过去几十年，我国经历了私人财富快速积累的发展阶段，据统计，2022年可投资资产1000万元以上的高净值人群达316万人，年均复合增速为10%；到2024年底，国内可投资资产总规模预计突破300万亿元。未来两年，中国高净值人群数量和可投资资产规模，预计将以约11%和12%的复合增速继续增长。
目前该课程首期已经开始招生，并邀请到行业内顶级专家共同授课（具体地址与日期如下），欢迎同业朋友们积极报名。让我们一起共创业务能力版图，链接更多优秀伙伴与行家。希望大家学有所成，短板变长板、满获而归。
01
通过四大模块、二十章节的学习，帮助学员系统掌握新型金融和法律工具多维规划功能，同时启发如何在传统婚家、股权、非诉业务、高净值客户服务中叠加财富管理新视角，获得新的业务空间与技能。
四大模块提炼了多个经典案例或场景，通过高频场景-典型风险-模块技能-案例演练的方式，循序渐进帮助学员从系统到工具，从理论到实操，学习并演练财富管理业务体系知识与技能。并且在每个模块提供相应的法律法规汇总、最新实务判例汇总，并提供相关的法律文书模板，让学员实现“从驾校到上路”的业务实操训练与认证能力。
02
1.行业首创法商框架模型
行业首创推出“法商框架模型”，精炼阐释法商技能方法论，系统介绍财富管理业务法律要点和工具法律功能解析，易于理解、便于记忆，助力灵活运用。
2.顶尖师资联合开发
国内知名财富管理律师薛京律师协同行业顶级法律、金融专家联合研发并亲授，代表最前沿观察与实战经验总结。
3.内容全面综合性强
讲解内容横跨金融与法律、非诉与诉讼实战经验精华提炼、法律与金融工具深度解析与对比。
4.培训形式丰富实用
系统性知识提炼总结、实战案例深度剖析、培训演练发表于一体，全方位助力学员消化吸收及运用。
5.2天1晚深度学习
2天1晚深度学习，特邀领域内顶级专家彩蛋“私享”，全方位实现财富工具应用场景解读。
03
宋健 博士
暨南大学金融学博士
中国社科院应用经济学博士后
中国社科院财经战略研究院研究员
北京大学金融专业研究生校外评审与答辩委员会专家
金融理财标准委员会中国专家委员会（FPSB China）专家
多家知名家族办公室高级顾问
多家股份公司独立董事
薛京 律师
大成律师事务所高级合伙人
大成家族办公室业务中心联合牵头人
大成金融专委会财富管理法律研究中心执行主任
福布斯环球联盟国际化咨询执行会长
《财富管理》杂志编辑委员会委员
钱伯斯大中华区私人财富管理推荐律师
LEGALBAND中国顶级律师排行榜：私人财富管理
专业著作：《私人财富保护、传承与工具》 《私人财富与股权纠纷》《家族财富保障及传承》 《从保险代理人到财富顾问》等。
张羽 导师
大汉运通家族办公室&财富学院创始人
福布斯中国保险精英2019最佳人气讲师
上海财经大学国际银行金融学院特聘讲师
第一财经广播、东方财经电视台金融专栏特邀嘉宾
大型银行及保险金融行业20年从业经验，所属团队曾为多家银行、财富公司及信托公司超过500位高端客户提供过财富安全规划服务，并带领团队荣获“第一财经RFP中国十佳保险团队”；所属团队曾成交多张亿元保单连续刷新该大型上市保险公司最高保额纪录。
柏瑞敏 导师
传家智库主理人
世家联合家族办公室创始人
瑞士卓越家族办公室国际证书中方专家
中华慈善总会家风传承与慈善信托委员会首届委员
曾任招商银行总行家族办公室负责人
长期专注为民营企业家提供财富保护、管理、传承与创新发展整体解决方案。
郭琳 博士
北京大学商法硕士
中国政法大学法学博士
北京大成律师事务所合伙人/顾问
大成律师事务所财富管理法律研究中心秘书长
曾任北海国际仲裁院仲裁员
曾任北京市某中级人民法院法官
亲自办理大量财富传承、家族企业法律风险防范等项目，参与审理、承办包括婚姻家事、继承纠纷等在内的各类疑难、复杂民商事案件逾千件。
魏恺 导师
毕马威高级税务经理
CFP国际金融理财师
拥有十五年为银行、保险、信托等金融行业服务经验及高净值客户财富规划和税务筹划经验。为中国高净值人士及其家族提供个人及家族税务筹划、财富的资产配置、家族传承顶层设计、CRS环境下的合规及解决方案、家族信托咨询、家族成员身份及税籍的规划，并结合国内税法为其构建家族保障体系。为各行业民营企业及大型集团提供企业重组、股权架构搭建、税收优惠政策申请等税务咨询服务。
04
1.系统搭建
获得财富管理业务的法商通识搭建系统，对该业务服务内容、场景、主要法律工具、金融工具、客户需求启发、涉及常用部门法与业务所需技能，形成清晰的了解与认知，具备经过认证的法商框架能力。
2.业务模板
收获家族宪章、意定监护协议、遗嘱等模板，提供财富管理业务的服务内容、报价逻辑与模块。
3.业务规划
帮助致力将财富管理作为主业或衍生业务的法律、金融专业人员迅速提升专业技能，获得最系统和最前沿的知识总结，对自身和团队能力进行查漏补缺。
4.思维扩展
促进拓展高客业务视野，对既有客户多维、深入地拓展私人财富、家办、保险、信托服务需求，或者为有该类需求的客户做好遴选推介服务。
05
1.银行、保险等金融行业绩优从业者。
2.从事高客服务的律师、税务师、会计师等。
3.有志在财富管理领域深耕的专业人士。
06
1.开班时间：2024年10月26—27日
07
08
学员将获得以下超值福利礼包
1. 薛京律师一对一提供2小时私人财富客户咨询；
2. 薛京律师签名书籍2套；
3. 提供私人财富相关法规汇编资料；
4. 提供高频风险司法判例案例资料；
提供家族宪章、遗嘱、夫妻财产协议模版资料。
本课程为小班授课，50人/期，招满自动延至下期；
报名联系人：
刘老师 13480859133
刘老师 15801231182
报名直达联系方式
