昨天美国大选计票开始的时候，宾州飘蓝，我还小小期待了一下。结果发现特朗普的农村包围城市策略开始奏效了，随着偏远county的投票结果开出来，宾州从哈里斯大幅领先转向被特朗普反超，但仍然是too close to call。本来以为要到今天早上才能开出来的，结果昨晚就红了。于是大选结果几无悬念。
说实话，因为我在蓝州，彻彻底底的蓝州，所以我感觉身边朋友对于大选的讨论热度都远不及国内的朋友。我确实有一些同事选了特朗普，但是他们都说就是随便投一下而已，加州是不可能红的。所以，我是和国内的朋友一起关注和讨论选情的。
结果哈里斯不仅落选了，而且几乎可以用兵败如山倒来概括。特朗普此番不仅获得多多数的选举人票，共和党也赢得了参议院和众议院的多数席位，加之最高法院也是保守派主导，美国在这一刻居然迎来了一个三权，哦，不，四权集中的状态。本届共和党的权力达到了一个新的历史高度。
朋友圈一大堆歌功颂德的，好像获胜的是自己爷爷似的。如果是在美国的华人，我还有点理解。据说老华人最看不上新华人了，自己上车了就想把门关了。因为这些80-90出去的人，中国快速发展的成果没分享到，错过了房子大涨的时候，然后在美国也没混到什么主流状态，收入又远不及大厂的新华人，看到你还各种鄙视。有个华人老医生，全身每个细胞都在展现自己的高级，虽然看过了我的基本资料和就职信息，居然还问我会不会用电脑？真的是不知有汉，无论魏晋。
至于在中国的华人，就感觉更神奇了。我其实都想问问川建国是你谁呀？光从个人角度，我们当然要认可他老当益壮的战斗力。但是，老川当选，我们首先要做的就是怎么应对了。可能有朋友想问，你的意思是，如果民主党上台，难道就不用应对了吗?当然也要，据说两党唯一的共识就是对华态度了。只不过民主党的路线相对稳定一些，可预测一些，关税也加得温和一些，所以相对好应对一些。用我同事的话说，就是都不是什么好东西。
所以，特朗普胜选，一定程度可能就是人们对于当下太失望了，对民主党太失望了，打算换个人过来干四年，看看能有啥不一样。而对我们来说，最大的挑战可能就来自于出口和产业链安全了。
我们一起来回顾一下四年前那个四年。加征关税，对华人科学家可能将科研成果输入国内进行审查，限制中国科学家入境美国或者直接带走，切断学术交流，开展知识产权诉讼，对中国进行产业链制裁，限制采购美国知识产权的配件...这些几乎都是特朗普上一个任期搞出来的事情。
那么这个四年，四权集中后的四年，特朗普一定会从保护美国利益的角度继续开展他上一个任期没有完成的计划。尤其，在积累上一个任期四年的经验之后，他对于政府的运作一定更加熟悉，对于如何推行自己的执政理念一定更加成熟，尤其经历败选和刺杀，他一定有更强大的能力来推动。
出口，消费和投资是我们经济的三驾马车。近2年以来，A股的投资者经历了螺旋下行的至暗时刻，但是我始终觉得中国经济不至于太糟糕，尽管降薪裁员、房价下跌，这类消息不绝于耳。因为，美国的消费很旺盛，通胀数据比较高，我们的出口数据一直比较好。我甚至听说一些做小商品出口的，做跨境电商的，日子蒸蒸日上。也就是我们三驾马车其实一直有一驾跑得挺快的，也就是说有一些人过得不好但是仍有一拨人小日子挺红火的。
但是，现在特朗普回来了。首要政策就是加征关税，准备把美国的农产品，把美国的一大堆东西卖到全世界。反倾销，加征关税，总之这事情还是挺烦的，对于我们的出口一定不是好消息。尤其，产业链上的一些去中国化的操作，也一定会带来很多挑战。所以我很负责任地预期一下，我们国内最大规模的刺激政策应该会很快推出。
确实，我们有一个重要的会议推迟了，就推迟到了美国大选结果出来以后。我相信在我们的决策逻辑中，美国谁上台是非常重要的一个考虑因子，是一个非常重要的决策影响因子。
从A股的角度来说，十一长假之后的那几个交易日，巨量的交易额形成了巨大的套牢盘，本来我觉得可能需要至少几个月的时间去盘整和消化，但是昨天居然大家纷纷宣布自己的证券指数基金已经解套了。虽然盘中因为美国大选选情走向冲高回落，但是我个人觉得这样的行情和消化能力本来就意味着市场向好的趋势。等新的大招出来，在情绪层面一定带来新的冲击。
至于经济，虽说股市是经济的晴雨表，但是显然每次都是政策先行，股市响应，经济不好说。我始终认为，目前还是两张皮，哪怕后续我们迎来新的股市行情，我们能否破除出口靠欧美，投资靠地产，消费一不小心就软了的魔咒，将是我们长远的课题。
不过，不得不提一下进口替代领域。按照特朗普的产业政策，和全球化浪潮越来越反其道而行之的趋势，凡是我们再也没法依靠进口的，凡是欧美不提供技术支援的，我们就只能靠自己。从这个角度来说，进口替代的产业应该会被迫发展，应该能有利好。大家可以在择业和投资方面，保持关注。
最后说回美国，真是个赤裸裸的权钱社会。马保国站队正确，今天特斯拉股票大涨，这金钱效能就体现得淋漓尽致。同时，小盘股也涨势喜人，说明市场期待新一轮降息，持有美债的童鞋不用担心波动。
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