【行业动态】国有行手机银行谁最强？

财富 2024-05-12 17:08 广东

近期有报道称，目前3家银行的手机银行APP月活突破了2亿。

实际上，并非如此。轻金融发现，目前月活破2亿的单个银行APP，仍然只有“中国工商银行”、“中国农业银行”这两个。工行、农行的手机银行，均已经建立了绝对的行业领先优势。

另一家大行建行在年报中所提到的APP月活破2亿，并非单个APP，而是手机银行加上建行生活两个APP合计的数据。建行未公布其手机银行的具体月活用户数。

工行、农行、建行APP客户数破5亿

APP月活数量，代表了一家银行数字化能力的体现，也是一家银行零售金融实力强的体现。月活数据好不好，可以看出一家银行的零售用户体量优势+客户黏性优势。

因而，这一数据有非常重要的参考价值，手机银行也是各家大行重兵布局的领域。对于大行来说，提升APP用户数量以及月活用户数，均有很强的急迫性。

一、六大行手机银行月活仍在快速增长。

轻金融发现，目前工行、农行、建行的手机银行用户数量，都已经突破了5亿户。不过，各大行的手机银行月活数量略有差异，还没有一家银行在六大行中建立绝对的优势。

先来看工行，截至2023年12月末，工行手机银行客户达5.52亿户，移动端月活客户数2.29亿户，年累计交易金额99.6万亿元；

农行的手机银行月活也突破了2亿。截至2023年末，个人掌银注册客户数达5.12亿户，较上年末增加0.52亿户；掌上银行月活跃客户数（MAU）达2.13亿户，较上年末增加4,057万户，保持可比同业领先。

农行在业绩发布会上表示，截至2023年末实现个人手机银行月活客户2.13亿户，这个数字不存在客户重复计算的问题，连续34个月保持同业领先，以千万级的优势领先于第二名。

建行的线上个人用户数5.43亿户，手机银行+建行生活“双子星”月活用户(MAU)超2亿户，日活跃客户规模达2600万户；

中行手机银行签约客户数、月活客户数分别达27462万户、8776万户，是该行活跃客户最多的交易渠道；

2023年末，邮储银行个人手机银行客户规模3.61亿户，MAU规模达6932万户；

交行个人手机银行月度活跃客户数(MAU)4910.48万户，较上年末增长7.96%。

二、2023年，六大行手机银行的主要动作包括：

加快数字化运营体系建设；提升财富管理和资产配置服务能力；深挖场景价值，融入各类生活场景中，提升客户交互体验；提升县域等细分领域覆盖面，以农行、邮储银行手机银行为代表。

六大行的手机银行“战局”

一、工行手机银行：月活客户数2.29亿

2023年，工行推出个人手机银行9.0版，围绕大财富、全融资、促消费、强智能、优体验五个领域，打造全景式数字金融服务体系。业界首创家庭财富、“人企合一”普惠融资、环抱式首页、3D贵金属展厅等服务；创新消费、乡村、便民、跨境四大场景，升级权益中心2.0，打造客户权益一站式查询使用新体验。

工行手机银行的主要创新动作，一是构建全旅程财富陪伴体系。依托手机银行财富社区，创新推出定投养基、指数选基、热点择基三大工具，满足客户个性化、陪伴式财富管理需求，打造“工银财富”品牌。同时，同业首创家庭金融服务模式，提供家庭关系管理、家庭资产管理、家庭权益管理等服务，从服务一个人向服务一家人升级。截至2023年末，财富社区粉丝数突破3,900万。

二是加强线上线下一体化运营。通过积极开展“工银财富518、828、1118”系列活动，持续拓展全量客户服务场景，强化财富社区服务要素数字化、运营位置动态化、路径触达自动化、投资陪伴个性化、销售适配智能化、客户经营分群化等优势。

工行指出，其数字化运营体系建设初见成效。基于个人手机银行等平台，运用数字化新工具，围绕客户生命周期，分层推进全量客户拉新、留存、促活、防流失，围绕长尾客户开展集约化、线上化、规模化维护，围绕财富、信用卡、三方支付、代发、普惠小微等重点客群深化联合运营，助力客户金融资产价值增长，让数字金融服务触及更多客户。

2023年末，工行个人手机银行客户5.52亿户，移动端月活2.29亿户，客户规模与活跃度保持同业领先。

二、农行手机银行：月活连续34个月保持同业领先

2023年，农行发布掌上银行9.0版，着力打磨用户旅程，构建“金融+生活”线上服务生态。截至2023年末，掌上银行月活跃客户数（MAU）达2.13亿户，较上年末增加4057万户，保持可比同业领先。

农行手机银行的主要亮点包括，一是提升金融服务能力。全新打造财富频道，创造更温情的金融服务体验；上线“财富号”，提供更专业的内容陪伴；升级资产视图，上新年度账单，推出薪资智能分析等服务，提供更清晰的资产结构；打造全流程线上融资服务，实现个人e贷、惠农e贷、小微e贷等全流程线上办理。

二是强化赋能乡村振兴。升级掌银乡村版，汇集惠农贷款、乡村振兴专属理财等惠农金融服务；创新推出惠农专区，发布农技学堂、惠农政策等生产服务场景。截至2023年末，掌银乡村版月活跃客户数突破3300万户。

三是拓宽民生服务领域。优化生活频道服务，聚焦政务、教育、出行、医疗等场景，打造日常生活场景生态；强化绿色与低碳服务，推出“低碳空间+碳积分”、“无卡化”等服务场景；实现城市专区360座主要城市全覆盖，赋能分行线上经营。农行还提到，手机银行日交易量峰值达12.02亿笔，均创历史新高。

值得指出的是，农行在业绩发布会上表示，极为重视客户体验。为方便客户使用我行的各项服务，农行采取一个APP策略，即把对零售客户的所有服务整合在一个APP——手机银行之中，大大提升了客户满意度。截至2023年末，实现个人手机银行月活客户2.13亿户，这个数字不存在客户重复计算的问题，连续34个月保持同业领先，以千万级的优势领先于第二名。

由于抓住了本质、打牢了基础、重视客户体验，农业银行数字化转型取得丰硕的业务成果。截至2023年末，农业银行线上信贷产品“农银e贷”余额4.25万亿元，较年初增长39%。

三、建行手机银行：搭建“双子星”线上生态

2023年，建行深耕手机银行和“建行生活”“双子星”线上生态，持续打磨企业级数字化经营能力。手机银行作为金融产品服务主平台，不断提升价值转化经营能力，高效承接行内外流量和服务；“建行生活”持续丰富本地生活服务，成为全行门槛最低、效率最高的获客、活客平台。

具体来看，建行持续打磨手机银行和“建行生活”企业级数字化经营能力。“双子星”平台流量聚集、流量经营、流量转化成效不断提升，分行属地化特色经营百花齐放。拓展商户经营生态方面，大力深耕重要商户(KA)，形成客户享更多权益、商户享更多流量支持、银行延展线下触客渠道的三赢局面。

截至2023年末，建行线上个人用户数5.43亿户，“双子星”月活用户(MAU)超2亿户，日活跃客户规模达2,600万户，当年金融交易客户1.78亿户，保持同业领先。此外，建行财富频道、生活频道MAU分别较上年增长44.64%、46.58%。优化财富矩阵功能，整合金融产品频道，全新推出“龙钱宝”系列产品，帮助客户根据自身需求更有效地进行资产配置。手机银行有资产客户超4亿户，较上年增长5.05%；手机银行财富新客较上年增长24.62%，财富产品交易规模达6.86万亿元。

“建行生活”加快从“建平台”向“用平台”转变，通过建生态、搭场景，既为消费者带来生活便利和实惠，又为入驻商户提供免佣金线上经营平台，以数字普惠金融助力实体经济，建设美好生活。平台累计注册用户1.28亿户，在线商户门店超37万个，通过平台流量和运营为广大入驻商户带来交易4.61亿笔，交易金额近260亿元。

四、中行手机银行：月活用户接近9000万户

中行在2023年不断提升个人手机银行服务体验，进一步完善代销投资类产品评价模型和风险监测机制，基于多维度产品标签体系推出“数据选基”等功能，2023年末手机银行月活客户数达8776万户，全年手机银行交易额达54.88万亿元，同比增长17.46%

中行的发力点，是持续提升手机银行服务能力。具体来看，包括优化基础服务功能；强化财富管理服务能力，上线“产品持有情况查询”服务，新增“数据选基”“热门板块”“自助工具箱”“特色定投”“指数专区”等基金筛选工具；提升特色业务质效，薪酬结汇可支持币种数量增至19种，跨境汇款流程优化；优化“美好乡村版”手机银行。2023年，个人手机银行交易金额达到54.88万亿元，同比增长17.46%；手机银行签约客户数、月活客户数分别达27462万户、8776万户，是本行活跃客户最多的交易渠道。

在提升财富管理业务数字化方面，中行坚持“全市场＋全集团”遴选优质产品；升级专业化的资产配置服务，优化手机银行资产诊断“四笔钱”模块，提供个性化的资产配置建议；打造全旅程的服务陪伴模式，加快向投前、投中、投后全覆盖的服务陪伴转型，汇聚全集团专家智慧和专业研究力量，形成覆盖全时间频谱和全资产类别的“中银投策”全球投顾资讯服务体系；优化手机银行“财富号”线上运营生态圈，已有涵盖基金、保险、券商、理财等业务的43家金融机构入驻，投资者教育与客户持仓陪伴不断加强。

中行还在业绩发布会上提到，坚定科技引领，坚持数字化、线上化、移动化、智能化发展方向。其中重点包括深挖场景价值，围绕客户“衣食住行购娱教医”等金融和非金融场景，依托手机银行埋点等精细化管理方式，加快实现从流量到用户、到客户再到产品销售的价值转化。

五、邮储银行：推出手机银行9.0，MAU达6932万户

邮储银行也在2023年发布手机银行9.0，致力于打造“一站式综合服务平台”和“随身化交互陪伴平台”，积极探索创新农村金融服务模式，让农户打开手机银行，即可随贷、随用、随还。县域手机银行客户规模超2亿户，保障县域基础金融服务供给。

邮储银行手机银行9.0，还围绕“专业财顾、专属体验、专心陪伴、专注守护”，提升客户交互、场景交互、产品交互的“三维交互”新体验。专业财顾方面，推出“U航资配”、养老规划等功能，打造“投资问诊-产品货架-财富规划”财富资产配置服务体系和“收支管理-账务管理-待办管理”财富管家体系，满足客户个性化、多样化的财富管理需求。专属体验方面，持续优化搜索功能，进一步提高搜索预测准确率；丰富消息中心业务提醒种类，完善消息管家服务；推出主题盲盒、生日/节日祝福、桌面小组件等趣味功能，给予客户更贴心、更多元的互动体验。专心陪伴方面，创新推出AI空间，为客户提供更具科技感的定制服务。

邮储银行着力将手机银行打造成为客户交互和经营的主平台，客户规模体量持续提升。报告期内，加快线上运营体系建设，创新推出手机银行新客百日策略自动化运营，探索自动化、集中化运营手机银行客户的新模式；持续丰富客户权益体系，推出低碳专区、数字藏品等功能，打造“集兔邮礼”品牌活动，吸引1,688万户客户参与，实现客户活跃及资产沉淀的双赢。截至报告期末，个人手机银行客户规模3.61亿户；报告期内，月活跃客户规模(MAU)6932万户；交易金额16.01万亿元，同比增长9.28%。

六、交行：打造个人手机银行与信用卡双APP

交行的APP发展策略，是手机银行与信用卡APP两大APP并行。

从个人手机银行看，2023年交行推出个人手机银行8.0，升级投资选品、投后管理等财富管理功能以及车、房、消费、政务服务等特色场景服务功能；同时，上线积分权益专区，方便客户兑换实物、影音娱乐会员等近千项非金融权益，持续增强客户黏性。报告期末，个人手机银行月度活跃客户数(MAU)4910.48万户，较上年末增长7.96%。

交行还发布买单吧APP7.0版本，打造“有温度”的免息分期服务。不断提升用户体验，线上业务分流率98.09%。报告期末，买单吧APP累计绑卡用户7740.25万户，月度活跃用户2570.74万户。

说明：各家银行对手机银行月活的统计口径不尽相同，以银行年报公布数据为准。

好书推荐

本书以问答的形式，从网点产能提升、氛围营造、绩效激励、能力提升、岗位联动、产品营销、客户管理、片区开发、日常管理等9大方向精挑出106个问答。

全书主要聚焦银行零售业务的基本方法、理念和实例，力求循序渐进地把网点产能提升的方法和技巧说细说透，作为一本汲取创新理念的实用指南，不仅具有很强的实用性与可操作性，还能为网点的一线员工及管理层提供可参考的依据。

卓越智库

为银行零售业务从业者，提供最新、最全的务实策略与深刻洞见。

最新文章

【卓越在线答疑直播】今晚8点，教你期缴保险营销如何放量?

2025年赢旺季营销攻略实战研学营火爆开课

【有奖征课题】@银行理财经理，你有一份神秘豪礼待领取！

【成长计划直播】新效能网点营销过程管理，今晚（8月19日）8点准时开播

智能化网点打造“三中心”及“5分4台”原则

【营销策略】如何挑选优质的异业联盟合作商户

【每周推荐】王志纲论战略：关键阶段的重大抉择

高效执行力团队打造及管理策略

【营销策略】银行三季度主打客群经营突破

【行业动态】持续“瘦身” ，多家银行下架直销银行App

【每周推荐】银行客户经理营销方法与话术

员工传帮带五步法

【营销策略】银行销售人员如何提升微信营销技能？

【行业动态】弥合适老化、国际化“数字鸿沟” ，招行打造一张“好用的卡”

【每周推荐】银行4.0时代的变革与转型之道

营销获客策略之产品获客法

【客户经营】财富管理转型指导思想和八大举措

【行业动态】农行的线上经营变革

【每周推荐】重组与突破：把握重组的内涵、路径与方法

营销场景下产品呈现的六大技巧

【客户经营】三步法：客管系统助力老年客群产能提升

【行业动态】我国养老金融体系的发展与银行的应对

【成长计划直播】员工传帮带五步法，今晚8点准时开播

【每周推荐】获客：营销方法论及落地实践指南

存量客户提升的三大基本原则

【客户经营】储蓄业务增量来源之代发客户留存策略

【行业动态】美国大型银行净息差管理策略比较

【公开课直播】厅堂服务管理与营销技巧提升，今晚8点准时开播

【每周推荐】理财“精进之道”，规划美好生活

银行零售业务及营销岗位绩效考核设计

【客户经营】如何做好商贸客群外拓走访工作？

【行业动态】迎战大模型，银行在焦虑什么？

【每周推荐】适合普通人的经济学入门指南

客户生命周期与财富管理方式

【营销活动】老年客群“粽情”端午节营销活动方案

【行业动态】一家万亿农商行的坚守与求变

【每周推荐】数字经济与数字货币

网点负责人业务管理之活动管理

【行业动态】邮储银行的逆周期布局

【成长计划直播】营销岗位绩效考核体系设计，今晚8点准时开播

【每周推荐】高效休息法世界精英这样放松大脑

银行网点营销“四靠”原则与营销方式结合

【营销策略】优秀理财经理必备四大思维模式