普化学 | 曙光数创 | 华岭股份 | 海能技术 | 硅烷科技 | 恒进感应 | 奥迪威 | 邦德股份 | 骏创科技 | 凯德石英 | 吉冈精密 | 禾昌聚合 | 吉林碳谷 | 同力股份 | 德源药业 | 颖泰生物 | 富士达 | 艾融软件 | 球冠电缆
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开源北交所研究团队专注北交所，新三板，科技新产业研究，连续多年获得新财富最佳分析师、水晶球奖最佳新三板北交所研究、金牛奖和第一财经最佳分析师等荣誉。
👉2023年新财富最佳北交所公司研究团队第一
👉2016-2022年水晶球奖北交所最佳分析师公募榜/总榜 双第一
👉2016-2017年金牛奖新三板研究第一名
👉2015-2016年新财富最佳新三板研究第一名
