在遵义会议前夕，周恩来找博古作过一次推心置腹的深入谈话，要博古认清现实，除了毛主席，没有人能够带领大家取得革命胜利；除了毛主席，也没有人能对付得了蒋介石。后来的事实一再证明了周恩来的话的正确性。尤其是1944到1945年间，毛主席带领共产党人同蒋介石进行有理有节、针锋相对的斗争，揭露了蒋介石在美国政府支持下反共和破坏抗战的真面目，淋漓尽致地展现了毛主席高超的政治智慧和斗争艺术。
1944年11月7日，毛主席（左二）一行欢迎美国总统特使赫尔利（左四）
1、蒋介石以打出两项允诺的幌子，毛主席清楚地看出他是在搞欺骗
从1940年开始，在日军的残酷扫荡和国民党顽固派的严密封锁下，敌后各抗日根据地及陕甘宁边区都出现了严重的经济困难。在毛主席的领导下，中国共产党领导全体军民开展了“建设边区新政府、发展边区经济以及大生产运动和精兵简政”等一系列自救运动，取得显著成效。
到了1944年，中国共产党和它所领导的抗日根据地军民已经逐渐走出了最困难的处境，根据统计数据反映，到了这年春天，抗日根据地已经明显扩大，居住人口增长到了8千万人，军队发展到47万人，民兵有227万人，已经成为中国大地上一支谁都无法忽视的重要力量。
到这时，以毛主席为代表的中国共产党人同蒋介石已经打了20多年的交道，他对蒋介石太了解了。在当时，全体中国人最重要的任务就是夺取抗日战争的最后胜利，要实现这个目标，最重要的就是处理好同国民党的关系，毛主席为此做了许多艰难的工作，付出了巨大的精力和努力。
早在1943年秋季，毛主席迅速出击，还没等蒋介石掀起第三次反共高潮就被毛主席打退了，这时，蒋介石换了一种思路和手段，他作出两项允诺：要用政治方法解决中国共产党问题，并且许诺在抗战结束一年之内实行宪政。对蒋介石作出的允诺，毛主席洞若观火，他清楚地看出蒋介石其实是在搞欺骗。但即便如此，毛主席还是争取一切机会来推动国共关系好转。
因此，毛主席在1943年10月5日就在为延安《解放日报》写的社论中明确表示，“在蒋先生和国民党愿意的条件下，我们愿意随时恢复两党的谈判”。加上此时美国希望中国所有军队都能用于对日联合作战，而不希望看到中国在这个时候出现内战，以减轻美国的压力，而苏联和英国也不希望中国发生内战，蒋介石迫于国际压力，只得对共产党采取缓和态度。
于是，在1944年初，蒋介石派人向毛主席转达希望中共派代表赴重庆谈判的信息，毛泽东果断决定停止公开批评国民党，积极参加宪政运动，争取团结广大民主人士一起推动蒋介石转变政策，由此重启国共谈判。但遗憾的是，蒋介石压根没有诚意，只是以谈判作为敷衍和拖延，导致才刚开始了一个多月的谈判很快又陷入了僵局。
1944年6月，毛主席（前排左4）等会见中外记者西北参观团一行
2、毛主席打破国民党的封锁，让外界更加了解中国共产党和各抗日根据地的真实情况
此时，中国正面战场的局势出现了严重危机。因为日军在太平洋战场上节节败退以及本土开始遭受大规模轰炸，他们开始在中国战场上作“困兽犹斗”和垂死挣扎，实行了严酷的“一号作战”计划，在正面战场上对国民党军发动了猛烈的进攻。国民党军队在短短8个月的时间内发生了令人震惊的大溃退，导致20万平方公里的国土沦丧，6000多万中国同胞惨遭日军蹂躏。
前线的大溃退导致国民党大后方的政治中心重庆陷入了一片恐慌之中，军事的溃败强烈刺激了全体国人的神经，大家都看出来了，这场空前大溃败本质上就是因为国民党当局在政治、经济和军事各方面的腐败而导致的，因而引起了空前的民怨，民主运动以前所未有的巨大规模爆发出来了。
不仅民众，就连英美等国家也对国民党政府的腐败无能和抗战不力表示了强烈的关注和不满。毛主席抓住这一有利时机，大力打破国民党的封锁，想方设法让外界更加了解中国共产党和各抗日根据地的真实情况。迫于压力之下，蒋介石不得不第一次允许中外记者西北参观团前往延安等地采访。
于是，1944年6月9日，中外记者西北参观团一行21人抵达延安，其中包括英国、美国、苏联等外国记者，以及国民党统治区各大报的一些记者和国民党官员。这批中外记者来到延安，毛主席感到很兴奋，觉得现在终于打开了被严密封锁的局面，他立刻经过延安交际处安排了同记者见面的时间。
6月12日，毛主席会见了记者参观团，记者参观团的成员大多数是第一次来到延安，他们对这里的一切都感到非常新鲜和好奇，在同毛主席的谈话时提出了很多问题，毛主席都一一耐心作了解答。毛主席特别强调，当下只有民主的统一，才能打倒法西斯，才能建设新中国与新世界。毛主席给这些中外记者留下了极为深刻和美好的印象，他们中的不少人相信，有共产党领导下的军队，中国的胜利一定会加速到来。
除了和这些中外记者作深刻的交流，毛主席还热烈欢迎了代表美国政府前来延安考察访问的美军观察组，美军观察组在延安住了近两年时间，听取了以毛泽东等为代表的中共领导人和军队负责人的情况介绍，并多次深入延安进行实地考察。他们以亲眼目睹的事实向美国政府报告，共产党人及其领导的军队生活清苦，工作热心，和重庆迥然是另一个世界，引起美国政府的重视。
1944年9月15日林伯渠（左二）在重庆参加第三届国民参政会
3、毛主席以“成立联合政府”为武器，揭露了蒋介石在美国政府支持下反共与破坏抗战的真面目
进入9月后，国内形势又发生新的变化：国民党军队的大溃退，以及国民党在政治上的独裁专制、腐败无能，在经济上的横征暴敛、物价飞涨，激起了全国大范围强烈的民愤，越来越多的人们要求尽快结束国民党一党专政，改组政府。毛主席敏锐地捕捉到这一时机，向全国人民提出了“成立联合政府”的响亮政治口号。
毛主席在内部电报上指出，应先召集党派及团体代表会，改组政府，才有召集民选国大的可能；否则，即使召集，也是假的。因为此时，正是国民参政会第三届第三次会议召开的前夕。9月4日，周恩来根据毛主席的意见，提出我党改组政府的方案为，要求国民政府立即召集各党、各派、各军、各地方政府、各民众团体代表，开国是会议，改组中央政府，废除一党统治。
9月5日，国民参政会在重庆开幕。15日，林伯渠、张治中分别在大会上作了国共谈判经过的报告，林伯渠在报告中提出，希望国民党立即结束一党统治的局面，召开国是会议，组织各抗日党派联合政府，一新天下耳目。这一口号立即在广大民众中产生了巨大反响，各界纷纷集会，要求成立联合政府，这对国民党政府形成了强大的政治压力。
毛主席立即把国共谈判的中心也转移到“成立联合政府”这个问题上来，并代表林伯渠起草了致国民党谈判代表王世杰、张治中的复信，在复信中重点强调“成立联合政府”这个主张。虽然始终没有得到国民党方面的积极反响，但这么一来，中国共产党在广大民众中的威望得到了大大提高。
9月6日，美国总统派出前陆军部部长赫尔利少将作为总统特使来中国，其主要目的就是要支持蒋介石统一中国的军事力量，毫无疑问，他代表美国政府，名义上说是为了帮助中国团结而不偏袒任何党派，实际上，他就是偏袒和维护蒋介石代表的国民党。尽管如此，毛主席还是仁至义尽地对赫尔利足够的重视和尊重，拿出十分的诚意来表示中国共产党愿意为了抗日而维护和国民党的团结。
但遗憾的是，蒋介石一如既往地一意孤行，坚决拒绝接受“成立联合政府”的主张，极力要坚持国民党一党专政。赫尔利也背弃了他在延安当毛主席的面签过的协定，转而完全站到了蒋介石代表的国民党一边。1945年4月2日，赫尔利公然在美国宣布，美国不同中共合作，攻击中共和它领导的军队阻碍中国的统一，声称美国只给国民党政府军事援助。由此，彻底暴露了蒋介石在美国政府支持下反共与破坏抗战的真面目。
