AI出利好，要第一时间介入

财富 2024-11-17 23:09 北京

科技圈刚刚传来重磅消息，xAI的工程师Hieu Pham表示“Grok-3模型刚刚证明了黎曼猜想，我们决定暂停它的训练，以检查其证明。如果证明正确，则不会恢复训练，因为该人工智能被认为过于聪明，以至于对人类构成了威胁。”

据了解，Grok-3是xAI的大模型，马斯克用10万张英伟达卡来训练，预期是12月发布。Hieu Pham是xAI的工程师，此前在Google Brain工作。

如果这是真的，将是数论的重大突破！将深刻改变密码学、计算机科学等，深刻促进人类科学的发展！

事实上，近期关于AI的热度一直持续不断，从软件到硬件的关注度都是非常高的，比如海外有一些进展以及国内有些投资公司推了相关的产品，像豆包推出AI耳机之类的。

事实上，在我们最近一期的《百亿基金经理内参》中，有机构就已表示，其实像不管是AI耳机，还有AI眼镜，它的这种炒作的思路是比较相似的。

目前来看短期它肯定落不了地，它更像年初去炒kimi，你说它不是一个很好的产品，不能这么说，但是它要短期兑现能够卖出来多少量给相应的公司，贡献多少利润肯定是看不到的。

之前我们以AI应用当中的硬件为例，在2023年就炒过好几波，比方说像AI、PC、AI的手机、AI音箱AIoT。反正它的思路就是AI加一切的硬件，那么炒作的方向其实是挺好的，因为未来它们是一定会落地的，再加上现在巨头也不知道爆款是哪一个，所以它们都会去布局去做，因此会有层层出不穷的巨头去推出相关的产品。

所以主题比较好的方向是它有点像两年前的机器人，它一定是一个方向，但你不知道什么时候会突破，因此主题从2023年就炒过一次，然后2024年上半年也炒过，炒的是AI手机，最近又开始炒AI眼镜和AIoT了。我们可以看到往2025年看，因为本身就是AI应用落地的关键之年，主题还是会进一步持续。

怎么去参与这种机会？我们的建议也比较简单。就是认为它一定会轮番炒，看到有相关的股票、有产业链巨头参与的信息或重要的技术突破就直接去参与就行了，那当时一定要信，如果说没有成交量下来，那你卖掉就可以了，基本上是这样的一个操作的思路。

那么真正有杀手锏的产品节点到底什么时候会出来？硬件端它经常月活是稳定的，从硬件端相对来说更清晰一些，因为它们有比较明确的产品线路图，可能会是在明年下半年出现。因为我们知道大部分重要的手机公司都是在下半年发布产品，尤其是苹果今年已经把对明年AI手机的想象预热做了很多。

苹果这款手机是必须要在AI上有比较明确的突破的，不然的话很多故事就都讲不下去了，所以明年下半年是一个关键的验证节点。如果凭着手机大差不差说得过去，那主题还会到2025、2026年都是有可能的。

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