文：juno
今天的盘面冰火两重天，一方面半导体暴涨，另一方面顺周期领跌。值得注意的是大消费有回暖态势，休闲食品和白酒饮料今天的表现相对较好。
半导体是全面起飞了，不管大票还是小票都在涨！什么原因呢？跟两个小作文有关。
1）据外媒报道，美国或进一步升级对华芯片禁令，限制向东南亚和中东等地销售先进的AI芯片，特别是针对GPU等关键组件，目前新规正处于美国政府的最终审查阶段；而据南华报道，新禁令不仅限于直接出口，还试图通过设置“国家/地区上限”来遏制GPU的流通。
制裁升级了，有点类似之前对我们光伏加征关税之后，为了怕我们绕道周边东南亚国家在出口到美国，把周边几个国家的关税也给提高了。
于是今天比较卡脖子的光刻机板块反而大涨了，属于“丧事喜办”，也符合A股一贯的策略。一般这类制裁升级，我们往往会嗨起来，提前走“国产替代”预期。
2）传说2号人物去中芯国际视察，受到这个消息影响中芯国际之前拉了一根大阳线，成交额163亿。
此外还有一些别的消息，总结下来基本都是相对利好的内容。刚好豆包这几天把算力侧、端侧都带动起来了，跟半导体有不少重叠之处，今天的科技反攻基本上都是老概念，也可以理解为市场休息了一段时间之后重新开始接着新的催化剂炒冷饭。
以下为其它半导体相关的信息：
1.出口销售量大涨
2.中微公司制裁已经失效
3.英飞凌的原材料目前只有国内才可以做，国外已经没有原材料买卖
4.华为AI芯片明年年初量产，让中芯国际制造
5.互联网的AI芯片（ASIC）有可能自主设计
6.封测领域明年会有新的动作
科技板块一活跃，整个市场立刻活力四射，算力方向强上加强，全市场合力推动，比较好的一点是，中芯国际也是一根大阳线，提振了科技方向的信心！科技强才是真的强，科技强才有全范围的赚钱效应。
从领涨标的来看，目前在半导体芯片板块中炒作重点集中在Soc芯片以及算力芯片方向，在资金呈现大规模涌入痕迹的背景下，对于上述两大细分后续走势仍值得期待。
不过连续的放量急拉部分资金可能会选择获利了结，所以预计下周相关个股的分歧或有所增加。
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