孟加拉国——投资机遇与挑战并存的新兴市场
——“如何用GTI分析国际贸易统计数据”系列文章
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越通社9月5日报道，世界银行于近日发布报告称，印度的全球贸易市场份额未能跟上印度经济增长的步伐，过去十年货物和服务贸易占印度国内生产总值的比重有所下降，同时，越南和孟加拉国正在取代印度，成为低成本制造和出口中心。例如，在纺织品市场，印度在全球纺织品出口中的份额从2013年的4.6%，下降到2023年的3.9%，而同期孟加拉国和越南的份额分别从3.4%和2.7%上升至5.4%和4.7%。类似的趋势也出现在鞋帽制品和皮革市场，印度的份额有所下降，而孟加拉国和越南的份额显著提升。
图1 孟加拉国、印度、越南在纺织品市场出口份额变化情况
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI）系统（gti.sinoimex.com）
孟加拉国贸易市场
2023年，孟加拉国人口约1.7亿，根据世界银行标准划分，属于中低等收入国家。近年来，孟加拉国经济稳步增长，保持5%至6%的经济增速，是南亚经济增速第二高的国家。孟加拉国消费市场潜力较大，劳动力资源丰富。成衣制造业是孟加拉国经济支柱产业，孟加拉国几乎将所有棉花都用于面料和服装的生产。图2汇报了孟加拉国进口棉花变化情况。美国农业部（USDA）预计2024-25营销年，孟加拉国将从全球供应商进口800万包原棉。
图2 孟加拉国进口棉花变化情况（单位：美元）
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI）系统（gti.sinoimex.com）
如图3所示，孟加拉国已成为仅次于中国的全球第二大棉质服装（HS code 61&62）出口国。未来，随着出口需求的进一步增强，该国的棉花消费量预计将持续增长。美国农业部的数据还预测，孟加拉国服装业预计2024年RMG（成衣）出口将增长7%-10%，从全球经济放缓期间的较低订单中反弹。
图3 各国棉质衣服出口变化情况
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI）系统（gti.sinoimex.com）
图4汇报了2023年孟加拉国进口产品结构及伙伴国结构。根据GTI数据，中国是孟加拉国第一大贸易伙伴，孟加拉国是中国在南亚地区第二大贸易伙伴。中企在孟加拉国获得总建设合同近230亿美元。两国在纺织服装、路桥建设、能源、农业等领域合作基础深厚，在基建设施、食品加工、产业园等领域合作潜力巨大，双边经贸关系展现出强劲的发展势头。
图4 2023年孟加拉国进口产品结构及伙伴国结构
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI）系统（gti.sinoimex.com）
孟加拉国自中国进口产品主要包括重油制品、棉、各类纺织品等；中国自孟加拉进口产品主要集中在黄麻、水产品、成品衣服等领域。
表1 2023年中国与孟加拉国贸易情况
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI）系统（gti.sinoimex.com）
孟加拉国潜力市场
孟加拉国是南亚的潜力之星。孟加拉国如今有上百个经济区、8个出口加工区以及39个高科技园区，在孟加拉国设立的工厂都享有免税政策。孟加拉国还是全球第二大黄麻生产国；轻工业、电子设备工业也在快速发展，现在已经创立了自己的家电品牌。另外，汽车工业不断攀升，2024年预计其国内市场年需求量将超过10万辆。
目前，孟加拉国的电力消费主要依赖化石燃料，占总发电量的近85%。其中，天然气是最大的单一来源，占比高达60%，其次是燃煤，占大约12.5%。电力的净进口占到了14%。低碳能源的占比则相对较低，仅约1.3%，几乎可以忽略不计。这个现状表明孟加拉国在应对气候变化和减少空气污染方面还有很大的改进空间，需要更积极地发展低碳能源。
据孟加拉国《商业标准报》3月20日报道，为了减少排放，孟加拉国政府目前正在制定削减关税的路线图，并从下一财年开始提供激励措施，以鼓励电动汽车的进口、组装和本地生产，其愿景是让孟加拉国30%的交通运输由电力驱动，以减少排放。因此，孟加拉国电动汽车市场蕴含着巨大的发展潜力。GTI数据显示，2023年孟加拉国电动汽车（HS code 870380）的进口激增，尤其是自中国的进口显著增加。
图5 孟加拉国进口电动汽车情况
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI）系统（gti.sinoimex.com）
根据GTM系统，2023年孟加拉国电动汽车（HS code 870380）主要进口商情况如下表所示。通过GTM系统可以进一步获知企业完整信息及联系方式。
表2 2023年孟加拉国电动汽车进口商情况
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易监测》（GTM）系统（gtm.sinoimex.com）
孟加拉国投资风险
中企在孟加拉国投资面临一定的安全风险。这一问题不仅存在于孟加拉国，安全风险已成为中企在“一带一路”沿线国家进行投资的普遍挑战。长期以来，孟加拉国都被联合国认定为“最不发达国家”，在20世纪70年代孟加拉国独立后，面对独立战争带来的重创，开国总统穆吉布·拉赫曼提出旨在消除贫困和饥饿、实现平等和民主、经济上有重大突破的“金色孟加拉”之梦。得益于政府发展经济的政策与低廉的劳动力成本，孟加拉国的经济在近几年实现了较快的发展，特别是在基础设施、能源电力、交通、通讯、化工、纺织品产业，都取得很大进步。同时，政府通过设立经济区、高科技园区、出口加工区等方式积极鼓励和吸引国内私营企业和外商投资。
但是，孟加拉国依然面临着政治不稳定的问题。孟加拉国实行议会制，国内党派众多，较大的政党主要有孟加拉人民联盟、孟加拉民族主义党、民族党、伊斯兰大会党等，各党派之间彼此争斗导致社会局势动荡。此外，孟加拉国的工会影响力很大，各工会组织为了吸引更多成员，频繁开展各种罢工活动，这就造成政局和社会秩序的动荡，不利于制造业企业生产。在社会治安方面，近年来，孟加拉国发生了一些列恐怖事件，恐怖分子在公共场所制造炸弹爆炸，造成无辜民众伤亡，安全形势面临诸多挑战。
总结
企业在孟加拉国投资自然面临机遇与风险。在这个充满潜力的市场中，企业可以从当地丰富的劳动力和政府的政策中获益。然而，安全风险、政治不稳定以及基础设施不足等挑战也不容忽视。
最近，越南也逐渐成为出海中企的“新宠”，成为一个活跃的新兴市场。然而，越南市场既依赖于中国，也受到美国的影响，其投资趋势和产品特色也与孟加拉国有所不同。那么越南的发展环境又会给中企带来哪些出海机遇和风险，我们将在近期文章中进行分析。
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撰文：李悦
