上交所上市审核委员会定于2024年11月14日召开交所上市审核委员会2024年第21次审议会议,安克创新科技股份有限公司(再融资)获通过。值得一提的是,创立13年,如今的安克创新已经成为一家涉及智能充电、AIoT、智能家居、智能声学、智能安防等领域的消费电子集团,旗下拥有17个品类产品。其中充电类业务常年位居亚马逊第一,就连美国总统特朗普与马斯克对话时,都被人发现在使用安克的磁吸充电宝,引发海内外热议,网友们开始冲向安克店内,抢购特朗普“带货”的明星同款。
安克创新科技股份有限公司是一家全球化的知名消费电子品牌企业,主要从事自有品牌的智能硬件产品的研发、设计和销售。
公司再融资项目在2023年8月17日获受理,2023年9月5日交易所对其发出首轮问询,9月18日发行人及中介机构进行了回复。
安克创新此次再融资保荐机构为中金公司,会所为毕马威华振,律所为海问。
公司目前已经成功打造由Anker、soundcore、eufy、Nebula、AnkerWork、AnkerMake等六大品牌组成的全球化品牌矩阵,覆盖了充电储能、智能创新、智能影音等多个产品品类。公司秉承“弘扬中国智造之美”的企业愿景,在创造良好经济效益的同时持续向全球市场宣扬中国优秀品牌。
报告期内,发行人主营业务收入按产品构成划分的情况如下:报告期内,公司前五大客户较为稳定,2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为17.64%、14.09%、11.34%及10.81%,客户集中度较低,不存在向前五大客户合计销售比例超过50%、向前五大客户中任一单个客户的销售占比超过30%的情况。2024年1-6月,Costco首次进入报告期内前五大客户,该客户系全球知名会员制仓储零售商超,公司对其销售额增长主要系双方合作的深化所致。报告期内,公司前五大客户主要为信用资质较好、收入规模较大的境外知名商超、卖场、网站等,其对于供应商有严格的遴选体系,公司凭借优质稳定的产品质量和良好的售后服务,拥有较好的市场声誉和影响力,为业绩的稳定增长提供了重要保障。2021年-2023年及2024年1-6月,公司营业收入分别为125.74亿元,142.51亿元,175.07亿元及96.48亿元;同期净利润分别为10.24亿元,11.85亿元,16.94亿元及9.05亿元。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过110,482.00万元(含110,482.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:截至2024年6月30日,发行人股本总数为528,482,791股,发行人前十名股东持股情况如下:
截至11月14日,2024年已有61家上市公司再融资项目接受审核,仅2家未通过。据Wind数据显示,截至目前59家再融资过会项目中,中信证券揽下12单,项目量排名第一。紧随其后的是,国泰君安证券、中信建投,各揽下6单;海通证券、华泰联合证券,各揽下5单。请各位校友长按扫描二维码添加好友,申请进入深大投行业务交流群(仅限校友),加好友请备注入学年级和专业