随着科技的飞速进步，眼科医疗领域迎来了新的发展机遇与挑战。各类先进的眼科医疗设备不断涌现，为眼科疾病的诊断、治疗和预防提供了强有力的支持。
2024 年上半年，眼科医疗器械市场呈现出怎样的发展态势？哪些品牌在市场竞争中脱颖而出？不同地区对各类眼科器械的需求有何差异？为了回答这些问题，青白视角借助比地招标网（招采数据通）的专业数据，对超声乳化设备、OCT、眼压计、视力筛查仪及验光仪等 5 类产品的 2024 年上半年中标数据展开深入研究，并特邀两位在眼科市场有着丰富经验和深厚专业知识的专家 —— 何伟先生与王育科先生，对这 5 类产品的中标情况进行深入分析。他们依据卓越的专业能力和敏锐的市场洞察力，对产品的市场表现进行详细专业解读。青白视角，见远识灼。希望为眼科行业同仁提供有价值的参考。
青白视角特邀市场专家评论员
（按评析顺序介绍）
何伟，拥有美国杜克大学 MBA 学位。在医疗领域深耕十余年，曾在强生医疗美国和中国从事市场与销售工作并担任领导职务。此外，何先生还参与了国内初创医疗器械项目，并担任核心高管，积累了丰富的医疗器械项目商业化经验，涵盖初创团队组建、从 0 到 1 的商业化进程以及企业日常运营管理等方面。
王育科，天津世纪康泰生物医学工程有限公司副总经理。中南大学湘雅医学院眼科硕士、眼科医师，曾在蔡司医疗、徕卡显微系统、雅培眼力健（AMO）、拓普康医疗等担任产品经理、大区销售经理、南中国区销售经理、全国销售总监等职务。王先生在眼科行业有20年市场、销售、管理经验，对眼科领域市场需求有敏锐的洞察力，在市场营销、产品上市筹备、渠道建设等产品商业化开发领域具有丰富且成功的经验。
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超声乳化设备
统计时段：2024年1月1日~2024年06月30日产品关键词：超声乳化仪、白内障超声乳化仪、超乳玻切一体机等
据比地招标网统计：2024年1-6月，超声乳化仪招投标市场有119家采购单位，101家中标单位，中标设备数量达134台，中标总金额约1.37亿元。前3品牌爱尔康、博士伦、强生市占80%。设备品牌方面，金额市占率较高的品牌有爱尔康、博士伦、强生，市占分别为43.65%、18.50%、18.18%。前3品牌合计占比达80%，品牌集中度非常高。区域方面，广东、北京、安徽，中标金额占比分别为10.68%、10.18%、9.35%，前三区域合计占比达30%，具有一定的区域集中度。价格方面，广西、山东、辽宁平均金额相对较高，平均单价分别为155.90万元、132.33万元、132.30万元；河南、山西、宁夏平均金额相对较低，平均单价分别为41.30万元、37.00万元、7.90万元。不同地区对品牌的偏好有所不同，广东偏好爱尔康、强生、博士伦；北京偏好爱尔康、博士伦、以诺康；安徽偏好博士伦、爱尔康、MTP等。主流品牌型号包括，爱尔康的Constellation、Centurion、Legion；博士伦的BL14334、BL11114；强生的WHITESTARSIGNATUREPRO、COMPACTINTUITIV、NGP680301等。主要采购单位及对应中标品牌包括：成都市郫都区人民医院（爱尔康），肥西县中医院（博士伦），哈尔滨医科大学附属第一医院（强生）等。主要供应商及对应中标品牌包括：四川科爱视德科技有限公司（爱尔康），合肥皖博医学科技有限公司（博士伦），黑龙江九州通医疗科技有限公司（强生）等。
何伟先生：
文中的统计包括了超乳机和超乳玻切一体机的招标数据。基于文中的中标数量以及本人在市场上的观察，今年的上半年中标数量和往年同期大概持平。这在目前的医疗设备采购环境下，实属不易。这可能得益于眼科市场整体需求旺盛，以及市场广、下沉深的特点。另外，超乳机和超乳波切一体机市场主要还是集中在三家外资品牌，价格竞争的激烈程度相对低，设备的中标单价也与过往差别不大。同时，这也反映了国产替代潜力巨大。国内已经有几家企业布局在这个赛道，但该类产品在技术上还是有一定的壁垒，尤其是超乳玻切一体机。国内企业要实现研发上的突破并取得商业化成功，还需要较长的一段时间。
统计时段：2024年1月1日~2024年06月30日产品关键词：眼科光学相干断层扫描仪、光学相干断层扫描仪、激光眼科诊断仪等
据比地招标网统计：2024年1-6月，眼科光学相干断层扫描仪招投标市场有123家采购单位，127家中标单位，中标设备数量达143台，中标总金额约1.87亿元。前3品牌图湃、海德堡、蔡司市占67%。
设备品牌方面，金额市占率较高的品牌有图湃、海德堡、蔡司Zeiss，市占分别为26.26%、22.48%、17.86%。前3品牌合计占比达67%，品牌集中度较高。区域方面，广东、河南、云南，中标金额占比分别为17.14%、8.01%、7.26%，前三区域合计占比达32%，具有一定的区域集中度。价格方面，黑龙江、广东、江苏平均金额相对较高，平均单价分别为227.30万元、210.01万元、189.50万元；重庆、内蒙古、广西平均金额相对较低，平均单价分别为73.43万元、59.00万元、34.00万元。不同地区对品牌的偏好有所不同，广东偏好海德堡、图湃、视微影像；河南偏好蔡司、海德堡、视微影像；云南偏好图湃、海德堡、视微影像等。主流品牌型号包括，图湃的YG-100KMAX、BM-400K、TOPI-SIGMA1000；海德堡的SpectralisHRA、SpectralisOCT；蔡司的RESCAN700、PRIMUS200等。主要采购单位及对应中标品牌包括：北京大学人民医院（蔡司），上海市嘉定区中心医院（图湃），北京大学深圳医院（海德堡）等。主要供应商及对应中标品牌包括：大益同心（北京）科技发展有限公司（蔡司），杭州立双医疗器械有限公司（图湃），深圳欧诺美医疗有限公司（海德堡）等。
何伟先生：
光学相干断层扫描仪（OCT）应该是国产替代走得比较快也比较成功的案例。几年前还是进口品牌占据绝大部分的市场份额，现在国产品牌已经快要占据半壁江山。这个国产替代速度在整个医疗领域都算是非常快的。并且，区别于传统的国产替代（以优惠的价格为突破口），国产OCT的替代并不是以价格低取胜，更多的还是技术创新上的突破获得了市场的认可。另外，从中表数据上看，这个领域的品牌集中度也很高，前四的品牌占据了77%的中标份额。不过，布局OCT领域的企业还是挺多的，也有多家国产企业已经拿证。后来者想要在这种激烈的竞争中突出重围，还得需要有过硬的产品质量和有特色的产品性能。
眼压计
统计时段：2024年1月1日~2024年06月30日产品关键词：非接触式眼压计、非接触眼压计、眼压计等
据比地招标网统计：2024年1-6月，眼压计招投标市场有221家采购单位，220家中标单位，中标设备数量达290台，中标总金额约0.32亿元。前3品牌索维、拓普康、上邦市占54%。设备品牌方面，金额市占率较高的品牌有索维、拓普康、上邦，市占分别为20.69%、18.74%、14.78%。前3品牌合计占比达54%，品牌集中度较高。区域方面，四川、广东、新疆，中标金额占比分别为10.38%、8.09%、6.51%，前三区域合计占比达25%，集中度相对较小。价格方面，天津、贵州、上海平均金额相对较高，平均单价分别为16.95万元、14.93万元、14.00万元；云南、黑龙江、海南平均金额相对较低，平均单价分别为8.50万元、8.25万元、8.00万元。不同地区对品牌的偏好有所不同，四川偏好索维、贝奥新视野、拓普康；广东偏好贝奥新视野、尼德克、上邦；新疆偏好上邦、拓普康、贝奥新视野等。主流品牌型号包括，索维的SW-5000、SW-500；拓普康的CT-1、CT-800、CT-800A；上邦的SK-5000A、SK-5000B、SK-5000A/B等。主要采购单位及对应中标品牌包括：宁波市眼科医院（拓普康），广西壮族自治区消防救援总队（索维），沈阳市第四人民医院（上邦）等。![]()
主要供应商及对应中标品牌包括：宁波和韵医疗科技有限公司（拓普康），沈阳珈晟原医疗器械有限公司（上邦），江西灵圭商贸有限公司（索维）等。![]()
王育科先生：
因眼压计的生产国内起步较晚，以前还存在质量不稳定的情况，眼压计市场几乎是拓普康和尼德克垄断。2021年财政部和工信部联合印发文件《政府采购进口产品审核指导标准》明确规定须达到一定国产比例，对市场产生了显著影响。因目前拓普康和尼德克都还没有拿到国产眼压计注册证，受益于国产替代政策，国内品牌如索维和上邦快速放量。从招采数据分析，拓普康和尼德克还是占有很重要的份额，说明医生对这两个品牌产品的技术和质量认可度高，据了解拓普康和尼德克的眼压计国产注册证都在申请中，如拿到国产注册证后，有可能带来新的市场格局。
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视力筛查仪
统计时段：2024年1月1日~2024年06月30日
产品关键词：视力筛查仪、视力筛选仪、双目视力筛查仪等据比地招标网统计：2024年1-6月，视力筛查仪招投标市场有258家采购单位，256家中标单位，中标设备数量达337台，中标总金额约0.48亿元。前3品牌伟伦、索维、美沃市占69%。设备品牌方面，金额市占率较高的品牌有伟伦、索维、美沃，市占分别为35.31%、19.12%、14.58%。前3品牌合计占比达69%，品牌集中度较高。区域方面，广东、安徽、江苏，中标金额占比分别为13.77%、7.90%、7.17%，前三区域合计占比达29%，具有一定的区域集中度。价格方面，吉林、河北、辽宁平均金额相对较高，平均单价分别为34.70万元、29.32万元、23.51万元；新疆、西藏、宁夏平均金额相对较低，平均单价分别为8.45万元、8.00万元、6.48万元。不同地区对品牌的偏好有所不同，广东偏好伟伦、索维、眼医；安徽偏好伟伦、索维、爱视界；江苏偏好伟伦、万灵帮桥、索维等。
4.4 主流品牌型号
主流品牌型号包括，伟伦的VS100；索维的SW-800；美沃的V100、V101等。
主要品牌/型号/金额占比/均价
主要采购单位及对应中标品牌包括：建昌县妇幼保健院（索维），吉林市儿童医院（伟伦），深州市妇幼保健院（美沃）等。
主要供应商及对应中标品牌包括：江西旭夙贸易有限公司（索维），湖南达新志医疗器械有限公司（伟伦），石家庄傲昂医疗器械贸易有限公司（美沃）等。
王育科先生：
视力筛查仪的主要购买群体是妇幼保健院和社区卫生服务中心，妇幼保健院和社区卫生服务中心是财政全额拨款单位，因此视力筛查仪很多以行政区划为主体进行集中采购，非常考验品牌的渠道销售能力，销售渠道和传统眼科设备的销售渠道存在差异性。设备品牌方面，伟伦、索维、美沃前3品牌合计占比达69%，品牌集中度较高。特别是伟伦，因是第一家生产筛查仪的品牌，享有较高的品牌知名度和完善的渠道建设，占有35.31%的市场份额。
统计时段：2024年1月1日~2024年06月30日产品关键词：电脑验光仪、验光仪、综合验光仪等
据比地招标网统计：2024年1-6月，验光仪招投标市场有226家采购单位，215家中标单位，中标设备数量达389台，中标总金额约0.32亿元。前3品牌拓普康、尼德克、雄博市占65%.设备品牌方面，金额市占率较高的品牌有拓普康、尼德克NIDEK、雄博，市占分别为27.91%、23.17%、14.08%。前3品牌合计占比达65%，品牌集中度较高。![]()
区域方面，广东、浙江、广西，中标金额占比分别为13.10%、10.48%、7.84%，前三区域合计占比达31%，具有一定的区域集中度。价格方面，陕西、广西、贵州平均金额相对较高，平均单价分别为39.50万元、16.34万元、14.50万元；山西、湖北、宁夏平均金额相对较低，平均单价分别为4.00万元、3.53万元、3.31万元。不同地区对品牌的偏好有所不同，广东偏好尼德克、拓普康、眼医；浙江偏好拓普康、尼德克；广西偏好尼德克、远视、法里奥等。5.4 主流品牌型号
主流品牌型号包括，拓普康的KR-800、CV-5000、CV-5000/PC-50S/DK-700C；尼德克的ARK-1、RT-5100、AR-1；雄博的RMK800、RMK-700A、VT-800等。主要采购单位及对应中标品牌包括：广州市第一人民医院（尼德克），莘县眼科医院（拓普康），银川市西夏区教育局（雄博）等。
主要供应商及对应中标品牌包括：金玉国峰（山东）生物科技有限公司（拓普康），广东爱唯视医疗科技有限公司（尼德克），宁夏众奥科技有限公司（雄博）等。
王育科先生：
验光仪的市场主要分为医疗市场与视光市场（涵盖眼镜店及由其升级转型而来的视光中心）。在视光市场中，国内品牌如雄博、法里奥、天乐等预计占据 80% 以上的市场份额。至于医疗市场，则由拓普康和尼德克占据主导地位。当前，拓普康和尼德克的验光仪均持有国产注册证，不受国产替代政策影响。从招采数据来看，二者在医疗市场的份额超过 50%。其中，拓普康因更早实现国产化，具备价格与渠道优势，所以在医疗市场和视光市场均占有更高份额。国内品牌在验光仪生产方面起步较早，在视光市场历经考验，与进口品牌在技术层面差距甚微。过去，国内品牌主要聚焦于视光市场，对医疗市场重视不足。然而，近期一些国内品牌越发重视医疗市场，不仅组建了专门的医疗市场销售团队、建设销售渠道，还积极参加专业的眼科会议和展会。相信随着国内品牌的持续努力，其市场份额必将进一步扩大。
1.招采数据通|超声乳化仪：2024年上半年中标134台，前3品牌爱尔康、博士伦、强生市占80%;https://mp.weixin.qq.com/s/1jmRb9ifDXSV38MJW3nvXw2.招采数据通|眼科光学相干断层扫描仪：2024年上半年中标143台，前3品牌图湃、海德堡、蔡司市占67%;https://mp.weixin.qq.com/s/xyZYCzZiLXMfUD22bjxtWw3.招采数据通|眼压计：2024年上半年中标290台，前3品牌索维、拓普康、上邦市占54%;https://mp.weixin.qq.com/s/FlPOsDbo3Czwswu3M8nN7g
4.招采数据通|视力筛查仪：2024年上半年中标337台，前3品牌伟伦、索维、美沃市占69%;https://mp.weixin.qq.com/s/8ygaDIYEGAuzzx3kmyS5gA5.招采数据通|验光仪：2024年上半年中标389台，前3品牌拓普康、尼德克、雄博市占65%;https://mp.weixin.qq.com/s/dVusIiXOCPbepZXWYtmEFw
