文：juno
今天盘面果然开始分歧，上午半导体里出来的资金留向了消费和大金融。
今天沪深两市成交量达到1.93万亿，整体和昨天差不多，连续两天保持在1.9万亿这个水平，市场活跃度还是很高的。但就出现了一个问题，那就是板块轮动过快，热点持续性不强。这种电风扇行情你如果没有底仓随便追涨，被套风险比较大。
这几天各方向都反弹过一大波了，华为鸿蒙、英伟达、低空、商业航天、光伏，目前也就车路云方向没有大规模反弹过，每一次的板块轮动未必按照历史规律或者套路来，所以没有轮动到的板块无需着急。
今天上午表现比较亮眼的是军工相关的板块，由于军工和商业航天、低空、卫星互联网以及风电都有重叠，因此这几个板块上午也同样有所表现。
午后，光伏板块直线拉升，原因跟小作文有关。今天的小作文和盘后工信部的发言有些吻合，看起来也许不是空穴来风。
小作文是说工信部稍后会出台一个政策，在光伏各个环节进行能耗限制，这样可以达到控制产能的效果。有效防止行业内卷。
收盘后，工信部发言人确实说了有关增强行业自律，积极防止“内卷式”恶行竞争。虽然没有明说是光伏行业，但内卷最严重的毫无疑问就是光伏。
昨天风电板块领涨的是天顺风能，光伏板块领涨的是晶澳科技，但是今天这两个盘中都打开了涨停，光伏这边领涨龙头甚至由晶澳科技切换到了通威，才到第二个涨停，龙头就开始切换，那么明天能否延续这种全面大幅拉涨的情况就很存疑。
且通威、钧达、大全能源封板后反复开板，说明资金分歧较大，毕竟光伏板块里套牢盘很多，一旦大涨就会面临套牢盘抛售的压力，从而使得上涨情绪受阻。
盘后彭博社又爆料了，他们认为本月人大会议的方案可能是宣布明年增加3万亿特别国债。
又或者直接宣布未来2-3年总共增发10万亿。
如果果真如此，其实算超预期了，毕竟我们只有6万亿地方政府赤字，此前多数研报认为未来2-3年覆盖6万亿就已经足够有诚意。
看看明天市场的反馈吧，这方面A股未必有效，观察港股可能更直接。
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