在阴影中壮大:药明康德的2024年稳了

企业   2024-11-01 07:35   上海  
从2023年底开始,跌宕起伏的《生物安全法案》风波,给包括药明康德在内的国内CXO行业投射了长期的阴影。
整个2024年以来,随着大洋彼岸的各种消息的变化,药明康德的股价,也在风声鹤唳中屡次暴涨暴跌。
但是,如果忽略二级市场的跌宕起伏,从业务发展角度来看,药明康德在2024年稳如泰山。
2024年10月28日晚间,药明康德发布2024年第三季度报告。
数据显示,今年前三季度,公司实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别为277.02亿元、65.33亿元。
单独就第三季度而言,药明康德营业收入重回百亿元,达到了104.61亿元,在剔除同期特定商业化项目影响后,同比增长14.6%。
如果说收入和利润只是保持了稳定,那么客户数量和在手订单数据,则让人眼前一亮。
公告显示,2024年前三季度,全球各地客户对药明康德服务的需求持续增长,新增客户超过800家,维持现有超过6000家的庞大活跃客户群。
尤其值得注意是,今年以来,药明康德的在手订单在三季度末再创新高至438.2亿元,同比增长35.2%。
增长最快的,是受GLP-1药物驱动的TIDES业务(寡核苷酸和多肽)。
前三季度,TIDES业务收入达35.5亿元,同比增长71%,预计全年TIDES收入增速将超60%。截至9月底,TIDES在手订单同比增长近200%。TIDESD及M服务客户数同比提升20%,服务分子数量同比提升22%。
2024年1月,药明康德的多肽固相合成反应釜总体积增加至32000L,并将于2024年底达到41000L;2025年产能将进一步增加。
同时,虽然药明康德的股价受到了《生物安全法案》的严重影响,但是来自全球医药巨头的业务,目前来看并没有受到特别的影响。
从前三季度收入的客户构成来看,药明康德来自于全球前20大制药企业的收入达112.2亿元,剔除特定商业化生产项目,同比增长23.1%。
具体到各个主要市场来看,来自美国客户的收入为176.2亿元,剔除特定商业化生产项目,同比增长7.6%;来自欧洲客户的收入为35.3亿元,同比增长14.8%。
这也说明,在美国《生物安全法案》的阴影之下,虽然承担着一定的风险,但是在巨大的产业链优势之下,作为甲方的药企仍然不断做出给药明康德下单的决策。
此前,某美国药企需要在极短时间内完成多个分子的合成与测试,几经辗转都找不到合适的供应商完成这个任务,最后药明康德在短时间内调集超过200名合成科学家,在规定时间内完成超过240个复杂分子的合成和药性评价和测试。
该美国药企表示:没有任何一家公司,可以在短时间内立即为我们组建一支200多名科学家的队伍来做一个新项目。
这就是药明康德全产业链服务能力的优势。
从市场经济的规律来看,决定企业生存的,主要还是供需关系以及产品和服务的核心竞争力,任何人为的因素不可能在短期内改变本质趋势。
从这个角度来说,药明康德不是那么容易被一个法案打倒。
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