合并后，公司资本实力大幅跃升，多项财务指标位居行业第一，如净资产、净资本的增加以及资产负债率的优化，将增强风险承受能力和资本利用效率。
作者 | 于晓明
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从公告来看，本次合并重组在多方面取得了显著进展。在配套募资方面，国泰君安计划募集不超过100亿元资金，用途涵盖国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设和补充营运资金。这一举措将为合并后公司的发展提供有力支持，有助于提升其在国际市场的竞争力，推动业务创新，提高财富管理数智化水平，保障业务的平稳有序开展。同时，募集资金的发行价格确定为15.97元/股，上海国有资产经营有限公司将全额认购且有60个月的锁定期，这为合并提供了坚实的资金保障和稳定的股东结构。
员工安置方案是此次合并重组中的重要一环。双方已分别召开职工代表大会审议通过相关方案，明确自换股吸收合并交割日起，存续公司将承继海通证券的全部资产、负债、业务、人员等一切权利与义务，员工劳动合同将继续履行。这一安排确保了员工队伍的稳定，有利于合并工作的顺利推进，也体现了对员工权益的重视。
报告书亮点颇多。首先，公司重大重组方案已获上海国资委批准，国家市场监督管理总局也对合并案不实施进一步审查，这意味着合并已扫除重要政策障碍。合并后，公司资本实力大幅跃升，多项财务指标位居行业第一，如净资产、净资本的增加以及资产负债率的优化，将增强风险承受能力和资本利用效率。在业务方面，无论是零售客户相关指标，还是投行业务、利息净收入等，合并后均在行业占据领先地位，依托强大的客户基础和综合服务能力，有望进一步提升市场份额。
全面整合是合并后的关键任务。在资本运用上，双方资产将一体化管理，优化配置；服务能力方面，整合资源实现协同发展；运营管理上，发挥人才和经验优势，降低成本释放协同效应。通过这些整合措施，合并后的公司将朝着一流投资银行的目标加速迈进。
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