文：juno
前两天成交量都有1.9万亿这个水平，今天沪深两市成交额只有1.52万亿，较上个交易日缩量4064亿。总体上看，个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。且大盘股还是下跌重灾区，上涨的基本是ST、以及一些小微盘股为主。
因此，指数层面上来看，北证50继续领涨，科创50随后，上证、创业板跌幅都比较大。个股分化、指数也分化。昨天光伏小作文传了N个版本，盘后隆基也发了公告，最新研发的HPBC电池组件的效率打破了世界纪录，然并卵。
光伏板块今天集体下挫，连带着风电也开始了调整。也就是说，新能源支棱了两天，又跟霜打的茄子一般了。其中，晶澳科技、双一科技跌幅超过5%。有一说一，通威、均达、大全还是撑住了板块的回调趋势，逆市翻红。
主要还是因为工信部反对行业内卷的发言应该能起到一点作用，只是在场内资金出逃背景下，板块里个股只能分化了。
在场内资金再度萎缩的背景下，今天轮动选择了低位的医药、ST和一些并购重组概念。
一来是医药和ST在本轮轮动行情里没被轮到过，二来，这两大板块确实也处于比较低的位置，本质上，属于低位补涨逻辑。
但是，这两个板块，尤其是ST，里面都是一些垃圾股，一些不愿意博弈的资金就选择了并购重组概念，觉得切到这里面可能更安全，而并购重组除了央国企，科技方向多数是半导体企业，这就导致半导体板块震荡反弹，在今天这个市场里反而还行。
昨天盘后彭博社发布的那篇报道，从今天港股走势来看，是偏负面的。大家把重点放在了“今年，也就是2024年可能不会增加财政预算”这件事上，认为此前财政部说的话可能会落空。
我倒不是这么理解的。就算会议被推迟，财政预算来不及增加，但也如彭博社所说，今年财政支出还有18.4万亿的额度没有被使用，如何促使这部分没花出去的钱快点花出去可能比新增3万亿特别国债更重要。
有预算，你得把预算用出去才能起到稳定经济的目的啊，光有预算实际没有花钱，那不还是无用功吗？
好比领导给了你100万预算，你把这100万花出去了并完成了自己的KPI才行，给了100万额度，实际只花了50万，KPI没完成，有用吗？
再者说，如果是时间上的关系，把预算算入2025年度不一样还是能通过财政刺激经济吗？又跑不掉。
现阶段，还是不要被外媒牵着鼻子走，耐心等待我们月底的会议信息吧。
近期震荡也好，承压也好，主要还是两个因素：
一方面是未来 一 周是三季报的密集披露期，市场开始出现一定的“避险情绪”，因此调整也情有可原；
另一方面， 美国大选特朗普获胜概率较大，特朗普的政策主张有对内减税、 对外加征关税，增加石油开采、压制油价，推动制造业回流等， 并且平衡美联储降息和长期通胀压力，引发近期美债长端利率上行、股市回调、美元指数偏强、部分商品回调，显然，AH股也在反复权衡中。
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